Познакомьтесь с акцией стоимостью с дивидендной доходностью 6,6%, которая ждет, чтобы ее купили в апреле.

Ключевые моменты

В отличие от других компаний, занимающихся упаковкой продуктов питания, портфель брендов General Mills хорошо подготовлен к изменениям потребительских предпочтений.

Версии основных брендов, насыщенные белком, привлекают клиентов, заботящихся о здоровье.

Дивиденды доступны на основе прогнозов свободного денежного потока.

Как и многие компании, занимающиеся упаковкой продуктов питания, акции General Mills (NYSE: GIS) упали до многолетних минимумов. Это выражение я не использую легкомысленно, но в данном случае оно подходит. За последний год акции упали на 36,7%, а за последнее десятилетие - на 40%, в то время как S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) вырос на 222%.

Продажа акций, в сочетании с умеренным увеличением дивидендов, привела к росту доходности дивидендов General Mills до 6,6%. Для сравнения, популярные акции дивидендов потребительских товаров Coca-Cola и PepsiCo приносят 2,8% и 3,8% соответственно.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, называемой "Незаменимая монополия", которая предоставляет критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Вот почему распродажа акций General Mills ухудшилась, и почему акции с низкой стоимостью являются надежной покупкой сейчас.

Замедление ускоряется

General Mills прогнозирует снижение скорректированной прибыли на акцию (EPS) на 16% до 20% в фискальном 2026 году (заканчивается в конце мая) — это совсем не желаемый аншлаг к снижению скорректированной EPS на 7% в фискальном 2025 году.

Инфляционные давления снижают маржу General Mills, и компания не смогла компенсировать эти затраты увеличением объема и цен. Более того, ее последние квартальные результаты не отражают роста цен на нефть, что является еще одним инфляционным фактором, который дополнительно нагружает бюджеты домохозяйств.

Инвесторы начинают терять интерес к компаниям, ориентированным на потребителей, которые продают товары, которые людям не нужны, таким как товары и услуги, не относящиеся к первой необходимости. Но упаковка продуктов питания попала под это негативное настроение, потому что некоторые инвесторы больше не рассматривают замороженную пиццу и переработанные лакомства как столь же необходимые, как зубная паста и стиральный порошок.

Справедливо. Но есть основания полагать, что General Mills несправедливо наказывают.

General Mills адаптируется

У General Mills есть несколько переработанных брендов, таких как Totino's, которые были явно обозначены как слабая сторона на марте звонке по результатам. Но у нее также есть много брендов, которые могут процветать по мере того, как потребители переходят на более здоровые варианты. Президент группы по розничной торговле в Северной Америке и по производству кормов для домашних животных в Северной Америке Дана МакНабб сказала следующее на конференц-звонке по результатам третьего квартала фискального 2026 года:

Наш бизнес Nature Valley показывает довольно хорошие результаты. Наши белковые продукты идут очень хорошо, наш бизнес вафель тоже хорошо, а Fiber One находит новую жизнь среди пользователей GLP-1, хотя все еще снижается. В области зерновых потребители переходят к более эффективному питанию.

General Mills осознает важность предложения закусок и блюд, которые хорошо вкусны, но также помогают достичь целей по снижению веса, поэтому компания активно сосредоточена на инновациях в области белка и клетчатки с расширением линии Cheerios Protein (запущенной в декабре 2024 года и прогнозируемой как бренд с объемом продаж в 100 миллионов долларов) и "призрачных" версий своих популярных хлопьев, которые содержат больше белка. Ghost — это бренд образа жизни и спортивного питания.

General Mills расширяет линейку белковых Cheerios за пределы корицы и клубники, включая Honey Nut Cheerios, и сообщила, что видит хорошие результаты от недавно запущенных белковых батончиков Ghost.

Топовая акция с дивидендами для покупки сейчас

General Mills является одной из моих самых высоконадежных акций с высокими дивидендами для покупки сейчас. Оценка акции крайне низкая, дивиденды остаются доступными на основе прогнозов свободного денежного потока, акции приносят значительную доходность в 6,6%, а портфель брендов хорошо подготовлен к адаптации к трендам здоровья.

Компания добилась успехов в сокращении затрат и улучшении своего баланса и имеет четкий путь к восстановлению в ближайшие несколько лет, что делает ее отличной покупкой для терпеливых инвесторов, ориентированных на доход.

Стоит ли сейчас покупать акции General Mills?

Прежде чем покупать акции General Mills, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов в настоящее время… и General Mills не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего рекомендации, у вас было бы 503,268 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего рекомендации, у вас было бы 1,049,793 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 898% — это значительно выше рынка по сравнению с 182% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 28 марта 2026 года.

Дэниел Фоэлбер не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool не имеет акций ни одной из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод