Ход торгов в США переломили заявления двух представителей ФРС
Ведущие американские фондовые индексы на открытии торгов 9 октября теряли в среднем 0,6%. Участники рынка отыгрывали вспыхнувший в выходные военный конфликт на Ближнем Востоке. Динамика на основных мировых площадках к тому времени была сопоставимой.
Цена на нефть, потерявшая за прошедшую неделю 15%, вначале подскочила на 5%, к отметке $88 за баррель. Но после появления новости, что Саудовская Аравия может увеличить добычу, рост нефтяных котировок приостановился. Трейдеры не получили четких сигналов, что военный конфликт на Ближнем Востоке вызовет сокращение предложения углеводородного сырья. В итоге к закрытию сектор энергетики прибавил 3,3%.
Важным событием, переломившим ход торгов, стали заявления двух представителей ФРС. Глава ФРБ Далласа Лори Логан, а затем и вице-председатель Филип Джефферсон высказали мнение, что регулятор может продолжить паузу в ужесточении монетарной политики из-за скачка доходности государственных облигаций. Эта новость затмила негатив международной повестки, и на закрытии Dow Jones прибавил 0,6%, Nasdaq вырос на 0,4%, S&P 500 повысился на 0,63%. Все входящие в индекс широкого рынка сектора демонстрировали подъем.
· Bloomberg сообщило, что число инвестдомов, в аналитическом покрытии которых находятся акции Arm (ARM: +0,31%), на прошлой неделе достигло 25, в частности за счет организаторов размещения Barclays Plc и Goldman Sachs Group.
· По данным Bloomberg, объем поставок персональных компьютеров за третий квартал сократился на 9%, до 64 млн. Продажи Apple (AAPL: +0,85%) упали на 24% г/г. Четверть рынка контролирует Lenovo.
· Unity Software (U: -1,49%) назначила временным исполнительным директором Рёлофа Боту, а ранее объявила об отставке гендиректора Джона Ричитиелло, возглавлявшего бизнес с 2014 года.
Конфликт на Ближнем Востоке останется в центре внимания инвестсообщества как минимум на горизонте нескольких недель. Реакция рынков будет зависеть в основном от сигналов в отношении нефти, а также от действий США и Ирана. Прогнозировать развитие событий пока сложно. В целом этот фактор является негативным для рынков, но локальные события могут его нивелировать.
Сегодня в фокусе будут выступления двух членов Комитета по открытым рынкам, а также еще одного представителя ФРС. Если окажется, что все больше голосующих членов комитета склоняются в пользу продолжения паузы в цикле ужесточения монетарной политики, это усилит позитивный импульс на рынках. В течение дня состоятся аукционы трехлетних нот и «коротких» казначейских векселей.
Из важной статистики можно выделить данные сопоставимых розничных продаж (Redbook) и складских запасов за август, а также индексов ожиданий потребительской инфляции и предпринимательской уверенности (NFIB Small Business Optimism Index). Макростатистика, вероятнее всего, окажет слабое влияние на рынок, основное внимание будет приковано к сигналам от ФРС.
· Рабочие завода General Motors (GM: +0,29%) в Канаде прекратили работу на фоне провала переговоров по соглашению с профсоюзом.
· Инвестбанки закрывают книгу заявок на IPO Birkenstock (BIRK). Ожидаемый объем размещения – $1500 млн, капитализация – $8,7 млрд. Торги этими бумагами на NYSE начнутся 11 октября.
Вчера индекс S&P 500 вышел из среднесрочного восходящего тренда, который можно построить по минимумам 13 октября 2022 года и 13 марта 2023-го. Участники рынка, скорее всего, нацелены на тест 200-дневной скользящей средней, пролегающей вблизи 4200 пунктов. Полагаем, что этот уровень послужит серьезной поддержкой, и склонны рассматривать отскок от него. Обращаем внимание на перепроданность по индикатору RSI, в то время как доля акций в индексе, торгующихся выше своих 50-дневной скользящей средней, упала минимальных с октября 2022-го 7%. Если уровень 4200 пунктов все же будет пробит, распродажа ускорится с дальнейшей целью 4100.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.