Позитивный импульс на мировых рынках сохраняется

Инвесторы пытаются оценить последствия военной операции США в Венесуэле

Додонов Игорь

заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ "Финам"

Акции Полюс 1993,2₽ -1,15% Прогноз 2194,38₽

Акции Селигдар 36,22₽ -3,34%

Акции PETROCHINA 9,160HKD -0,22% Прогноз 8,53HKD

Товар Brent 77,96$ -3,24%

Индекс CSI300 (Китай) 5059,658CNY 2,39%

Акции Sony Group Corporation 19,56$ -3,79% Прогноз 33,53$

Индекс SandP-500* 7472,10$ -0,44%

Акции Alphabet Inc. 348,78$ -5,23% Прогноз 428,17$

Акции RH 146,71$ -0,93% Прогноз 158,25$

Акции Wayfair Inc. 85,04$ -3,93% Прогноз 92,18$

Акции MERCHANTS BANK 37,65CNY 1,05% Прогноз 41,88CNY

Акции GEELY AUTO 17,450HKD -6,13% Прогноз 19,00HKD

Фонд SAMSUNGCDGN 10,300HKD -0,87%

Индекс STOXX Europe 600 Index 639,27€ 0,58%

Акции Amazon.com, Inc. 233,10$ -4,62% Прогноз 306,01$

Акции Apple Inc. 296,77$ -0,42% Прогноз 336,41$

Акции Microsoft Corporation 367,52$ -3,13% Прогноз 505,04$

Акции NVIDIA Corporation 208,20$ -1,18% Прогноз 279,12$

Акции Tesla, Inc. 404,30$ 0,95% Прогноз 429,05$

Акции Williams-Sonoma, Inc. 226,06$ -0,38% Прогноз 230,29$

Акции New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored 45,26$ 0,53% Прогноз 62,91$

Показать ещё 18

В понедельник, 5 января, на мировых фондовых площадках сохраняются умеренно позитивные настроения. Инвесторы пытаются оценить последствия военной операции США в Венесуэле, а также ждут запланированной на эту неделю публикации важных данных по рынку труда Штатов, прежде всего, официального отчета по занятости за декабрь, которые могут повлиять на решения ФРС по монетарной политике.

По данным CME FedWatch, трейдеры в настоящее время оценивают в 83% вероятность того, что американский ЦБ на заседании в конце января оставит ключевую ставку без изменений в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Кроме того, рынки ждут обещанного президентом США Дональдом Трампом объявления кандидата на замену Джерома Пауэлла на должности главы Федрезерва.

Отметим также, что в период со вторника по пятницу в американском Лас-Вегасе пройдет международная выставка потребительской электроники CES 2026, в которой примут участие многие мировые техгиганты, включая Nvidia, Google, Amazon, Microsoft, Samsung, Sony и др. В связи с этим в предстоящие дни можно ожидать повышенного внимания участников торгов к акциям техкомпаний.

В пятницу основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, преимущественно в «зеленой зоне», сегодня фьючерсы на них торгуются в небольшом плюсе. На биржах Азии преобладали оптимистичные настроения, чему способствовали, в том числе неплохие статданные из КНР. Так, индекс PMI в сфере услуг Китая в декабре, по данным Государственного статистического управления (NBS) страны, уменьшился до 52 пунктов с 52,1 пункта месяцем ранее, но остался ощутимо выше пороговой отметки 50 пунктов, что говорит о продолжающемся росте деловой активности в секторе. Тем временем сводный PMI повысился до 51,3 пункта с 51,2 пункта. С заметного повышения началась торговая сессия в Европе. В течение дня инвесторы будут ждать публикации декабрьского индекса активности в промышленности США от ISM.

По состоянию на 12:00 МСК индексы Мосбиржи и РТС теряли примерно по 1%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 вырос на 0,55%. Китайский CSI 300 поднялся на 1,90%, тогда как гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,15%. Фьючерс на S&P 500 увеличился на 0,13%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 3 б.п. до 4,17%. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,79% до $60,3 за баррель.

В США в пятницу цена акций производителя электромобилей Tesla просела на 2,6% на данных о том, что компания в 4-м квартале 2025 г. сократила поставки машин на 15,6% г/г до 418,227 тыс., хотя аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 434,5 тыс. Котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшились на 0,3%. В то же время бумаги мебельных ритейлеров Wayfair, Williams-Sonoma и RH подорожали более чем на 5% на решении администрации США отложить на год повышение пошлин на импорт мягкой мебели, кухонных гарнитуров и мебели для ванной.

На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции девелопера Wharf Real Estate Investment Company (-3,8%), нефтяников CNOOC (-3,3%) и PetroChina (-3.2%), провайдера частных образовательных онлайн-услуг New Oriental Education And Tech (-3,3%), автоконцерна Geely Automobile (-3,2%), кредитора China Merchants Bank (-2,8%), производителя бытовой электроники Xiaomi (-2,6%).

Российские фондовые индексы заметно снижаются в понедельник, при этом объемы торгов находятся на пониженном уровне в связи с продолжающимися в РФ новогодними каникулами. Давление на рынок оказывает заметное снижение цен на нефть из-за ситуации вокруг Венесуэлы, которая может привести к возвращению в эту страну американских нефтяников с перспективой увеличения предложения на мировом рынке «черного золота». На таком фоне заметно проседают акции отечественных нефтегазовых компаний, которые тянут вниз основные индексы. Кроме того, сдерживающим фактором для рынка выступает сохраняющаяся неопределенность относительно урегулирования украинского кризиса, хотя каких-то значимых новостей на эту тему в последнее время не поступало.

Среди ведущих эмитентов в лидерах снижения к середине дня находились акции «Аэрофлота» (-2,2%), «Ростелекома» (ао -2%), «Газпрома» (-1,9%), «Новатэка» (-1,8%) «Роснефти» (-1,7%), «РусГидро» (-1,6%), «НЛМК» (-1,5%). В заметном плюсе между тем торговались золотодобытчиков «Селигдар» (+2,2%) и «Полюса» (+1,6%) на фоне роста котировок драгметаллов, а также префы «Сургутнефтегаза» (+0,9%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи тестирует нижнюю границу локального восходящего клина. В случае ее пробития целью дальнейшего снижения станет уровень 2640 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 обновил исторический максимум, после чего немного скорректировался вниз и консолидируется над 50-дневной скользящей средней. Если данная линия будет пробита, целью дальнейшего снижения может стать уровень поддержки 6540 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 обновил исторический максимум, а также достиг верхней границы локального восходящего канала. Индекс выглядит заметно перекупленным, ожидаем формирования коррекции с ближайшей целью на поддержке 585 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 достиг верхней границы горизонтального канала 4450-4720 пунктов. Индекс выглядит локально перекупленным, ожидаем формирования коррекции с ближайшей целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 4600 пунктов.