Поздоровайтесь с тремя величайшими дивидендными акциями на Уолл-Стрит — о двух из которых большинство инвесторов даже не знает о их существовании.

Ключевые моменты

Акции с дивидендами имеют способность значительно опережать тех, кто не выплачивает дивиденды, на многолетних периодах.

Одна из действительно особенных акций с дивидендами на Уолл-Стрит увеличила свои выплаты акционерам более чем 130 раз с момента выхода на биржу в 1994 году.

Тем временем, еще один малоизвестный источник дохода увеличивает свои дивиденды ежегодно с середины 1950-х годов.

С тысячами публично торгуемых акций и биржевых фондов на выбор, не существует недостатка в способах накопления богатства на Уолл-Стрит. Но среди бесчисленных стратегий фондового рынка для увеличения вашего богатства, немногие из них столь же последовательно прибыльны, как покупка и удержание акций с высокими качественными дивидендами.

Компании, которые выплачивают регулярные дивиденды, часто соответствуют всем необходимым критериям. Они почти всегда прибыльны на постоянной основе, продемонстрировали способность справляться с экономическими спадами и способны предоставлять инвесторам прозрачные прогнозы долгосрочного роста.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, в какие 10 лучших акций стоит вложиться прямо сейчас, если вы присоединитесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Что инвесторы чаще всего ценят в акциях дохода, так это их долгосрочное превосходство. В "Силе дивидендов: прошлое, настоящее и будущее" аналитики Hartford Funds в сотрудничестве с Ned Davis Research сравнили производительность и волатильность акций с дивидендами и без них за 51 год (1973-2024). В среднем акции с дивидендами более чем удвоили годовую доходность акций без дивидендов (9.2% против 4.31%) — и сделали это с гораздо меньшей волатильностью.

Однако не все акции с дивидендами созданы равными. Хотя инвесторы обычно сосредоточены на величественном доходе, в игру вступают и другие переменные, включая устойчивость выплаты и прогнозы для основной компании, наряду с другими факторами.

Но небольшая группа акций с дивидендами — некоторые из которых полностью вне поля зрения инвесторов — выделяются на фоне остальных и могут действительно быть классифицированы (по моему мнению) как "Три величайших акций с дивидендами на Уолл-Стрит".

Realty Income: Увеличила свои ежемесячные выплаты 133 раза с момента IPO в 1994 году

Один из самых простых способов распознать величие в области дивидендов — это когда у компании есть собственный зарегистрированный товарный знак. Премиальный инвестиционный траст в сфере розничной недвижимости Realty Income (NYSE: O) известен как "Компания ежемесячных дивидендов®".

С момента первоначального публичного предложения (IPO) Realty Income в 1994 году она объявила о 667 последовательных ежемесячных дивидендах, увеличила свои выплаты в течение 113 последовательных кварталов и повысила свои выплаты в общей сложности 133 раза. Нет публичной компании (насколько мне известно), которая бы увеличивала свои выплаты чаще, чем Realty Income.

Одним из факторов, позволяющих этой компании поддерживать устойчивый рост дивидендов, является ее устойчивый портфель коммерческой недвижимости (CRE). Она завершила третий квартал с более чем 15,500 объектами CRE, многие из которых устойчивы к рецессиям и давлениям со стороны электронной коммерции. Realty Income в основном арендует помещения для брендовых независимых предприятий в отраслях, способных привлечь потребителей в любых экономических условиях, таких как продуктовые магазины, аптеки, магазины удобств, магазины долларовых товаров и автомобильные услуги.

Руководство также заслуживает похвалы за богатую историю исключительной проверки арендаторов. Только крошечный процент из ее арендаторов исторически не платил аренду, при этом средняя продолжительность аренды составляет почти девять лет на конец сентября. Способность Realty Income генерировать высоко предсказуемые средства от операций является тем, что подпитывает ее беспрецедентные ежемесячные увеличения дивидендов.

Более того, Realty Income расширяет свои горизонты за пределами розничной торговли. За последние несколько лет она вошла в игровую индустрию и заключила совместное предприятие по аренде построенных по заказу дата-центров, чтобы воспользоваться революцией в области искусственного интеллекта.

American States Water: Увеличила свой базовый годовой дивиденд в течение 71 последовательного года

Однако не все великие акции с дивидендами на фондовом рынке так же известны, как Realty Income. Учитывая, что доход — это не все, относительно неизвестная водная и электрическая утилита American States Water (NYSE: AWR) имеет уникальное отличие среди акционеров с дивидендами.

На начало 2026 года около пяти десятков публичных компаний квалифицировались как Короли дивидендов — компании, которые увеличили свои базовые годовые выплаты не менее 50 последовательных лет. American States Water возглавляет этот список, объявив о своем 71-м подряд году увеличения выплат в октябре 2025 года. По данным компании, она нацелена на "среднегодовой темп роста дивидендов более 7% в долгосрочной перспективе".

Одним из прекрасных аспектов акций утилит с инвестиционной точки зрения является то, что они функционируют как монополии или дуополии в тех районах, которые они обслуживают. Учитывая высокую стоимость установки необходимой инфраструктуры, такие утилиты, как American States Water, не должны беспокоиться о том, что их клиенты будут оттягиваться конкурентами. Это приводит к высоко предсказуемому спросу на воду и электричество из года в год.

С более специфической точки зрения компании, ее сегмент контрактных услуг выделяет ее на фоне остальных. Хотя ее операции по водоснабжению и очистке сточных вод являются самым прибыльным сегментом, ее дочерняя компания по контрактным услугам, American States Utility Services, предоставляет услуги по техническому обслуживанию и управлению строительством для объектов водоснабжения, сбора и очистки на военных объектах в 12 округах по всему Калифорнии. Контракты, связанные с этой правительственной работой, имеют срок действия 50 лет.

Кроме того, ее дочерняя компания по водоснабжению, Golden State Water Company, регулируется Комиссией по коммунальным услугам Калифорнии (CPUC). Хотя регулируемые утилиты не могут повышать тарифы для своих клиентов без одобрения государственной комиссии по коммунальным услугам (в данном случае CPUC), это также гарантирует, что American States Water не подвержена непредсказуемым оптовым ценам.

York Water: Выплачивает дивиденды в течение 209 последовательных лет

В то время как American States Water — это компания стоимостью $2.8 миллиарда, которая видит в среднем 282,000 акций, проходящих через руки ежедневно, основанная в Пенсильвании York Water (NASDAQ: YORW) является действительно малоизвестной акцией дохода. Это компания стоимостью $479 миллионов в сфере водоснабжения и очистки сточных вод, которая имеет менее 83,000 акций, торгующихся ежедневно, и обслуживает всего 57 муниципалитетов в четырех округах в южно-центральной Пенсильвании. Я бы поспорил, что 99% инвесторов никогда не слышали о York Water.

Но когда дело доходит до последовательности дивидендов, ни одна публичная компания даже близко не приближается к соответствию этой маленькой водной утилите. Хотя она не гарантирует ежегодное увеличение дивидендов, York Water выплачивает дивиденды своим акционерам в течение (барабанная дробь)... 209 последовательных лет! Чтобы представить это в перспективе, York выплачивал дивиденды при каждом президенте США, за исключением первых трех. Ближайшая публичная компания, Stanley Black & Decker, отстает от ее последовательной дивидендной серии на целых шесть десятилетий (149 лет).

York и American States Water разделяют признак регулируемых утилит. В прошлом году York запросила значительное увеличение тарифов у Комиссии по коммунальным услугам Пенсильвании (PPUC), чтобы покрыть текущие инвестиции в новую и существующую инфраструктуру. Если PPUC одобрит это, это увеличит годовой доход компании на 32% по сравнению с 2024 годом.

Команда руководства York также включила дополнения в качестве источника стабильного роста. Поскольку спрос на услуги водоснабжения и очистки сточных вод остается довольно стабильным из года в год, операционный денежный поток компании обычно предсказуем и прозрачен. Эта предсказуемость полезна при добавлении к существующим услугам.

Тем не менее, именно исторически низкая оценка York может быть наиболее привлекательной для инвесторов. Акции York Water в настоящее время торгуются по прогнозируемому коэффициенту цена/прибыль (P/E) 19.4, что на 34% ниже ее среднего прогнозируемого P/E за последние пять лет.

Стоит ли покупать акции Realty Income прямо сейчас?

Прежде чем вы купите акции Realty Income, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, в какие 10 лучших акций, по их мнению, стоит инвестировать прямо сейчас… и Realty Income не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $464,439!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,150,455!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 949% — это превосходство по сравнению с 195% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 27 января 2026 года.

Шон Уильямс не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Realty Income. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод