Потолок госдолга остается в центре внимания инвесторов США

Торги 8 мая на американских фондовых площадках продемонстрировали смешанную и невыразительную динамику после активного ралли, завершившего предыдущую неделю, которая, впрочем, проходила в основном в красном секторе. В лидеры роста вышли эмитенты кредитных карт, энергетики, авиаперевозчики, круизные, страховые и фармацевтические компании, а также большинство представителей FAANGM. Региональные банки показали разнонаправленную динамику. Хуже рынка выглядели производители продуктов питания, биотехи, разработчики программного обеспечения, REIT, компании из секторов машиностроения, медицинского обслуживания и коммунальных услуг.

Опрос старших кредитных специалистов (SLOOS) ФРС за апрель первоначально вызвал негативную реакцию, хотя в целом вышел на уровне ожиданий. В опросе отмечается ужесточение условий кредитования для промышленности, недвижимости и коммерческих целей, а также неопределенность экономических перспектив. Респонденты зафиксировали снижение терпимости к риску и увеличение стоимости залога. Тем не менее другие данные финансового сектора не подтверждают опасения по поводу кредитного кризиса. В частности, объемы займов у коммерческих банков растут четвертую неделю подряд.

Опрос ФРБ Нью-Йорка среди потребителей выявил снижение инфляционных ожиданий на год с 4,7% до 4,4%, в то же время на трех- и пятилетнем горизонте они усилились с 2,8% и 2,5% до 2,9% и 2,6% соответственно. Медианные ожидания цен на жилье на год вперед выросли с 1,7% до 2,5%. Ориентиры по увеличению расходов домохозяйств на этом же горизонте уменьшились с 5,7% до 5,2%. Наиболее заметной эта тенденция оказалась среди респондентов с годовым доходом выше $50 тыс. Тем не менее представления о текущем финансовом положении домохозяйств стали более позитивными, меньше респондентов сообщили, что их положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом.

Предварительные данные выручки и прибыли Zscaler (ZS: +20,6%) оказались выше прогнозов. Компания улучшила гайденс, отметив успешное завершение квартала благодаря высокой рентабельности и положительного клиентского отклика на платформу Zscaler Zero Trust Exchange.

PacWest Bancorp (PACW: +3,7%) сократил квартальный дивиденд до $0,01 с целью увеличения капитала на фоне опасений по его обнуления. Аналитики позитивно оценили сохранение дивидендов по префам.

Выручка и прибыль Tyson Foods (TSN: -16,4%) оказались ниже прогнозов. Компания зафиксировала убытки в сегментах мяса кур и свинины. Собственные прогнозы менеджмента на текущий год пессимистичнее, чем консенсус, и предполагают сокращение объемов производства говядины, а также снижение маржинальности. Объемы выпуска продукции Tyson Foods и цены по-прежнему не стабилизировались.

Сегодня будут опубликованы апрельские данные индекса оптимизма малого бизнеса от NFIB, на долю которого приходится примерно 50% трудовых ресурсов в частном секторе США. Консенсус предполагает снижение показателя с мартовских 90,1 пункта до 89,6. EIA представит краткосрочный энергетический прогноз.

Из корпоративных новостей в фокусе публикация квартальной отчетности Airbnb, Electronic Arts и Duke Energy.

Потолок госдолга остается в центре внимания и сопровождается множеством дискуссий о возможности краткосрочного продления текущих условий, чтобы оставить больше времени для переговоров. Белый дом продолжает выступать против нетрадиционных мер. Сегодня президент Байден встретится с лидерами Конгресса для обсуждения этот вопроса.

Торговая сессия 8 мая не имела ярко выраженного направления и закрылась символическим ростом на 0,05% по S&P 500 после значительного отскока в пятницу. Индекс широкого рынка закрепился выше 20-дневной скользящей средней. Осцилляторы дают умеренно негативные сигналы. RSI покинул зону перепроданности, однако остается далеко от экстремальных значений. Динамика MACD позволяет прогнозировать развитие коррекции.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.