Потеряют ли ETF на чистую энергию импульс из-за действий России в области редкоземельных элементов?
Недавняя директива президента России Владимира Путина о создании всеобъемлющей дорожной карты для добычи редкоземельных элементов (REE) к декабрю 2025 года (как сообщило российское новостное агентство ТАСС, цитируемое в Politico) сигнализирует о намерении Москвы войти на рынок критически важных минералов. Эти 17 элементов являются незаменимыми компонентами, используемыми в различных отраслях современного мира, от смартфонов и систем обороны до ветряных турбин и батарей для электрических автомобилей (EV).
Учитывая, что Россия обладает пятыми по величине запасами REE в мире, стремление Путина увеличить добычу этих элементов является прямой попыткой использовать природные ресурсы страны для геополитического и экономического влияния. Для инвесторов это поднимает критически важный вопрос: нарушит ли это уже хрупкий баланс цепочки поставок глобальной индустрии чистой энергии и негативно повлияет на производительность популярных ETF на чистую энергию?
Почему чистая энергия?
Связь между REE и индустрией чистой энергии более прямая, чем в многих других отраслях. REE широко используются в ветряных турбинах (особенно в больших эффективных оффшорных моделях) и моторах электрических автомобилей (EV), а также во многих компонентах солнечной энергетики.
Тем не менее, большинство REE, используемых в возобновляемых источниках энергии в США, в настоящее время добываются и обрабатываются в других странах, причем основная доля поступает из Китая. Эта острая зависимость означает, что агрессивное вступление России может временно нарушить равновесие поставок, которое уже было уязвимо из-за напряженных торговых отношений между Америкой и Китаем в недавнем прошлом.
Перспективы на долгосрочную перспективу остаются устойчивыми
Несмотря на потенциальные временные нарушения, долгосрочные перспективы для индустрии чистой энергии в США остаются сильными, особенно с учетом однолетнего соглашения о поставках REE, подписанного Соединенными Штатами и Китаем на прошлой неделе, что отражает улучшение торгового перемирия между двумя странами.
Более того, текущее влияние России в глобальных поставках REE остается ограниченным, и страна составляет лишь около 1% от глобального производства редкоземельных металлов, а также ей не хватает обширных мощностей по переработке, находящихся под контролем Китая. Таким образом, хотя ранее введенные ограничения на экспорт из Китая остаются проблемой, недавнее партнерство по стабилизации торговли должно помочь смягчить краткосрочное воздействие менее крупных игроков, таких как Россия.
ETF на чистую энергию, за которыми стоит следить
Учитывая вышеупомянутую дискуссию, очевидно, что шаг России по увеличению добычи REE не представляет собой значительной угрозы для ETF на чистую энергию, так как глобальные макроэкономические факторы для возобновляемой индустрии, такие как падение затрат на установку, технологические инновации и рост инвестиций, остаются крайне положительными.
Тем не менее, принимая во внимание эти временные вызовы, инвесторы могут подойти к ETF на чистую энергию с осторожным оптимизмом. Они представляют собой мощную и диверсифицированную ставку на будущее — на которую, однако, следует смотреть с настороженностью в свете геополитической борьбы за критически важные минералы, которые обеспечивают зеленый переход.
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
Как крупнейший ETF на чистую энергию, ICLN предлагает доступ к 101 компании из солнечного, ветрового и других возобновляемых секторов по всему миру. Его чистые активы составляют 2.01 миллиарда долларов. Его крупнейшая доля принадлежит американской компании Bloom Energy (BE), мировому лидеру в производстве стационарных топливных элементов по доле рынка, которая занимает 11.14% в фонде.
ICLN вырос на 57.8% с начала года. Фонд взимает 39 базисных пунктов (bps) в качестве сборов. Его объем составляет в среднем 3.74 миллиона акций в день.
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN)
Этот фонд, с чистыми активами в 558.4 миллиона долларов, предлагает доступ к 50 компаниям, зарегистрированным в США, которые занимаются производством возобновляемой электроэнергии, хранением энергии, электрическими автомобилями и теми, кто занимается новыми чистыми энергетическими технологиями. Его крупнейшая доля принадлежит американской компании First Solar (FSLR), крупнейшему в мире производителю тонкопленочных солнечных модулей, которая занимает 9.29% в фонде.
QCLN вырос на 35.3% с начала года. Фонд взимает 56 bps в качестве сборов. Его объем составляет в среднем 165,813 акций в день.
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)
Этот фонд, с чистой стоимостью активов 31.52 доллара за акцию, предлагает доступ к диверсифицированному портфелю из 63 акций возобновляемой энергии. Его крупнейшая доля принадлежит канадскому производителю солнечных фотогальванических модулей и поставщику решений для хранения солнечной энергии и батарей, Canadian Solar (CSIQ), которая занимает 3.19% в фонде.
PBW вырос на 58.2% с начала года. Фонд взимает 64 bps в качестве сборов. Его объем составляет в среднем 1.53 миллиона акций в день.
Увеличьте свой портфель с помощью наших лучших идей по ETF
Эксклюзивный информационный бюллетень Zacks предоставляет полезную информацию, главные новости и анализ, а также самые успешные ETF прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.
Не упустите этот ценный ресурс. Он бесплатный!
Получите его сейчас >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN): отчеты по исследованию ETF
Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, представляют собой мнения автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод