Потенциал генеративного ИИ: 2 акций программного обеспечения могут утроить выручку за 5 лет

Ключевые моменты

Palantir продолжит обрабатывать данные для крупных государственных учреждений и корпораций.

Innodata продолжит аннотировать и подготавливать данные для ИИ для крупных технологических компаний.

Обе компании могут более чем утроить свои доходы к концу десятилетия.

Рынок искусственного интеллекта (ИИ) быстро рос за последнее десятилетие. Большая часть недавнего роста была вызвана новыми генеративными платформами ИИ — такими как ChatGPT от OpenAI и Google Gemini от Alphabet — которые используют данные из больших языковых моделей (LLMs) для генерации нового контента и человеческих ответов в естественных разговорах.

Многие инвесторы, ориентированные на ИИ, сосредотачиваются на производителях чипов, таких как Nvidia и Broadcom, которые предоставляют лучшие инструменты для золотой лихорадки ИИ. Но инвесторы не должны упускать из виду компании-разработчики программного обеспечения ИИ, которые также получают выгоду от этой мегатенденции. Две из этих быстрорастущих компаний — Palantir (NASDAQ: PLTR) и Innodata (NASDAQ: INOD). Давайте посмотрим, как обе компании могут утроить свои доходы в ближайшие пять лет и какая из них лучше для покупки прямо сейчас.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Что делают Palantir и Innodata?

Palantir управляет двумя основными платформами: Gotham для государственных учреждений и Foundry для своих коммерческих клиентов. Обе эти платформы агрегируют данные из разнородных источников, чтобы помочь своим клиентам выявлять тенденции и принимать более обоснованные решения на основе данных. Она уже используется большинством государственных учреждений США и крупными компаниями, такими как Amazon.

Innodata когда-то была компанией с медленным ростом в области аналитики данных. Но в 2018 году она запустила набор специализированных микросервисов для аннотирования и подготовки больших объемов данных для приложений ИИ. Когда крупные технологические компании запускают новый проект ИИ, они часто тратят 80% своего времени на подготовку этих данных и оставшиеся 20% на обучение алгоритмов ИИ. Чтобы исправить эти неэффективности, как минимум пять из компаний "Великой семерки" начали использовать микросервисы Innodata для очистки и подготовки своих данных, ориентированных на ИИ.

Как быстро растут Palantir и Innodata?

С 2020 по 2024 год доход Palantir рос с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) 27% с $1.1 миллиарда до $2.9 миллиарда. В 2023 году компания также стала прибыльной на основе общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP) и более чем удвоила свою чистую прибыль по GAAP в 2024 году. Эти стремительно растущие прибыли привели к ее включению в индексы S&P 500 и Nasdaq-100 в прошлом году.

Рост Palantir замедлился в 2022 и 2023 годах, когда она столкнулась с неравномерным временем своих государственных контрактов и некоторыми сложными макроэкономическими условиями для своего коммерческого бизнеса. Но ее рост снова ускорился в последние два года, так как новые геополитические конфликты способствовали новым государственным контрактам, ее коммерческие клиенты снова увеличили свои расходы в более мягкой макроэкономической среде, и она выпустила больше инструментов для создания настраиваемых генеративных приложений ИИ.

С 2020 по 2024 год доход Innodata увеличился с CAGR 31% с $58 миллионов до $170 миллионов. В 2024 году компания также стала прибыльной на основе GAAP.

Большой рост Innodata был вызван быстрым расширением рынка генеративного ИИ, который побудил ведущие технологические компании создавать новые LLM, чат-боты ИИ и другие инструменты на основе ИИ. Она поддержала это расширение, увеличив свои инвестиции в исследования и разработки в своем новом подразделении Innodata Labs, которое поддерживает эти масштабируемые услуги по подготовке данных для ИИ.

Почему Palantir и Innodata могут утроить свои доходы за пять лет?

С 2024 по 2027 год аналитики ожидают, что доход Palantir вырастет с CAGR 44% до $8.5 миллиарда. Это уже почти в три раза больше, чем $2.9 миллиарда дохода, который она сгенерировала в 2024 году. Если Palantir соответствует этому прогнозу и продолжит расти с CAGR 20% в следующие три года, ее доход может достичь $14.7 миллиарда к 2030 году. Это оптимистичный прогноз, но у нее уже рыночная капитализация в $407 миллиардов — что составляет 93 раза от прогнозируемых продаж в этом году. Эта завышенная оценка может ограничить ее краткосрочные прибыли.

С 2024 по 2026 год аналитики ожидают, что доход Innodata вырастет с CAGR 36% с $170 миллионов до $313 миллионов. Если она соответствует этим оценкам и вырастет с CAGR 20% в следующие четыре года, ее доход может достигнуть $649 миллионов к 2030 году. С рыночной капитализацией в $1.9 миллиарда она все еще выглядит разумно оцененной в восемь раз от продаж в этом году.

Какая акция лучше для покупки прямо сейчас?

Palantir растет как на дрожжах, но слишком много оптимизма заложено в ее высоких акциях. У Innodata все еще есть большой потенциал для роста, но она менее известна и торгуется по более разумным оценкам. Так что, хотя обе компании могут более чем утроить свои доходы за пять лет, Innodata выглядит как лучшая покупка, чем Palantir прямо сейчас.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Palantir Technologies прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Palantir Technologies не была среди них. 10 акций, попавших в этот список, могут принести огромный доход в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы получили $540,587!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы получили $1,118,210!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 991% — это значительно превышает рыночный рост по сравнению с 195% для S&P 500. Не упустите последний список 10 лучших, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Возвраты Stock Advisor на 1 декабря 2025 года

Leo Sun имеет позиции в Amazon. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Amazon, Nvidia и Palantir Technologies. Motley Fool рекомендует Broadcom. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод