Потенциал доходности 138%? Мой любимый способ получения дивидендов от инфляции и тарифов
Инфляция продолжает расти. Тем временем тарифы действуют, и их число растет.
Простые инвесторы встревожены. AAII (Американская ассоциация индивидуальных инвесторов) Исследование настроений инвесторов показывает, что 47% инвесторов настроены "против" и только 28% - "против", что является самым высоким уровнем отчаяния за год.
Сторонники противоположного мнения, такие как мы, тем временем, пускают слюнки. Нам нравится, когда индивидуальные инвесторы оказываются в затруднительном положении. И это касается не только членов AAII - Индекс страха и жадности CNN в течение последнего месяца колебался на территории страха:
Опасения по поводу инфляции? Опасения по поводу тарифов? Разбудите их!
Давайте сначала поговорим об инфляции. Специалисты по работе с электронными таблицами удивлены и даже опечалены тем, что ФРС, возможно, вообще не будет снижать ставки в этом году.
Мы, сторонники противоположного мнения, ожидали этого. На самом деле, мы обсуждали вероятность того, что инфляция достигла дна несколько месяцев назад.
Еще в октябре рост цен в годовом исчислении только что снизился до 2,4%, и читатели заголовков были в восторге от перспективы многократного снижения ставок ФРС в 2025 году.
Но мы, осторожные оппоненты, предупреждали, что инфляция вернется. Она выросла до 3% по последнему показателю Индекса потребительских цен (ИПЦ):
Этот рост выглядит пугающим, но, эй, простые люди чувствовали бы себя лучше, если бы купили две энергетические акции, которые мы рекомендовали для защиты от инфляции. С тех пор Alerian MLP ETF (AMLP) вырос на 11% и выплатил два дивиденда. Кроме того, фонд вознаградил инвесторов не одним, а двумя повышениями выплат за эти четыре месяца!
Список последних повышений выплат по программе AMLP
Источник: Календарь доходов
Те, кто пропустил программу AMLP, возможно, также пропустили нашу вторую инфляционную покупку в октябре: производитель природного газа EQT Corp. (EQT), акции которого выросли на 42% (171% в годовом исчислении!).
Наш аргумент в пользу EQT был прост. Цены на природный газ были стабильными и должны были вырасти. Устойчиво сильная экономика позаботилась об этом.
Чтобы извлечь выгоду из роста, мы выбрали EQT, производителя с самыми низкими издержками. Ниже приведены данные EQT о "затратах на безубыточность" в сравнении с пятью прибыльными конкурентами:
Источник: Отчет EQT о доходах за 2 квартал 2024 года
EQT быстро зарабатывает деньги, когда цены на природный газ растут. На тот момент "The natty" торговался примерно по 2,42 доллара за баррель, а на момент написания статьи подорожал на 63% до 3,94 доллара! Как обычно, низкие цены привели к падению цен, вынудив производителей с более высокими издержками закрыть свои более дорогостоящие производства. Результат? Это приятное дополнение к нашему ралли, вызванному инфляцией:
Быстрая доходность до 42%%
Моя услуга по увеличению дивидендов Hidden приносит прибыль в виде EQT. После такого скачка EQT теперь удерживается в HY. (Подписчики, вы получили 51% общей прибыли за год)
Источник nasdaq.com, автоматический перевод