Последствия санкций расползаются, деприватизация продолжается, а заедать стресс шоколадом становится все дороже
На уходящей неделе на российском рынке обсуждались несколько новостей, так или иначе связанных с западными санкциями.
«Московская биржа» заявила, что с 1 апреля исключает 639 иностранных акций из списка допущенных к торгам. В списке, в частности, крупнейшие компании США. Решение носит технический характер, торги этими бумагами в основном режиме не осуществляются с 28 февраля 2022 года.
В то же время Мосбиржа с 1 апреля допускает замещающие облигации к вечерним торгам, инвесторы смогут заключать сделки с 50 облигациями 16 российских компаний. О том, какие перспективы есть у этих относительно новых инструментов, Finam.ru рассказывает в статье «Замещающие облигации как защита капитала от обесценения рубля».
Другая торговая площадка, которая сама попала под санкции, - "СПБ Биржа" - сконцентрируется на проведении IPO для товарищей по несчастью, подсанкционных компаний. По словам руководства биржи, приоритет будет отдан высокотехнологичным отраслям.
Ширятся проблемы Национальной системы платежных карт «Мир». После санкций США Samsung Pay сообщила, что с 3 апреля пользователи не смогут использовать и добавлять карты «Мир». С 29 марта карты «Мир» перестали обслуживаться в Армении. На территории России система продолжает свою работу без перебоев, однако за границей могут возникнуть проблемы.
Банк России, тем временем, продлил еще на шесть месяцев - до 30 сентября - ограничения на перевод средств за рубеж. Граждане России по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте. Помимо этого, сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тысяч или эквивалент в другой иностранной валюте.
Минфин постарался поддержать ограниченную санкциями "АЛРОСА". Они договорились о выкупе Гохраном части алмазного сырья в 2024 году. Акции компании отреагировали на такое решение ростом. Аналитики «Финама» считают, что несмотря на санкции, бумаги «АЛРОСА» остаются интересными.
У нефтяных компаний из России проблемы только усугубляются. Они сталкиваются с задержками до нескольких месяцев в оплате сырой нефти и топлива, поскольку банки в Китае, Турции и ОАЭ опасаются вторичных санкций США. В ответ на давление США банки этих стран повысили требования к проверкам сделок.
Но есть ситуации и посерьезнее. Так, на этой неделе стало известно, что Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий — АО «Макфа». По мнению силовиков, компания имеет коррупционное происхождение. Ситуация с известной каждому россиянину компанией – еще один пример настораживающей практики деприватизации. Кампания по национализации частных предприятий волнует всех – и предпринимателей, и регуляторов. Однако президент Владимир Путин заявил, что возврат в государственную собственность крупных предприятий и имущественных комплексов - не деприватизация или огосударствление экономики. По его словам, такая работа оправдана в случаях, когда активы были приобретены с нарушением закона. Вряд ли такое объяснение способствует спокойствию бизнесменов и частных инвесторов, приобретающих акции различных компаний на бирже.
Порадовало рынок прошедшее на неделе IPO Европлана. Компания разместилась по верхней границе ценового диапазона - 875 руб. за акцию, привлекла 13,1 млрд рублей. Это IPO пока является самым крупным из размещений 2024 года. Но впереди инвесторов ждут и другие дебюты. В числе ожидаемых размещений - дочерние компании «Ростелекома», АФК «Система», «Дом.РФ». Публично обсуждали IPO технокомпании «ИКС Холдинг», IBS, «Аквариус», «Элемент», Arenadata, IVA Technologies, алкогольный завод Ladoga, онлайн-школа Skyeng, образовательная платформа Skillbox, лизинговые компании «РЕСО-Лизинг», «Аренза-Про», дилерский холдинг «Автодом», микрофинансовые компании «Займер» и IDF Eurasia, ювелирные сети Sokolov и Sunlight, краудлендинговая платформа JetLend.
Американские же аналитики обсуждают IPO соцсети Дональда Трампа. Акции Trump Media & Technology Group (TMTG), владеющей социальной сетью Truth Social экс-президента США, начали котироваться на бирже NASDAQ во вторник, 26 марта, под тикером DJT. Участники рынка уже окрестили их новой акцией-мемом.
Boeing начал поиск главы авиастроительной компании после ухода Дэйва Кэлхуна. Американский авиастроитель борется с нарастающим кризисом после январского инцидента с самолетом 737 MAX. Тогда у самолета авиакомпании Alaska Airlines во время полета на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода. Столкнувшись после этого с растущим давлением со стороны авиакомпаний, регулирующих органов и инвесторов, компания Boeing в понедельник объявила о более масштабных, чем ожидалось, перестановках: 66-летний Кэлхун уйдет в отставку до конца года.
Если Кэлхуну надо всего лишь уйти в отставку, хоть и на фоне скандала, то основателю FTX Group Сэму Бэнкману-Фриду совсем не позавидуешь. Федеральный суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам тюремного заключения за кражу $8 млрд у клиентов основанной им и ныне обанкротившейся криптовалютной биржи.
Тем временем, японская иена совершает «беспорядочные движения». Курс валюты на этой неделе достиг самого низкого уровня по отношению к доллару США примерно за 34 года, упав до 151,97, а затем немного укрепившись. У японских чиновников есть повод крепко призадуматься.
Любителям шоколада тоже нельзя расслабляться: цены на какао-бобы в мире впервые в истории превысили $10 тысяч за тонну. За последний год цены на какао удвоились из-за неурожая в Кот-д'Ивуаре и Гане, основных производителях, и борьбы компаний-производителей за какао-бобы.
Но есть и хорошие новости. Начните инвестировать в облигации через «Финам» с дополнительной выгодой. Откройте счет с промотарифом и соберите портфель облигаций без брокерской комиссии. Специальные условия действуют в течение 30 дней с даты открытия счета.