После новогодних праздников ликвидность возвращается на рынок

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "ФИНАМа". 

Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы в прямом эфире на канале "ФИНАМ Инвестиции".

Торги в Азии проходят разнонаправленно, индекс  MSCI Asia за исключением Японии снижается на 0,5% до самого низкого уровня с середины декабря.

Фьючерсы на американские акции утром в Азии оставались стабильными, и после того, как инфляция в Австралии оказалась несколько ниже, чем ожидалось, основное внимание  сосредоточено на данных о потребительских ценах в США, которые выйдут в четверг.

На этой неделе также будут опубликованы данные по кредитованию Китая: ожидается, что в 2023 году кредитование достигнет рекордного уровня, поскольку Китай сохраняет адаптивную политику, хотя признаков изменения мрачных настроений инвесторов мало.

Геополитические натяжения продолжают воздействовать на мировые рынки, приводя к повышению цен на нефть в связи с инцидентами в Красном море и проблемами с добычей в Ливии, а также с приближающимися выборами на Тайване, добавляя неопределенности в рыночную среду.

Данные Австралийского бюро статистики в среду показали, что ежемесячный индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос в годовом исчислении на 4,3% в ноябре, по сравнению с 4,9% в октябре и ниже рыночных прогнозов на 4,4%.

Инфляция потребительских цен в Австралии в ноябре упала почти до двухлетнего минимума.

С началом сезона отчетности в США в пятницу взоры устремлены на банковский сектор с ожидаемыми отчетами от JPMorgan и других крупных игроков.

Прибыли банков, вероятно, будут сокращены, под потенциальные дефолты по кредитам и увеличенных расходов на проценты по вкладам и роста расходов на проценты по вкладам.

По оценкам аналитиков LSEG, прибыль на акцию Bank of America (EPS) упадет на 23% в четвертом квартале по сравнению с годом ранее, а прибыль на акцию Citigroup и Morgan Stanley упадет на 25% и 17% соответственно. Прогнозируется, что прибыль на акцию упадет на 3% у JPMorgan и на 2% у Goldman Sachs.

Напротив,  Wells Fargo может извлечь выгоду из сокращения издержек и регуляторных штрафов.

Кроме того, инвесторы Citigroup будут искать признаки того, что масштабная реформа повысит прибыль банка. А новый генеральный директор Morgan Stanley Тед Пик представит обновленную информацию о стратегии, впервые с тех пор, как он возглавил компанию в начале года.

Ожидается, что крупнейшие банки также возьмут на себя расходы по пополнению фонда Федеральной корпорации по страхованию вкладов после того, как он был истощен в результате краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Российский рынок.

После новогодних праздников активность на рынке акций стабилизируется, ликвидность возвращается на рынок. Индекс IMOEX незначительно снизился во вторник на 0.1%, но это незначительное падение после того, как индекс вырос на 2% с начала года.

Акции VK  выросли на 5.3%, что может быть отражением устойчивого лидерства компании в размере аудитории, достигшей 89.2 миллиона человек в октябре 2023 года. Также ФАС согласовала сделку по приобретению English First.

Акции компании Распадская значительно подрасли на 4.9% в свете новости о том, что правительство России исключило экспорт каменного угля из-под действия курсовых пошлин. Это устранение финансовых барьеров для экспорта может улучшить финансовые показатели компании.

Тем временем, Сегежа Group отметила рост акций на 2.7%, что можно коррелировать с отчетом о 20% увеличении погрузки лесных грузов на сети РЖД в декабре 2023 года.

Акции Лукойла прибавили во вторник +2.1% и закрыли дивидендный гэп. На это понадобилось 16 торговых сессий.

Корпоративные события.

Роснефть — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 г.

Магнит — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2022 г.