Портфель безопасности Cisco набирает популярность: знак дальнейшего роста?

Бизнес безопасности Cisco Systems’ CSCO выигрывает от сильного спроса на Cisco Secure Access, Hypershield и XDR. В четвертом квартале финансового 2025 года заказы выросли на средний однозначный процент. Синергия между Splunk и Cisco показала 14% годового роста новых клиентов для Splunk. Cisco Secure Access, XDR, Hypershield и AI Defense добавили 750 новых клиентов в отчетном квартале.

Выручка от безопасности составила 1,95 миллиарда долларов, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом, что обусловлено ростом предложений Cisco от Splunk и SASE. В терминах роста заказов Cisco наблюдала средний однозначный рост в четвертом квартале финансового года. Исключая медленный рост федеральных заказов в США, рост заказов на безопасность в остальном мире увеличился на двузначные проценты в четвертом квартале финансового года.

Сотрудничество Cisco с NVIDIA NVDA, в рамках которого компания интегрирует коммутаторы Nexus с архитектурой Spectrum-X и развивает решения Secure AI Factory, укрепляет лидерство Cisco в долгосрочной перспективе. Компания считает, что путем глубокого внедрения безопасности в сеть агентный ИИ может быть защищен, и Cisco хорошо позиционирована для предоставления этой возможности.

Помимо растущего интереса к безопасности, диверсифицированный портфель Cisco, сильные отношения с гиперскейлерами и расширяющееся присутствие среди новых облачных клиентов предоставляют надежную основу для устойчивого роста. Cisco ожидает выручку за первый квартал финансового 2026 года в диапазоне от 14,65 миллиарда до 14,85 миллиарда долларов. Консенсус-прогноз Zacks для выручки за первый квартал финансового 2026 года составляет 14,77 миллиарда долларов, что указывает на рост на 6,7% по сравнению с показателем, зафиксированным в аналогичном квартале прошлого года.

CSCO Страдает от Ужесточающейся Конкуренции

Cisco сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Broadcom AVGO и Okta OKTA в области корпоративной безопасности.

Предложения по безопасности Broadcom являются частью более широкого решения Infrastructure Software, которое составило 44% выручки во втором квартале финансового 2025 года. В марте Broadcom представила обновления для VMware vDefend, улучшив планирование безопасности, управление жизненным циклом и масштабируемость для VCF с новыми инструментами, такими как Security Segmentation Assessment and Report, оптимизированная микро-сегментация и продвинутый Network Detection and Response, все из которых направлены на улучшение предотвращения угроз и операционной эффективности. В апреле Broadcom представила Incident Prediction, который расширяет функции безопасности Adaptive Protection, уникальную возможность Symantec Endpoint Security Complete (SES-C).

Предложения Okta включают Okta AI, набор возможностей на основе ИИ, встроенных в несколько продуктов, что позволяет организациям использовать ИИ для создания лучших впечатлений и защиты от кибератак. Компания получает выгоду от сильного спроса на свои новые продукты, включая Identity Governance, Privileged Access, Device Access, Fine Grained Authorization, Identity Security Posture Management и Identity Threat Protection с Okta AI.

CSCO Динамика Цен Акций, Оценка и Прогнозы

Акции Cisco подорожали на 16,7% с начала года, превысив более широкий индекс сектора компьютеров и технологий Zacks, который составил 12,9%.

Динамика Акций CSCO

Источник изображения: Zacks Investment Research

Акции CSCO переоценены, с прогнозируемым коэффициентом цена/выручка за 12 месяцев 4,59X по сравнению с 4,31X в индустрии компьютерных сетей Zacks. В настоящее время у CSCO оценка Value Score D.

Оценка CSCO

Источник изображения: Zacks Investment Research

Cisco ожидает прибыль за первый квартал финансового 2026 года в диапазоне от 97 до 99 центов на акцию. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли за первый квартал финансового 2026 года составляет 98 центов на акцию, что не изменилось за последние 30 дней, что предполагает рост на 7,7% по сравнению с прошлым годом.

Цена и Консенсус Cisco Systems, Inc.

Cisco в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Глава Исследований Zacks Назвал "Акцию, Скорее Всего, Удваивающуюся"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на 100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, скорее всего, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор – малоизвестная компания в области спутниковой связи. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы являются выигрышными, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на 209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу Топовую Акцию и 4 Претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод