Пора ли инвестировать в эти 3 акции с ультравысокой дивидендной доходностью? (1 из них приносит 11%!)

Ключевые моменты

Ares Capital выплачивает стабильные или растущие дивиденды более 16 лет.

Energy Transfer планирует увеличить свои выплаты на 3% до 5% каждый год.

Starwood Property обеспечила более десяти лет стабильности дивидендов.

Средняя доходность дивидендов в настоящее время довольно низка. Мы видим это по доходности дивидендов S&P 500, которая составляет около 1,2% и близка к историческому минимуму.

Тем не менее, не все акции предлагают непривлекательные дивиденды. Вот три компании с огромными доходностями, которые инвесторы, стремящиеся к доходу, могут захотеть приобрести прямо сейчас.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Ares Capital

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) в настоящее время имеет доходность 10,7%. Эта компания по развитию бизнеса (BDC) имеет прочный опыт выплаты дивидендов. Она выплачивает стабильные или растущие дивиденды более 16 лет. Это впечатляет, учитывая, что несколько других BDC испытывали трудности с поддержанием своих дивидендов на протяжении многих лет.

Одним из ключей к успеху Ares является ее масштаб. Это крупнейшая публично торгуемая BDC с инвестиционным портфелем стоимостью 29,5 миллиарда долларов, охватывающим 600 компаний. Она в основном предоставляет прямые займы и другие инвестиции частным компаниям среднего рынка (с годовой выручкой от 100 миллионов до 1 миллиарда долларов). Ares в основном инвестирует в старшие обеспеченные займы, что дает ей высший приоритет на погашение в случае банкротства заемщика. Ее строгая оценка кредитоспособности привела к минимальным потерям по займам на протяжении многих лет.

Ares Capital в настоящее время генерирует прибыль, превышающую ее дивиденды, и накопила резерв нераспределенного дохода. Это ставит ее выплату на прочную основу. Ares также обладает высокой ликвидностью, что позволяет ей продолжать увеличивать свой портфель займов. С учетом того, что цена ее акций в настоящее время упала более чем на 20% от максимума за 52 недели, сейчас отличный момент, чтобы приобрести акции этой высококачественной, высокодоходной BDC.

Energy Transfer

Распространение Energy Transfer (NYSE: ET) в настоящее время составляет 6,9%. Эта мастер-ограниченная партнерская структура (MLP) — это предприятие, которое каждый год отправляет налоговую форму Schedule K-1 — увеличивала свои выплаты каждый квартал с конца 2021 года. Она нацелена на повышение своих выплат на 3% до 5% в год.

MLP генерирует значительный стабильный денежный поток, так как источники дохода на основе сборов составляют 90% ее годовой прибыли. Energy Transfer произвела достаточно наличности, чтобы с комфортом покрыть свои высокодоходные выплаты в 1,8 раза в прошлом году. Это позволило ей сохранить миллиарды долларов для реинвестирования в партнерство.

Energy Transfer ожидает инвестировать как минимум 5 миллиардов долларов в проекты роста капитала в этом году. У нее запланированы расширения до 2030 года. Это должно обеспечить MLP достаточно ресурсов для продолжения роста своих высокодоходных выплат. Ее привлекательное сочетание дохода и роста делает ее отличным пассивным инвестиционным инструментом прямо сейчас, особенно учитывая, что рост цен на нефть должен увеличить ее некомиссионные доходы.

Starwood Property Trust

Starwood Property Trust (NYSE: STWD) имеет наивысшую доходность в этой группе — 11%. Этот инвестиционный траст в недвижимость (REIT) на протяжении многих лет стал образцом стабильности дивидендов. Он выплачивает стабильные дивиденды более десяти лет.

Одним из ключей к стабильности дохода Starwood является ее растущая диверсификация. Этот ведущий коммерческий ипотечный REIT расширил свои инвестиции с ипотеки, обеспеченной коммерческой недвижимостью, на инвестиции в жилищные и инфраструктурные кредиты, а также непосредственно в объекты недвижимости. Например, Starwood приобрела платформу чистой аренды Fundamental Income Properties за 2,2 миллиарда долларов в прошлом году. Она владеет портфелем объектов, обеспеченных долгосрочными чистыми арендами (средний срок аренды 17 лет и средний ежегодный рост арендной платы 2,2%). Это обеспечит REIT стабильный и растущий источник дохода для поддержки своих дивидендов.

Starwood ожидает, что ее инвестиции, такие как Fundamental Income и другие в рамках диверсифицированного портфеля, увеличат ее прибыль в будущем. Это должно улучшить ее способность выплачивать дивиденды, одновременно увеличивая стоимость для акционеров. С учетом того, что цена ее акций в настоящее время упала более чем на 15% от максимума за 52 недели, увеличивая ее доходность по дивидендам, сейчас отличное время для инвесторов, стремящихся к доходу, приобрести акции Starwood.

Инвестиции с высоким доходом

Ares Capital, Energy Transfer и Starwood Property в настоящее время предлагают потоки доходов с ультравысокой доходностью. У них прочные показатели стабильных и растущих дивидендов, что, по-видимому, будет продолжаться. Это делает их идеальными акциями для дохода, которые стоит приобрести прямо сейчас.

Стоит ли вам покупать акции Ares Capital прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Ares Capital, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Ares Capital не вошла в этот список. 10 акций, которые попали в этот список, могут обеспечить огромные доходы в будущем.

Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 503 861 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1 026 987 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 884% — это значительно превышает 179% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 29 марта 2026 года.

Мэтт Дилайло имеет позиции в Ares Capital, Energy Transfer и Starwood Property Trust. Motley Fool имеет позиции в Ares Capital и Starwood Property Trust и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод