Понедельник на российском рынке выдался спокойным
В понедельник, 24 октября, отечественные фондовые индексы завершили день в плюсе на нейтральном новостном фоне. Инвесторы отыгрывали преимущественно корпоративные события и новости.
По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи укрепился на 1,0% до 2 063,95 пункта. Индекс РТС прибавил 1,2% до 1 062,66 пункта.
«СПБ Биржа» с утра обрадовала инвесторов сообщением. С 31 октября биржа предоставит возможность участникам торгов и инвесторам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо. Это будет возможно благодаря тому, что расчетный депозитарий Биржи переведет часть иностранных ценных бумаг (680 эмитентов) с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов. Для перевода части ценных бумаг на торговые разделы с неторговых СПБ Биржа достигла договоренностей с иностранным институциональным инвестором. Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав на которые нет НРД, на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД. Операции пройдут автоматически. Акции «СПБ Биржи» подрастают сегодня на 2,8%.
Минцифры продлило контракт с «Ростелеком» на оказание услуг по предоставлению мощностей для платформы «Гособлако». Новый контракт на сумму 7,7 млрд руб. действует до конца 2024 года. Обыкновенные акции «Ростелекома» реагируют на новость нейтрально, динамика акций близка к нулевой.
«Норильский никель» опубликовал производственные результаты за 9 месяцев 2022 года. За январь-сентябрь компания увеличила производство никеля на 23% г/г до 159,2 тыс. тонн, производство меди – на 10% г/г до 317 тыс. тонн, производство палладия – на 11% г/г до 2128 тыс. унций, производство платины – на 6% г/г до 491 тыс. унций. «Норильский никель» продолжает демонстрировать сильные операционные результаты во многом благодаря эффекту низкой базы, так как в прошлом году добыча на нескольких рудниках приостанавливалась из-за аварии. «Норникель» также подтвердил производственный прогноз на текущий год. Однако акции торгуются в небольшом минусе на 0,2%. Ложку дегтя добавила материнская компания «Русал», которая подала в суд на Владимира Потанина. Ее акции укрепились на 5,3%.
Акции ритейлера «Лента» снижаются на 1,9% после публикации отчета по МСФО. За 9 месяцев ритейлер увеличил выручку на 16% г/г до 389 млрд руб., но на 56% г/г сократил чистую прибыль до 3,9 млрд руб.
ГДР «Русагро» наоборот прибавляют 2,1% после публикации операционного отчета, хотя тот оказался неоднозначным. За 9 месяцев общая выручка агрохолдинга выросла на 14% г/г до 189 млрд руб. Объем продаж масложирового сегмента снизился на 5% г/г, мясного сегмента – вырос на 12% г/г, сахарного сегмента – вырос на 18% г/г, сельскохозяйственного сегмента – снизился на 10% г/г.
СМИ сообщают, что VK Company ведет переговоры по покупке агентства Didenok Team, которое специализируется на продвижении товаров и услуг в соцсетях через блогеров-инфлюенсеров и менеджменте селебрити. Данная сделка, если она состоится, позволит укрепить экосистему VK, но радоваться пока рано, и инвесторы это понимают. ГДР сегодня снижаются на 0,6%.
Из числа ликвидных акций на МосБирже наибольший рост по итогам основной торговой сессии, помимо «Русала», зафиксировали «Совкомфлот» (+7,5%), «ТГК-1» (+3,3%), «ММК» (+3,0%), X5 Retail Group (+2,7%), «Группа Позитив» (+2,2%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс МосБиржи. Закрепившись выше 2000 пунктов, индекс МосБиржи готовится штурмовать уровень 2100 пунктов. Отсутствие резко негативных новостей в ближайшие дни может этому поспособствовать.
Торги в США проходят на позитивной ноте. В понедельник, 24 октября, американские фондовые индексы в первой половине торговой сессии демонстрируют единую динамику.
По состоянию на 19:15 МСК индекс DJIA прибавляет 1,2% до 31 466,20 пункта, индекс S&P 500 укрепляется на 1,0% до 3 790,13 пункта, а индекс Nasdaq Composite подрастает на 0,4% до 10 906,65 пункта.
Текущая неделя может во многом повлиять на дальнейшую судьбу рынка. В четверг выйдет первая оценка ВВП США за 3-й квартал, консенсус-прогноз по росту американской экономики составляет 2,4% к/к в годовом выражении.
Кроме того, на этой неделе отчитываются бигтехи Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta (запрещена в РФ). Хорошие отчеты могут придать рынку дополнительный импульс, а слабые отчеты могут спровоцировать очередную волну распродаж, которая будет очень некстати в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. В целом, ожидания от отчетов бигтехов неоднозначные.
Сегодня рынок оценивает предварительные данные по деловой активности за октябрь от S&P Global. PMI в производственной сфере США снизился до 49,9 пункта с 52 пунктов в сентябре, а PMI в сфере услуг США опустился до 46,6 пункта с 49,3 пункта в сентябре. Композитный индекс составил 47,3 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее. Деловая конъюнктура заметно ухудшается, особенно в сфере услуг.
Илон Маск заявил потенциальным инвесторам, что планирует сократить почти 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании. Но даже если сделка снова сорвется, в компании все равно ожидают сокращений. Действующее руководство Twitter ранее сообщало, что до конца года может уволить до 25% сотрудников. В конечном итоге, сейчас инвесторов волнует только лишь одно – состоится сделка или нет. Акции Twitter прибавляют 2,5%.
Tesla снизила цены на электромобили в Китае на 5-9% из-за конкуренции с местными производителями – BYD, NIO, Xpeng и другими. Акции теряют в ходе торгов 3,7%.
После утреннего обвала акций в Гонконге на фоне слабой статистики и переизбрания Си Цзиньпина на новый срок распродажи китайских бумаг продолжаются и в США: Alibaba (-16,1%), Pinduoduo (-26,5%), JD.com (-15,4%), NetEase (-12,0%), Baidu (-14,3%), NIO (-18,3%), Li Auto (-21,1%), Trip.com (-14,8%), Xpeng (-14,2%), Tencent Music (-8,5%), Bilibili (-20,0%).
Также теряют позиции Las Vegas Sands (-12,7%) и Wynn Resorts (-5,8%), которые ведут деятельность в Макао.
В лидерах роста из индекса S&P 500 торгуются Tractor Supply (+6,4%), KeyCorp (+6,1%), HCA Holdings (+6,1%), Regions Financial (+5,3%), Dollar Tree (+4,4%), Pentair (+4,1%).
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в плюсе на 0,7%, несмотря на то что вице-президент по промышленному дизайну Эванс Хэнки объявила о своем уходе.