Polymetal продает российский бизнес
Polymetal International plc заключил соглашение о продаже российского бизнеса, исходя из оценки 3,69 млрд долларов, говорится в сообщении компании. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 года.
Сделка будет реализована путем продажи 100% акций АО «Полиметалл» компании АО «Мангазея Плюс». По условиям сделки АО «Полиметалл» оценено в $3,69 млрд. Данная сумма состоит из:
- суммарного денежного вознаграждения в размере $1 479 млн до вычета налогов, складывающегося из: дивидендов в размере $1 429 млн до вычета налогов, которые должны быть выплачены от АО «Полиметалл» в пользу компании до закрытия сделки, из которых $278 млн будут направлены на общекорпоративные цели группы, и приблизительно $1 151 млн - на полное погашение внутригрупповой задолженности компании перед АО «Полиметалл», включая проценты;
- денежного вознаграждения в размере $50 млн, выплачиваемого покупателем компании в момент закрытия сделки;
- чистого долга в размере приблизительно $2 210 млн, который остается на балансе АО «Полиметалл» и, соответственно, уменьшит консолидированный долг группы Polymetal после сделки.
Все расчеты в рамках сделки будут проведены в российских рублях через финансовые организации, не являющиеся объектами санкций. Денежные поступления в пользу группы по завершению продажи оцениваются в $300 млн после уплаты налогов.
“Сделка даст возможность компании сосредоточиться на бизнесе в Казахстане. В случае ее одобрения акционерами, она позволит восстановить акционерную стоимость казахстанского бизнеса, а также устранить риски и снизить долговую нагрузку активов группы в Казахстане”, - говорится в сообщении в компании. Совет директоров намерен использовать эти средства для финансирования строительства Иртышского ГМК в Казахстане и улучшения ликвидности группы Polymetal после сделки.
16 февраля 2024 года Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США («OFAC») подтвердило компании, что не будет вводить санкции против нерезидентов США, включая Polymetal, за проведение сделки или участие в ней. Закрытие сделки зависит от ряда отлагательных условий, включая необходимые регуляторные разрешения и одобрение собранием акционеров.