Покупай и держи 3 разработчика облачной инфраструктуры и дата-центров с фокусом на ИИ.

Сага об искусственном интеллекте (AI), поддерживаемая массовым ростом облачных вычислений и дата-центров, еще не полностью развернулась. Спрос на мощность дата-центров резко возрос, чтобы управлять и хранить огромное количество данных, основанных на облачных вычислениях.

Сфера инфраструктуры AI остается устойчивой, поддерживаемая крайне оптимистичным сценарием спроса. Согласно отчету Bloomberg Intelligence, «Рынок генеративного ИИ готов к взрыву, вырастая до 1,3 триллиона долларов за следующие 10 лет с размера рынка всего в 40 миллиардов долларов в 2022 году».

Чтобы извлечь выгоду из этой огромной возможности, мы рекомендуем инвесторам на данном этапе купить три крупных разработчика дата-центров и облачной инфраструктуры на базе ИИ и удерживать их в долгосрочной перспективе. Эти компании: Vertiv Holdings Co. VRT, Arista Networks Inc. ANET и Astera Labs Inc. ALAB. Каждая из наших рекомендаций в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка) или #2 (Покупка). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) можно увидеть здесь.

Vertiv Holdings Co.

Рейтинг Zacks #1 Vertiv Holdings является ведущим глобальным поставщиком критически важной цифровой инфраструктуры и услуг для дата-центров, коммуникационных сетей и коммерческих и промышленных объектов. Его портфель в основном состоит из решений и услуг по электроснабжению, охлаждению и IT-инфраструктуре, особенно инфраструктуры на базе ИИ.

Инновационный портфель и надежная реализация

Vertiv получает выгоду от обширного портфеля продуктов, который охватывает тепловые системы, жидкое охлаждение, ИБП, распределительные устройства, шины и модульные решения. Генеральный директор Джордано Альбертатти сказал: «Наш рост продаж на 35% и устойчивый рост заказов отражают как сильный рыночный спрос, так и расширенные возможности для удовлетворения все более сложных инфраструктурных потребностей клиентов».

Поддерживаемый беспрецедентным ростом дата-центров, VRT стратегически расширяет мощность, чтобы ускорить свою линию продуктов на базе ИИ. Партнерство Vertiv с NVIDIA Corp. NVDA является ключевым катализатором. VRT стремится оставаться на одно поколение GPU впереди NVIDIA, обеспечивая эффективные и масштабируемые решения по электроснабжению для дата-центров следующего поколения на базе ИИ.

По мере того как гипермасштабируемые компании и предприятия все больше масштабируют развертывания ИИ для поддержки высокопроизводительных дата-центров, решения Vertiv набирают популярность. Кроме NVIDIA, у Vertiv есть богатая база партнеров, включая Ballard Power Systems Inc. BLDP, Compass Datacenters, Intel Corp. INTC, ZincFive и Tecogen.

Надежные пересмотры оценок

На 2025 год консенсусная оценка Zacks в настоящее время показывает выручку в 9,97 миллиарда долларов, что предполагает улучшение на 24,5% по сравнению с прошлым годом, и прибыль на акцию в 3,82 доллара, что указывает на увеличение на 34% по сравнению с прошлым годом. Консенсусная оценка Zacks по прибыли за текущий год улучшилась на 7,3% за последние 30 дней.

На 2026 год консенсусная оценка Zacks в настоящее время показывает выручку в 11,55 миллиарда долларов, что предполагает улучшение на 15,8% по сравнению с прошлым годом, и прибыль на акцию в 4,85 доллара, что указывает на увеличение на 26,9% по сравнению с прошлым годом. Консенсусная оценка Zacks по прибыли за текущий год улучшилась на 10,5% за последние 30 дней.

Arista Networks Inc.

Рейтинг Zacks #2 Arista Networks занимается предоставлением решений для облачных сетей для дата-центров и облачных вычислительных сред. ANET предлагает коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet на 10/25/40/50/100 гигабит, оптимизированные для сетей дата-центров следующего поколения.

Впечатляющая стратегия, ориентированная на ИИ

Arista Networks хорошо позиционирована с правильной архитектурой сети для облачных и AI-сетей от клиента до кампуса, поддерживаемой тремя основными принципами. К ним относятся лучшие в своем классе, высоко проактивные продукты с устойчивостью, автоматизация без вмешательства и телеметрия с предсказуемыми операциями «одним щелчком» от клиента до облака с детальной видимостью и предписывающими данными для более глубоких алгоритмов ИИ.

EOS Smart AI Suite от ANET и Arista AVA (Автономный виртуальный помощник) улучшают мониторинг задач ИИ, глубокий анализ и проактивное разрешение проблем с производительностью. Arista AVA предлагает увеличение повсеместной видимости, постоянное обнаружение угроз и обеспечение безопасности. Его AI-пакет также сосредоточен на безопасности и оптимизации сети.

Решения ANET для облачных сетей на базе ИИ обеспечивают предсказуемую производительность и программируемость, позволяя бесшовную интеграцию с приложениями сторонних разработчиков для управления сетью, автоматизации и оркестрации.

Стратегия Arista 2.0 находит отклик у клиентов, так как ее современные сетевые платформы являются основой для трансформации от изолированных систем к центрам данных. Универсальность единого программного стека ANET в различных случаях использования, включая маршрутизацию WAN и инфраструктуру кампусов и дата-центров, выделяет его на фоне других конкурентов в отрасли.

ANET должна получить выгоду от своего ориентированного на программное обеспечение, основанного на данных подхода, который помогает клиентам строить свою облачную архитектуру. Диверсификация по своим основным вертикалям и продуктовым линиям, вместе с улучшенным рыночным спросом, поддерживаемым гибкой бизнес-моделью, предвещает хороший долгосрочный рост.

Солидные пересмотры оценок

На 2025 год консенсусная оценка Zacks в настоящее время показывает выручку в 8,73 миллиарда долларов, что предполагает улучшение на 24,6% по сравнению с прошлым годом, и прибыль на акцию в 2,81 доллара, что указывает на увеличение на 23,8% по сравнению с прошлым годом. Консенсусная оценка Zacks по прибыли за текущий год улучшилась на 9,8% за последние 30 дней.

На 2026 год консенсусная оценка Zacks в настоящее время показывает выручку в 10,28 миллиарда долларов, что предполагает улучшение на 17,8% по сравнению с прошлым годом, и прибыль на акцию в 3,18 доллара, что указывает на увеличение на 12,9% по сравнению с прошлым годом. Консенсусная оценка Zacks по прибыли за текущий год улучшилась на 8,2% за последние 30 дней.

Astera Labs Inc.

Рейтинг Zacks #1 Astera Labs является разработчиком решений для подключения для облачных вычислений и приложений ИИ. Его ключевые предложения включают Интеллектуальную платформу подключения, которая включает как аппаратные средства (такие как чипы и модули), так и программное обеспечение (COSMOS), предназначенное для улучшения подключения в средах ИИ и облачных вычислений.

Сильный портфель для повышения перспектив

Astera Labs стала ключевым игроком в области подключения дата-центров следующего поколения, с полным портфелем, охватывающим PCIe 6.0 и Ultra Accelerator (UA) Link для масштабирования, Ethernet для расширения и CXL для памяти. Компания занимает уникальную позицию для получения выгоды от перехода на инфраструктуру ИИ 2.0 благодаря инновационному портфелю. ALAB ожидает, что подключение для масштабирования единственной инфраструктуры ИИ для стоек добавит около 5 миллиардов долларов рыночной возможности к 2030 году.

Astera Labs получает выгоду от сильного спроса на продуктовые линейки Aries, Taurus и Scorpio, все из которых ожидаются для стимулирования роста в третьем квартале 2025 года. ALAB ожидает ускоренных поставок коммутаторов Scorpio P-Series и ретаймеров Aries 6 на индивидуальной платформе AI rack-scale на основе передовых GPUs для увеличения выручки. Ожидается, что доходы от Scorpio составят более 10% от общей выручки в 2025 году, а также станут крупнейшей продуктовой линейкой для Astera Labs в течение следующих нескольких лет.

Во втором квартале 2025 года ALAB достигла значимого этапа с объемным производством своего портфеля продуктов PCIe 6 для индивидуальных AI-систем. Коммутаторы Scorpio Fabric завоевали множество побед в дизайне за отчетный квартал. ALAB продолжает наблюдать сильный спрос на коммутаторы Scorpio P-Series и X-Series PCIe Fabric. Ожидается, что Scorpio X-Series начнет отправку для индивидуальных архитектур масштабирования в конце 2025 года с переходом к высокообъемному производству в течение 2026 года.

Продолжающееся развертывание ИИ и общих систем у ведущих гипермасштабируемых клиентов приносит пользу системе Taurus. В то же время Leo находится на стадии предсерийных поставок, поскольку клиенты масштабируют свои кластеры резервных стоек для квалификации новых систем, используя недавно внедренные платформы CPU для дата-центров с поддержкой CXL.

UA Link предлагает значительные возможности для роста для Astera Labs. UA Link сочетает семантику памяти PCIe и быструю скорость Ethernet, но не имеет сложности программного обеспечения и ограничений производительности Ethernet. ALAB ожидает, что распространение UA Link в 2027 году и далее будет представлять собой значительный ключевой катализатор в долгосрочной перспективе.

Отличные пересмотры оценок

На 2025 год консенсусная оценка Zacks в настоящее время показывает выручку в 757,66 миллиона долларов, что предполагает улучшение на 91,2% по сравнению с прошлым годом, и прибыль на акцию в 1,58 доллара, что указывает на увеличение на 88,1% по сравнению с прошлым годом. Консенсусная оценка Zacks по прибыли за текущий год улучшилась на 17% за последние 30 дней.

На 2026 год консенсусная оценка Zacks в настоящее время показывает выручку в 984,46 миллиона долларов, что предполагает улучшение на 29,9% по сравнению с прошлым годом, и прибыль на акцию в 1,97 доллара, что указывает на увеличение на 24,1% по сравнению с прошлым годом. Консенсусная оценка Zacks по прибыли за текущий год улучшилась на 15,9% за последние 30 дней.

#1 акция полупроводников для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные подпитывает следующий цифровой золотой бум на рынке. Поскольку дата-центры продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIAs завтрашнего дня.

Один малоизвестный производитель чипов уникально позиционирован, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые такие титаны, как NVIDIA, не производят. Он только начинает выходить на свет, и это именно то место, где вы хотите быть.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод