Покупателям не на что опереться

Внешний фон на открытии основных торгов вторника складывается умеренно негативный. Цены на нефть стабильны после просадки накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением трех основных индексов на 0,9-1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который подает сигналы в пользу развития краткосрочного падения. Индикаторы S&P 500 и циклический Dow Jones Industrial Average при этом удержали краткосрочные поддержки 4650 и 35 400 пунктов соответственно, что все еще позволяет рассчитывать на новые попытки повышения. На биржах ждали подведения итогов заседания ФРС и публикации данных по производственной инфляции во вторник, которые, вероятно, покажут сохранение сильного ценового давления и подтвердят необходимость ужесточения курса регулятора.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром растут примерно на 0,1% в рамках коррекции.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который не смог развивать наблюдавшегося в течение дня роста. Во вторник внимания заслуживает отчет по рынку труда Великобритании, а также данные по промышленному производству еврозоны.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился менее чем на 0,1%. Китайские индексы теряют в пределах 1% после обнаружения в стране первого случая заражения штаммом омикрон.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций вслед за падением примерно на 1% накануне. Котировки остаются ниже краткосрочных сопротивлений в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (76 долл. и 72,55 долл. соответственно), что ограничивает потенциал их краткосрочного повышения наряду с укреплением доллара. Во вторник повлиять на динамику рынка может ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, хотя в докладе ОПЕК накануне почти не содержалось изменения взглядов организации на динамику спроса и предложения.

Рынок к открытию. Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник резко снизились, а индикатор IMOEX2 продолжает падение на утренней сессии. Индекс Мосбиржи в рамках основной сессии, вероятно, нацелится на 3500 пунктов со следующей целью снижения на ближайшие сессии 3400 пунктов (средняя полоса Боллинджера месячного графика). Для индекса РТС следующей целью может выступить уровень 1450 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3450-3700 пунктов.

Рубль при этом сохраняет стабильность и мало изменяется в том числе на торгах вторника. Пара доллар/рубль остается ниже краткосрочного сопротивления 73,90 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что предполагает возможное снижение в район 72,50 руб. (нижняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль находится ниже аналогичного индикатора 83,50 руб., продолжая попытки движения к 82 руб. в ожидании заседания ЦБ РФ в пятницу и очередного повышения процентной ставки.

В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в существенный минус, оставаясь под давлением геополитической неопределенности и отсутствия веских драйверов для отскока извне. На данный момент покупателям не на что опереться, хотя в случае возобновления роста нефтяных цен нельзя исключать попыток восстановления в нефтегазовых бумагах по ходу сессии. За рубежом будут особенно ждать данных по производственной инфляции в США, которые почти наверняка подтвердят необходимость ужесточения политики ФРС.