Покупателей мало, драйверов нет, в фокусе — нефть и отчетности

Утренняя сессия на российском фондовом рынке в среду, 29 апреля, началась с робких покупок: индекс МосБиржи (IMOEX2) прибавил 0,2%, достигнув отметки 2701,98 пункта. Объем торгов при этом низкий — 3,2 млрд рублей.

«Индекс Мосбиржи накануне проваливался ниже отметки 2700 пунктов, но пока еще удерживает это сильное сопротивление. Его пробой спровоцирует усиление распродаж и способен отправить индикатор ближе к 2600 пунктам. Впрочем, вчера не наблюдалось сильной активности продавцов, оборот торгов составил около 65 млрд руб., просто на рынке нет покупателей», - комментирует Андрей Зацепин, главный аналитик «Алор Брокер».

По итогам основной сессии вторника рынок упал на 1,31% по индексу МосБиржи, до 2696,58 пункта, и на 1,16% — по индексу РТС, до 1137,27 пункта. При этом реакции на корпоративные события практически нет, что может говорить об ухудшении общерыночных настроений.

Привычный уже фон о войне в Иране, дискуссиях о скорости роста экономики РФ, дополнили новости о спорах на повышенных тонах в совете директоров Банка России при обсуждении уровня ключевой ставки и о подготовке Евросоюзом 21-го пакета санкций против российского энергетического сектора. 

Нефтяные котировки к текущей минуте изменились незначительно: фьючерс на сорт WTI снизился на 0,16% до $99,77, на Brent вырос на 0,31% до $111,6 за баррель. Помимо геополитики рынок оценивает решение ОАЭ выйти из ОПЕК с 1 мая — аналитики считают, что этот шаг может сигнализировать о распаде картеля и ослаблении контроля над мировым рынком нефти.

Встречайте «Восточный рассвет» — стратегию для тех, кто видит свет в конце тоннеля даже в самых непростых ситуациях. Когда страсти на Ближнем Востоке утихнут, рынки могут удивить стремительным ростом, и вы можете оказаться в числе первых, кто этим воспользуется. Эксперты Finam InvestLAB продумали каждый шаг: вам нужно только подключиться, а дальнейшие решения и сделки наши эксперты возьмут на себя. Дайте своим инвестициям шанс на новый рассвет вместе с позитивными новостями!

Лидируют на утренней сессии акции «Фосагро» (+0,72%), спрос на которые поддерживают данные о росте экспорта удобрений из России в 1 квартале на 16%. Также покупают бумаги «Позитива» (+0,65%), ВТБ (+0,64%), «Совкомфлота» (+0,57%), ВК (+0,54%).

В числе аутсайдеров — «РУСАЛ» (-0,49%), «Циан» (-0,39%), «АЛРОСА» (-0,25%), «Татнефть» (ап -0,25%), ММК (-0,22%). Акции металлургического комбината снижаются после рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за 2025 год.

Сегодня инвесторы будут следить за отчетностями «Дом.РФ», «Сбербанка», Х5, «Эл5-Энерго», «Юнипро», «РусГидро» и «Ламбумиз», а также за «Т Плюс», совет директоров которого даст рекомендации по дивидендам за 2025 год.

«Сбербанк остаётся ключевым индикатором рынка: сильный отчёт способен поддержать индекс, но без сдвига в ожиданиях по ставке эффект, вероятно, будет ограниченным. X5 Group сохраняет статус защитной истории - внимание к марже и динамике спроса. ДОМ.РФ выступает индикатором состояния рынка жилья: слабые данные подтвердят охлаждение строительного цикла. Юнипро, РусГидро и ЭЛ5-Энерго интересны прежде всего как дивидендно-тарифные истории с фокусом на устойчивость денежного потока», - комментирует Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

По оценке Артема Перминова, аналитика "БКС Мир инвестиций", по итогам 1 квартала "Дом.РФ" может показать сильный рост чистой прибыли — на 75% г/г до 27 млрд руб.

Чистая прибыль "Сбера" в 1 квартале вырастет на 12,4% до 490 млрд руб., прогнозирует Сергей Жителев, аналитик ИК "Велес Капитал".

От КЦ «Икс 5» (Х5) аналитики рынка ожидают в 1 квартале снижения прибыли из-за увеличения финансовых расходов. «Операционные данные за начало 2026 года уже показали замедление трафика во всех форматах — это тревожный сигнал накануне завтрашней отчетности по МСФО за 1 квартал 2026. Высокая ключевая ставка давит не только на бизнес, но и на потребителя, что видно в отчетности», - комментирует Кирилл Васильев, аналитик «Алор Брокер».

Уже отчитался «Селигдар». В 2025 году компания снизила убыток по МСФО на 21% до 10,14 млрд рублей.

Кроме того, сегодня Росстат опубликует данные по безработице. Снижение напряженности на рынке труда может стать катализатором для роста фондового рынка, считают аналитики «Цифра Брокер».

Мировые рынки продолжают следить за Ближним Востоком. Президент США Дональд Трамп обсудил с советниками новое предложение Ирана по завершению войны, однако Белый дом выразил недовольство тем, что пакет не затрагивает ядерную программу.

По данным The New York Times, Трамп не принял иранский вариант сделки, который предусматривал снятие американской блокады в обмен на открытие пролива, но ядерный вопрос предлагалось обсудить позже. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не устраивает сценарий, при котором проход по проливу контролирует и регулирует только Иран.

Потоки энергоресурсов через Ормуз — ключевой канал для пятой части мирового экспорта нефти и СПГ — остаются практически парализованы: по оценке Lipow Oil Associates, под угрозой до 20 млн баррелей в сутки. В случае даже немедленного завершения конфликта рынку потребуется 4-6 месяцев для нормализации поставок, а цены будут оставаться высокими на фоне истощения запасов. При окончании войны нефть может резко подешеветь на $10 за баррель.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали смешанную динамику после того, как накануне Уолл-стрит завершила торги снижением из-за новостей о выходе ОАЭ из ОПЕК и слабых данных по бизнесу OpenAI. Котировки крупнейших технологических компаний оказались под давлением после публикации WSJ: рост выручки и числа новых пользователей OpenAI оказался ниже ожиданий, а финансовый директор компании предупредила о рисках невыполнения контрактов на вычислительные мощности.

На азиатских площадках южнокорейский Kospi потерял 0,39%, индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,2%, а материковый CSI 300 ушел в минус на 0,26%. Японский рынок был закрыт по случаю праздника.

На срочном рынке в США фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones поднялись на 0,1%, Nasdaq 100 — на 0,2%. На основной сессии во вторник S&P 500 просел на 0,49%, Nasdaq — на 0,9%, Dow — на 0,05%. Инвесторы ожидают публикации квартальной отчетности от четырех компаний «Великолепной семерки» и итогов заседания ФРС США (сегодня в 21:00 мск).

По отношению к корзине валют доллар во вторник укрепился на фоне роста спроса на защитные активы из-за войны в Иране. Индекс доллара DXY прибавляет 0,08% до 98,72 пункта. На форексе пара Eur/USD теряет 0,17% до 1,1697.

Инвесторы ожидают заседания ФРС, вероятно последнего под управлением Джерома Пауэлла — Сенат вскоре проголосует за кандидатуру Кевина Уорша, который склоняется к снижению ставки, хотя большинство членов FOMC относятся к этому сдержанно из-за роста цен на энергоносители.