Предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3900-3950 пунктов
Сессию 13 сентября американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 опустился на 4,32%, до 3932 пунктов, Nasdaq снизился на 5,16%, а Dow Jones потерял 3,94%. Все 11 входящих в индекс широкого рынка отраслей продемонстрировали негативную динамику. Лучше других на падающем рынке выглядели энергетические компании (-2,45%) и коммунальные предприятия (-2,69%). В аутсайдерах оказались телекомы (-5,63%) и эмитенты технологического сектора (-5,35%).
Cheniere Energy, Inc. (LNG: +3,07%) повысила прогноз EBITDA на 2022 финансовый год до $11–11,5 млрд и утвердила новую программу распределения капитала.
Соучредитель Peloton Interactive, Inc. (PTON: -10,32%) Джон Фоули покидает компанию.
Corteva, Inc. (CTVA: +0,87%) объявила о планах прекращения деятельности в 35 странах, также компания сократит 5% рабочего персонала в рамках своего плана уменьшения расходов.
Августовские данные инфляции оказались хуже ожиданий, что спровоцировало резкое падение котировок широкого рынка. Общий индекс потребительских цен за прошлый месяц вырос на 0,1% по сравнению с июлем против ожидаемого аналитиками снижения на 0,1%, а базовый показатель (не учитывает динамику стоимости волатильных компонентов) поднялся на 0,6% м/м, тогда как консенсус-прогноз предполагал повышение на 0,3%. В годовом исчислении общий индекс снизился до 8,3% по сравнению с 8,5% в июле. Базовый ИПЦ вырос на 6,3% г/г по сравнению с 5,9% в предыдущем месяце. Эти данные вызвали обеспокоенность инвесторов. Участники торгов опасаются, что после повышения ставки на 75 б. п. в сентябре ФРС может начать ужесточать монетарные условия более агрессивными темпами в том случае, если выяснится, что инфляция еще не достигла пика. Дополнительное давление на рынки оказывают данные опроса BofA управляющих фондами со 2 по 8 сентября: 72% респондентов заявили, что ожидают ослабления темпов экономического роста в следующем году, а наибольшая активность сейчас наблюдается в связи с длинными позициями в долларе.
Доходность 10-летних трежерис накануне выросла на 6 б. п., до 3,42%, а показатель для "двухлеток" увеличился на 20 б. п., до 3,76%. Доходность 30-летних госбондов достигла 3,50%.
Торги 14 сентября на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Китайский CSI 300 опустился на 1,11%, гонконгский Hang Seng скорректировался на 2,48%, а японский Nikkei 225 снизился на 2,78%. EuroStoxx 50 с открытия сессии теряет 0,07%.
Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $93,17 за баррель. Золото торгуется по $1705 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3900–3950 пунктов.
Сегодня будет опубликован индекс цен производителей за август. Прогноз предполагает замедление роста показателя с июльских 9,8% до 8,8% г/г.
Индекс настроений от Freedom Finance опустился на семь пунктов, до 45.
S&P 500 перешел к резкому снижению, оказавшись ниже 50-дневной скользящей средней, но сумел удержаться выше отметки 3900 пунктов, которая выступает для него сильной поддержкой. Вероятнее всего, вблизи этого уровня бенчмарк будет консолидироваться в узком диапазоне. RSI находится выше зоны перепроданности, MACD оттолкнулся от разворотной отметки вверх, что подтверждает вероятность боковой или нисходящей динамики.