28.02.26 04:12 Поделиться

Поглощение Warner Bros. Discovery за $81 миллиард Paramount завершает сделку после того, как Netflix вышел из игры.

Акции Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A 26,98$ 0,45% Прогноз 26,29$

Акции Paramount Skydance Corporation 10,47$ -0,19% Прогноз 12,93$

Акции Netflix, Inc. 80,34$ -1,14% Прогноз 109,75$

(RTTNews) - Paramount Skydance Corporation (PSKY) объявила о заключении окончательного соглашения о слиянии для приобретения Warner Bros. Discovery Inc. (WBD). Сделка на условиях наличных, оцененная в $81 миллиард акционерного капитала и $110 миллиардов в стоимости компании, ставит Paramount в ряд ведущих мировых медиакомпаний и развлекательных гигантов.

Это объявление последовало за резким поворотом в отрасли, когда Netflix отказалась повышать свое предложение по WBD, фактически открыв путь для Paramount с ее предложением в $81 миллиард.

Согласно соглашению, Paramount заплатит $31 за акцию наличными за неоплаченные акции WBD. Для защиты акционеров будет добавлен "т ticking fee" в размере $0.25 за акцию за квартал, если сделка не будет закрыта до 30 сентября 2026 года. Paramount прогнозирует, что сделка принесет более $6 миллиардов синергии, достигнутой за счет интеграции технологий, экономии на закупках, оптимизации недвижимости и упрощения операций в объединенной компании.

Финансовый пакет также амбициозен. Paramount обеспечила $47 миллиардов акционерного капитала, поддержанного семьей Эллисон и RedBird Capital Partners, с новыми акциями класса B, цена которых составляет $16.02 за каждую. Кроме того, $54 миллиарда обязательств по займам от Bank of America, Citigroup и Apollo поддержат сделку, включая средства для обеспечения существующего мостового финансирования WBD. Акционерам Paramount также будет предложено право на приобретение акций на сумму $3.25 миллиарда по той же цене, что обеспечит широкое участие в финансировании сделки.

Ожидается, что это слияние закроется в третьем квартале 2026 года, в ожидании одобрений регуляторов и голосования акционеров, запланированного на раннюю весну.

Warner Bros. Discovery закрыла обычную торговую сессию на уровне $28.17, снизившись на $0.63 или 2.19%. В послеторговой сессии акции показали небольшое восстановление, поднявшись до $28.26, увеличившись на $0.09 или 0.32%.

Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Paramount Skydance Corporation Netflix, Inc. Автопереведенные новости