Подразделение Franklin предложит пользовательскую платформу индексации Canvas с новым Пактом

Дочерняя компания Franklin Templeton, принадлежащая Franklin Resources, Inc., расширила свое партнерство с Envestnet, Inc. ENV предлагает масштабируемые стратегии, ориентированные на налогообложение, с помощью своей платформы индексации Canvas. Партнерство является частью ранее объявленных стратегических отношений между компаниями.

Это знаменует собой еще одну веху для Franklin Templeton, укрепляющую его позиции в качестве ведущего поставщика услуг по управлению отдельными счетами (SMA).

Веб-платформа Canvas позволяет консультантам без особых усилий создавать индивидуальные и разнообразные портфолио, ориентированные на управление налогами. Canvas - это целостная система, которая выходит за рамки стандартной прямой индексации и предоставляет консультантам больше возможностей для инвестирования, лучший контроль, а также инструменты и эффективность, необходимые им для развития своих компаний.

Благодаря этому партнерству Canvas будет добавляться к платформе Envestnet поэтапно, начиная с моделей пассивного участия и переходя к более комплексному продукту и опыту. Консультанты из широкого круга клиентов Envestnet, в который входят RIA, банки, компании по управлению активами и брокерские конторы, получат доступ к Canvas.

Замечания руководства

Роджер Парадизо (Roger Paradiso), руководитель отдела продуктовых решений Franklin Templeton, сказал: “Интеграция Canvas on с платформой Envestnet - это захватывающее партнерство, которое позволяет нам совместно предоставлять более привлекательные возможности для массового инвестиционного сообщества. Консультанты, использующие Envestnet, теперь получат доступ к дифференцированным цифровым решениям Canvas и операционным гарантиям для укрепления отношений с клиентами за счет дальнейшей персонализации управления инвестициями”.

“Инвесторы все чаще ищут индивидуальные решения, и их консультанты стремятся оправдать эти ожидания, предоставляя персонализацию в масштабах всего бизнеса”, - сказала Дана Д'Ориа, со-директор по информационным технологиям и президент группы компаний Envestnet Solutions. Д'Ориа также добавил: “Это партнерство демонстрирует стремление Envestnet удовлетворить эту потребность рынка, предоставляя более широкий выбор и доступ к прямой индексации с помощью инструмента от надежного поставщика. Прямая индексация позволяет консультантам составлять портфолио, которое лучше соответствует личным ценностям их клиентов, налоговым целям и долгосрочным задачам, и мы предоставляем уровень индивидуализации и выбора, которого требует современный рынок”.

Заключительные слова о партнерстве Franklin с Envestnet

Franklin Templeton, управляющий активами SMA на сумму около 140 миллиардов долларов по состоянию на 30 июня 2024 года, включая 9 миллиардов долларов на платформе Canvas, рассматривает это партнерство как

Источник nasdaq.com, автоматический перевод