Подходит ли 2025 год для покупки трех худших акций Уоррена Баффета за последнее десятилетие?

Уоррен Баффет, скорее всего, войдет в историю как величайший инвестор всех времен - и недавно он доказал, насколько он хорош даже в свои 94 года. В 2024 году компания Баффета Berkshire Hathaway, восстановившись в последний момент, снова превзошла более широкий индекс S&P 500.

На данный момент Berkshire в течение трех из последних четырех лет опережала рынок в целом. Возможно, еще более впечатляющим является то, что Баффет и Berkshire совершили этот подвиг в 2024 году, накопив наличные и улучшив положение компании на случай экономического спада.

Куда инвестировать 1000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что опубликовала список из 10 акций, которые, по их мнению, лучше всего покупать прямо сейчас. Смотрите список из 10 акций »

Учитывая успех Баффета и Berkshire, всегда полезно следить за огромным портфелем акций Berkshire стоимостью 300 миллиардов долларов в поисках новых инвестиционных идей. (Обязательно проведите собственную проверку, а не покупайте вслепую). Несмотря на свой солидный послужной список, Баффет и Berkshire сделали несколько неудачных выборов, за которые они цеплялись годами. Стоит ли вам покупать три акции Berkshire с худшими показателями за последнее десятилетие?

1. Occidental Petroleum - падение на 39%

Для этого анализа я проанализировал динамику всех акций в текущем портфеле Berkshire за последнее десятилетие. Баффет и Berkshire не держали все свои акции в течение десяти лет, поэтому, возможно, они покупали их в лучшие времена, чем предполагалось. Occidental Petroleum (NYSE: OXY) - одно из недавних приобретений Berkshire, но оно пока не принесло результатов.

В начале 2022 года Berkshire приобрела новую долю в Occidental Petroleum и продолжает скупать акции, как будто завтрашний день еще не наступил. Berkshire владеет более чем 28% акций Occidental, находящихся в обращении, и Occidental занимает шестое место по величине в портфеле Berkshire. Некоторые подозревают, что Berkshire в конечном итоге полностью приобретет крупнейшего производителя нефти в США.

Компания Occidental в значительной степени столкнулась с трудностями из-за падения цен на нефть и более "медвежьих" прогнозов по нефти на следующий год. Тем не менее, компания продолжила погашать задолженность, а также завершила сделку по приобретению Crown Rock в 2024 году, которая немедленно привела к увеличению свободного денежного потока и добавлению эквивалента 170 000 баррелей нефти в день.

Баффету явно нравится, как руководство управляет компанией, и, возможно, он также рассматривает отечественную нефть как важнейший ресурс в условиях растущей геополитической напряженности.

Occidental также прилагает значительные усилия для борьбы с изменением климата и планирует в 2025 году открыть крупнейшую в мире установку прямого улавливания углекислого газа (DAC), которая сможет улавливать 250 000 тонн углекислого газа в год

Источник nasdaq.com, автоматический перевод