Поддержку рублю оказали растущая нефть и снижающийся доллар
Российский рынок. Российские рынки в четверг завершили торги снижением. Индекс МосБиржи просел на 0,6%, а индекс РТС на 0,2%.
Индекс МосБиржи продолжает торговаться в районе 2190 пунктов. Таким образом, индекс консолидируется в диапазоне 2160 – 2250 пунктов третью неделю подряд и оставляет за собой возможность для продолжения роста, но в случае появления фундаментальных драйверов.
Поддержку рынку может оказать позитивная динамика на глобальных рынках, которая сейчас зависит от данных по потребительской инфляции в США.
На долговом рынке сегодня наблюдался рост. Индексы государственных облигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR выросли в рамках 0,2%. Спрос на ОФЗ на вторичном рынке вырос после очередного размещения Минфина РФ в среду.
По итогу дня сильнее всего снизился финансовый сектор - индекс MOEXFN просел на 1,8%. Сектора металлургии и химии и нефтехимии, напротив, показали рост. Индексы MOEXMM и MOEXCH прибавили 0,05% и 0,4% соответственно.
Из важных корпоративных новостей сегодня – решение и рекомендация совета директоров ТГК-1 не выплачивать дивиденды за 2021 год.
В фокусе внимания у российских инвесторов завтра будет статистика по потребительской инфляции. Также завтра свои финансовые результаты за 9 месяцев 2022 года представит компания Сегежа.
Глобальные рынки. Американские рынки начала торги в зеленой зоне. Сегодня инвесторы могут начать частично фиксировать короткие позиции в преддверии статистики по потребительской инфляции, которая будет опубликована в понедельник. В целом, до публикации статистики активность торгов может быть низкой.
На этом фоне индекс S&P500 может чуть скорректироваться до уровня 4000 пунктов. В свою очередь, дальнейшая динамика будет зависеть от данных. Если замедление инфляции усилится, инвесторы утвердятся в мыслях о смене риторики относительно денежно-кредитной политики ФРС США в пользу ее смягчения в следующем году.
Статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице не оказала значимого влияния на рынок. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 декабря, выросло на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 230 тысяч, сообщило Министерство труда страны.
На долговом рынке в США доходности перестали снижаться, наблюдается небольшой коррекционный рост. Доходность “десятилетки” находится вблизи уровня 3,48%.
Нефть. Коррекция не заставила себя долго ждать. Ближе к концу торгов на российских рынках нефть Brent перешла к росту и вернулась в район $78 за баррель. В рамках продолжения коррекции котировки могут вернуться в диапазон $81 – $82 за баррель.
Драйвером для коррекции стала статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. По данным ведомства запасы сырой нефти сократились на 5,2 млн баррелей, при этом запасы бензина и дистиллятов растут четвертую неделю подряд. Также немаловажным фактором стала перепроданность рынка и назревшая коррекция на фоне фиксации коротких позиций.
Рубль. Рубль во вторник укрепился по отношению к доллару. Однако завершил торги выше уровня 62.
Поддержку рублю оказали растущая нефть и снижающийся доллар. Индекс доллара DXY к концу торгов на российском рынке снизился на 0,1%. Также был полностью отыгран новостной фон, связанный с введением “потолка” цен на российскую нефть со стороны ЕС.
Ближе к середине-концу декабря рубль получит дополнительную поддержку в виде реализации экспортной выручки. Пик выплат в декабре за предыдущий месяц придется на 27 число.