Под конец недели российские индексы умеренно корректируются
В пятницу, 9 января, на мировых фондовых площадках преобладают умеренно позитивные настроения. Инвесторы ждут публикации официального отчета по рынку труда США за декабрь, который может оказать влияние на решение ФРС по монетарной политике на заседании позднее в январе. Прогнозы предполагают, что число новых рабочих мест в стране в прошлом месяце увеличилось на 60-70 тыс. после роста на 64 тыс. в ноябре, а безработица опустилась до 4,5% с 4,6%. Помимо этого, Верховный суд Штатов сегодня может объявить решение о законности импортных пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа в прошлом году. И если решение окажется не в пользу Трампа, это может привести к существенному росту экономической, геополитической и торговой неопределенности в мире.
В четверг основные фондовые индексы США завершили торги без единой динамики, при этом Doe Jones вырос на 0,55% и находится лишь в шаге от исторического максимума, тогда как снижение акций технологических компаний оказало сдерживающее влияние на S&P 500 (+0,01%) и Nasdaq (-0,44%). Сегодня фьючерсы на американские индексы находятся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Биржи Азии торговались преимущественно в «зеленой зоне». Из региональных новостей выделим макроданные из Китая, согласно которым потребительские цены в стране в декабре выросли на 0,8% г/г. Таким образом, годовая инфляция в стране ускорилась с 0,7% в ноябре и оказалась максимальной с февраля 2023 г., что может свидетельствовать об определенном увеличении экономической активности. С ощутимого повышения началась торговая сессия в Европе, чему поспособствовали статданные о росте промпроизводства в Германии в ноябре на 0,8% м/м при прогнозах снижения на 0,4% м/м. Помимо отчета по занятости в США, в течение дня инвесторы будут ждать публикации предварительного январского индекса потребительского доверия в Штатах от Мичиганского университета, а также данных по розничным продажам в Еврозоне за ноябрь.
По состоянию на 11:45 МСК индексы Мосбиржи и РТС прибавляли примерно по 0,3%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 вырос на 0,40%. Китайский CSI 300 поднялся на 0,45%, гонконгский Hang Seng − на 0,12%. Фьючерс на S&P 500 увеличился на 0,04%, доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась на 2 б.п. до 4,18%. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent подросла на 0,84% до $62,5 за баррель.
В США в четверг акции оборонных компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman выросли на 4,3% и 2,3%, соответственно, на заявлении Трампа о необходимости увеличения оборонного бюджета страны. Бумаги разработчика противораковых препаратов Revolution Medicines подорожали на 4,6% на сообщениях СМИ о том, что фармгигант Merck ведет переговоры о его покупке. Между тем котировки акций алюминиевой компании Alcoa опустились на 2,6% после ухудшения аналитиками JPMorgan рекомендации по ним до «Ниже рынка» с «Нейтрально». Стоимость бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизилась на 0,5%.
На торгах в Гонконге лидерами повышения стали акции производителя одежды Shenzhou International (+4,7%), онлайн-платформы здравоохранения Alibaba Health Information Technology (+4.2%), онлайн-платформы коротких видео Kuaishou Technology (+3,6%), компании в сфере девелопмента и управления недвижимостью Hang Lung (+3,6%), производителя «быстрой лапши» и напитков Tingyi (+3,5%), многопрофильного конгломерата CK Hutchison (+2,9%).
Российские фондовые индексы умеренно корректируются вверх в пятницу после заметного снижения в предыдущие дни на увеличении геополитических рисков, связанном с захватом Штатами танкера под флагом РФ и заявлением Трампа о поддержки им законопроекта об усилении антироссийских санкций. И хотя Трамп выразил надежду, что это законопроект в итоге не придется использовать, а также появилась информация о новых консультациях представителей России и США по урегулированию украинского кризиса, отечественные инвесторы продолжают проявлять осторожность, учитывая также низкую активность торгов в связи с продолжающимися в стране новогодними каникулами. При этом определенную поддержку рынку акций оказывает дорожающая нефть, котировки которой поднялись до максимума за две недели на фоне неопределенности в отношении перспектив поставок «черного золота» из Венесуэлы и опасений по поводу перебоев нефтедобычи в Иране из-за продолжающихся массовых протестов в стране.
В лидерах подъема к середине дня находились акции «Фармсинтеза» (+2,3%), «Роснефти» (+1,5%), «Алросы» (+1,3%), «Аэрофота» (+1,3%) «Мечела» (ао +1,2%), «РуссНефти» (+1,1%), «Мосбиржи» (+1%). В минусе между тем торговались акции «Татнефти» (ао -1,3%, ап -1,2%), «Россетей» (-0,8%), «Интер РАО» (-0,4%), «Мосэнерго» (-0,4%).
Техническая картина
Индекс Мосбиржи. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи вышел вниз из локального восходящего клина. Ожидаем продолжения снижения в район уровня поддержки 2640 пунктов, недалеко от которого также проходит 50-дневная скользящая средняя.
S&P 500. На дневном графике S&P 500 консолидируется немного ниже недавно обновленного исторического максимума. Индекс выглядит локально перекупле нным, ожидаем формирования коррекции к 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 6820 пунктов, а в случае ее пробития – далее до поддержки 6540 пунктов.
Euro STOXX 600. На дневном графике STOXX 600 в очередной раз обновил исторический максимум. Индекс остается заметно перекупленным, в связи с чем растет вероятность коррекции с ближайшей целью на поддержке 585 пунктов.
CSI 300. На дневном графике CSI 300 оттолкнулся от верхней границы локального восходящего канала. Ожидаем продолжения снижения с ближайшей целью на уровне 4600 пунктов, рядом с которым также пролегает 50-дневная скользящая средняя.
Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.