Почему я продолжаю покупать этот дивидендный акционерный капитал с доходностью 5,8% и рассчитываю купить еще больше акций в будущем

Я действительно хочу стать финансово независимым. Мне не нравится стресс, связанный с беспокойством о том, как я буду зарабатывать на жизнь, если ИИ в конечном итоге займет мою работу. Это желание подталкивает меня к увеличению моих источников пассивного дохода. Моя цель — в конечном итоге генерировать достаточно пассивного дохода, чтобы покрыть свои основные жизненные расходы. Таким образом, мне не придется беспокоиться, если мой доход от работы исчезнет.

Моя основная стратегия — инвестирование в качественные, высокодоходные дивидендные акции. Одним из моих основных активов является W.P. Carey (NYSE: WPC). Я недавно купил больше акций этого высокодоходного инвестиционного траста в недвижимость (REIT), что, я ожидаю, буду продолжать делать в будущем. Вот почему я верю, что W.P. Carey может помочь мне достичь финансовой независимости через пассивный доход.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Узнать больше »

Создан для дохода

W.P. Carey владеет хорошо диверсифицированным портфелем высококачественных, критически важных для операций объектов недвижимости в Северной Америке и Европе. Он в основном инвестирует в объекты недвижимости с одним арендатором, включая промышленные, складские, розничные и другие объекты, обеспеченные долгосрочными чистыми арендами с встроенными увеличениями арендной платы. Чистые аренды обеспечивают стабильный доход от аренды, поскольку арендаторы оплачивают все операционные расходы по недвижимости, включая текущий ремонт, налоги на недвижимость и страхование зданий. Тем временем арендный доход, как правило, увеличивается каждый год, поскольку его аренды повышают ставки. Сорок семь процентов его аренды увеличивается с фиксированной ставкой, в то время как 50% привязаны к инфляции.

Диверсифицированный REIT стремится выплачивать 70% до 75% своего стабильного денежного потока в виде дивидендов. Это дает ему комфортную подушку, позволяя удерживать некоторую наличность для финансирования новых объектов недвижимости, генерирующих доход.

W.P. Carey также имеет прочный инвестиционный баланс. Он поддерживает консервативное соотношение заемного капитала с целевым уровнем в среднем диапазоне 5-6. Соотношение составило 5.8 на конец первого квартала. Его сильный баланс предоставляет возможность продолжать выплачивать дивиденды и увеличивать свой портфель в более сложные времена.

Сочетание стабильного дохода и финансовой силы ставит высокие дивиденды W.P. Carey на устойчивую основу. Для контекста, его доходность 5.8% примерно в четыре раза выше, чем дивидендная доходность S&P 500, составляющая менее 1.5%.

Два драйвера роста

W.P. Carey имеет больше встроенного роста аренды, чем типичный REIT с чистыми арендами, поскольку больше его аренды включает положения об увеличении, которые связывают ставки с инфляцией. Эта стратегия оправдала себя в последние годы, поскольку высокая инфляция привела к более быстрому росту аренды для W.P. Carey. Его арендная плата на сопоставимых объектах выросла на 2.4% в годовом исчислении в первом квартале и увеличивалась до 4.3% в недавние годы. Для сравнения, ведущий REIT с чистыми арендами Realty Income ожидает получить лишь около 1% годового роста базовой арендной платы в этом году из-за более низких ежегодных фиксированных арендных увеличений.

Новые инвестиции — это другой драйвер роста W.P. Carey. Он ожидает потратить от $1 миллиарда до $1.5 миллиарда на добавление новых объектов в свой портфель в этом году. Он уже secured nearly $450 million of new investments in the first quarter, включая сделку по продаже и аренде на сумму $136 миллионов с Reddy Ice для промышленных и складских объектов в Соединенных Штатах. У него также запланировано около $120 миллионов проектов по застройке на завершение в этом году и несколько сотен миллионов долларов дополнительных сделок на продвинутых стадиях.

Компания планирует финансировать свою инвестиционную программу 2025 года за счет свободного денежного потока после уплаты дивидендов, продаж некорневых активов и нового долга, оставаясь в пределах своей целевой зоны заемного капитала. W.P. Carey намерен продать от $500 миллионов до $1 миллиарда объектов в этом году, в основном объекты для хранения, которые в настоящее время не обеспечены чистыми арендами. Он также избирательно продает розничные и складские объекты, связанные с арендаторами более низкого качества. REIT может увеличить свою инвестиционную программу, если рыночные условия улучшатся, продав акции для финансирования дополнительных новых инвестиций.

Рост арендного дохода и расширение портфеля ставит W.P. Carey в положение для увеличения своего денежного потока на акцию. Это позволяет REIT повышать свои дивиденды. Он повышал уровень выплат каждый квартал с тех пор, как сбросил свои дивиденды после стратегического решения выйти из сектора офисной недвижимости в конце 2023 года, продав и отделив эти объекты. До этого W.P. Carey увеличивал свои дивиденды как минимум раз в год в течение четверти века.

Привлекательный и постоянно растущий поток дохода

W.P. Carey имеет все, что я хочу в инвестициях с пассивным доходом. Портфель REIT генерирует очень стабильный денежный поток для поддержки его высоких дивидендов. Он также имеет финансовую гибкость для расширения своего портфеля, что позволяет ему постепенно увеличивать свои дивиденды. Этот привлекательный и растущий поток дохода поможет мне достичь своей цели по пассивному доходу быстрее. Вот почему я продолжаю покупать акции W.P. Carey и ожидаю продолжать увеличивать свою долю в будущем.

Стоит ли инвестировать $1,000 в W.P. Carey прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции W.P. Carey, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и W.P. Carey не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $658,297!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $883,386!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 992% — это значительно превышает 172% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

Посмотреть 10 акций »

*Доходность Stock Advisor на 9 июня 2025 года

Мэтт ДиЛало имеет позиции в Realty Income и W.P. Carey. Motley Fool имеет позиции в Realty Income и рекомендует его. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Основанная в 1993 году в Александрий, штат Вирджиния, братьями Дэвидом и Томом Гарднером, Motley Fool — это мультимедийная финансовая компания, посвященная созданию величайшего инвестиционного сообщества в мире. Достигнув миллионов людей каждый месяц через свой веб-сайт, книги, колонку в газете, радиошоу, телевизионные появления и подписные информационные бюллетени, Motley Fool отстаивает интересы акционеров и бесконечно выступает за индивидуального инвестора. Название компании было заимствовано у Шекспира, чьи мудрые дураки как учили, так и развлекали, и могли говорить правду королю — не теряя при этом головы.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод