Почему Parker-Hannifin вырос на 38,2% в 2025 году

Ключевые моменты

Parker Hannifin продемонстрировала более высокую, чем ожидалось, прибыльность в этом году, несмотря на замедление промышленной активности.

Авиакосмический сегмент стал огромной светлой точкой, способствующей устойчивым доходам и высоким маржам.

Компания также сделала две значительные новые приобретения, прокладывая путь к будущему росту.

Акции промышленного гиганта Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH) выросли на 38,2% в 2025 году, согласно данным S&P Global Market Intelligence.

Parker-Hannifin продает оборудование для управления движением и клапаны в нескольких общих промышленных приложениях и в авиационной отрасли.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, какие, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Продолжить »

В 2025 году его промышленные сегменты были несколько неоднородными, но авиакосмический сегмент, крупнейший в компании, "взлетел", так сказать, что привело к расширению маржи и нескольким превышениям прибыли.

Кроме того, Parker-Hannifin сделала два приобретения в прошлом году, включая приобретение Curtis Instruments за $1 миллиард и более крупное приобретение Filtration Group за $9,25 миллиарда.

Parker-Hannifin восстанавливается после "Дня Освобождения"

Год начался плохо для Parker Hannifin, так как противоречивые тарифы "Дня Освобождения" угрожали всем промышленным предприятиям по всему миру. Однако опасения по поводу тарифов вскоре были развеяны, так как руководство Parker повысило цены в течение года и оптимизировало расходы, увеличив маржи, несмотря на сложную ситуацию с доходами в общем промышленном сегменте.

Parker активно приобретает компании и является консолидатором в сфере управления движением. Результаты прошлого года были обусловлены успешной интеграцией авиационной компании Meggitt PLC, которую Parker купила за примерно $7,3 миллиарда в сентябре 2022 года. В финансовом 2025 году, который закончился 30 июня, авиационное подразделение Parker выросло на 13% и увеличило операционные маржи на 300 базисных пунктов благодаря продолжающимся синергиям от этой сделки. Этого было достаточно, чтобы компенсировать снижение на 3% в общем промышленном сегменте, за исключением продаж.

И хорошие результаты Parker продолжились в первом финансовом квартале 2025 года, в котором Parker ускорил рост доходов до 3,7%, или 5%, если учитывать продажи. Маржи продолжали расширяться, а скорректированная прибыль на акцию выросла на более высокий темп в 16%. В результате сильных результатов руководство повысило прогноз по доходам на весь год до 6,5% роста, с предыдущего прогноза в 3,5%, одновременно увеличив прогноз по скорректированной прибыли на акцию с $28,90 до $30,00 за акцию.

Поскольку у Parker есть опыт и успешный опыт интеграции приобретений, рынок также положительно отреагировал на приобретение Curtis Instruments за $1 миллиард, который производит устройства управления и питания для электрических двигателей автомобилей, а также на приобретение Filter Group за $9,25 миллиарда, который производит промышленные фильтрационные системы для различных промышленных приложений. Приобретение Filter также открывает Parker доступ к сегментам защиты продуктов питания и здравоохранения, где ранее у нее не было присутствия.

Parker – высокоэффективная компания, но за высокую цену

Parker-Hannifin – высокоэффективная компания со стратегией применения своей стратегии бизнес-превосходства "Win 3.0" к новым приобретениям. В 2025 году стратегия консолидации и объединения подтвердила свою эффективность в сложной макроэкономической среде, что еще больше воодушевило инвесторов.

В настоящее время акции торгуются по цене 33-кратного соотношения прибыли, что является верхним пределом диапазона оценки, по которому Parker торговалась в течение последнего десятилетия. Таким образом, хотя большие приросты 2025 года могут сделать Parker справедливо оцененной или даже переоцененной, это высококачественное имя, которое все инвесторы в промышленные акции должны иметь на своем радаре на случай значительных коррекций.

Стоит ли сейчас покупать акции Parker-Hannifin?

Перед тем как купить акции Parker-Hannifin, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, какие, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для покупки инвесторами сейчас… и Parker-Hannifin не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $464,439!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,150,455!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 949% — это превышение рынка по сравнению с 195% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 25 января 2026 года.

Билли Дуберстайн и/или его клиент не имеют позиции в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод