Почему новые чипы Rubin от Nvidia могут привести к большим прибылям для этой малоизвестной акции в сфере ИИ

Ключевые моменты

Nvidia выпустила свою платформу чипов Rubin для AI-центров обработки данных, что вызвало распродажу акций Amphenol.

Однако ситуация изменилась, когда аналитики указали, что новые чипы могут на самом деле принести пользу этому производителю оборудования.

Amphenol только что завершила приобретение, которое принесет $4,1 миллиарда выручки.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) привлекла большое внимание на прошлой неделе, когда представила свою новую линию чипов Rubin на выставке Consumer Electronics Show (CES). Новая платформа Rubin предназначена в первую очередь для обработки рабочих нагрузок AI-центров обработки данных.

Как объясняет компания, новая линия чипов Rubin разработана для того, чтобы рассматривать AI-центр обработки данных как "единицу вычислений", а не просто как отдельный сервер GPU. Платформа включает шесть чипов, которые работают как единое целое, с GPU, CPU и другими компонентами, спроектированными для более быстрой передачи данных.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

Рынок изначально приветствовал это развитие, так как акции Nvidia резко выросли на обещании этого нового подхода к более эффективной обработке AI-рабочих нагрузок.

В то же время акции Amphenol (NYSE: APH) упали на новости, поскольку они обслуживают часть архитектуры AI-центра обработки данных, которую инвесторы сочли под угрозой от новых чипов Nvidia. Но действительно ли это так или могут возникнуть новые возможности для Amphenol, что сделает это привлекательным выбором для инвесторов?

Кабели на выходе, соединители на входе?

Amphenol производит продукты, которые "способствуют революции в электронике", включая кабели, соединители, антенны, датчики и схемы. Она обслуживает различные отрасли, включая автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность, мобильную связь, широкополосный интернет, оборону, информационные технологии и центры обработки данных.

Акции Amphenol упали примерно на 5% в дни после объявления Nvidia, так как инвесторы, вероятно, рассматривали новую платформу Rubin как негатив для Amphenol, поскольку платформа чипов не требует кабелей для соединения с другими сетевыми портами.

Тем не менее, в конце прошлой недели настроение начало меняться после того, как аналитики Wall Street из Evercore ISI выпустили исследовательскую записку, в которой говорилось, что новые чипы Rubin могут на самом деле принести пользу Amphenol.

Поскольку Amphenol также является ведущим поставщиком соединителей, используемых для чипов, эти соединители могут стать еще более востребованными с новой платформой чипов Rubin. На самом деле аналитики Evercore заявили, что чипы Rubin могут требовать на 20% до 40% больше соединителей, чем чипы Blackwell, использовавшиеся в кабелях Amphenol.

Кабели по-прежнему используются в других частях инфраструктуры AI-центра обработки данных и для других чипов и функций соединения, только не в вычислительной платформе чипов Rubin.

Цена акций Amphenol выросла в пятницу, вероятно, частично благодаря поддержке Evercore (NYSE: EVR) и покупке акций инвесторами на падении. Затем акции поднялись еще на 4% в понедельник после повышений рейтинга от Barclays, Citigroup и Fox Advisors, согласно данным Fly.

Кроме того, Amphenol завершила приобретение бизнеса Connectivity and Cable Solutions (CCS) компании CommScope (NASDAQ: COMM), которое, как ожидается, принесет $4,1 миллиарда выручки в текущем финансовом году и увеличит прибыль на $0,15.

Amphenol принесла 106% за последний год

Amphenol не так известна, как Nvidia, но на протяжении последнего десятилетия она тихо показывала невероятно хорошие результаты. На самом деле, за последний год она обошла Nvidia, вернув 106% против 36% у Nvidia.

За последние пять лет Amphenol продемонстрировала среднюю годовую доходность 34%, а ее 10-летняя годовая доходность составила 28%, что значительно превышает показатели S&P 500. Так что это не просто явление, связанное с AI-центрами обработки данных, а долгосрочный рост.

Amphenol имеет три основных направления бизнеса, при этом Communication Solutions является самым крупным и быстрорастущим, составляя 53% выручки. Это включает центры обработки данных, мобильные и широкополосные сети и должно стать центром будущего роста. Но и другие сегменты также растут, включая группу Harsh Environment Solutions, которая обслуживает военные, промышленные и другие отрасли, требующие надежных, уличных соединений; а также Interconnection and Sensor Systems, которые обслуживают автомобильную, аэрокосмическую и транспортную отрасли с помощью датчиков и соединителей.

Смотрев в будущее, акции Amphenol немного дорогие, торгуясь по коэффициенту 48 к прибыли и 35 к прогнозируемой прибыли, но их потенциал дохода огромен как ключевого игрока в революции AI и одного из крупнейших в этом сегменте по рыночной доле. Это ясно видно по огромному росту, который она испытала, с увеличением выручки на 53% в последнем квартале и ростом прибыли на акцию на 102% по сравнению с прошлым годом.

Ее рекордно высокая операционная маржа позволила ей генерировать $1,2 миллиарда свободного денежного потока, что, в свою очередь, проложило путь для роста через приобретения, последним из которых стало выгодное приобретение CCS, которое только что закрылось. В течение всего финансового года Amphenol прогнозирует примерно 50% роста продаж по сравнению с прошлым годом и около 73% роста прибыли.

Сделка CCS, а также потенциальное увеличение бизнеса от чипов Rubin должны привести к дальнейшему росту в 2026 году. Инвесторы определенно были правы, покупая акции на падении после первоначального обвала на прошлой неделе для Amphenol, но даже с ценой акций, близкой к 52-недельному максимуму, у нее все еще есть потенциал для роста.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Amphenol?

Прежде чем покупать акции Amphenol, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Amphenol не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Помните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $482,209!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,133,548!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 968% — это значительно превышает 197% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 13 января 2026 года.

Citigroup является рекламным партнером Motley Fool Money. Дэйв Ковалеки не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет акции и рекомендует Amphenol, Evercore и Nvidia. Motley Fool рекомендует Barclays Plc. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод