Почему инвестору важно следить за ценами на нефть?

Конечно же, влияние стоимости нефти на экономику отдельной страны или мира в целом очень велико. И человек, который занимается инвестированием, не может не осознавать масштабы такого влияния. Ведь от того, насколько он грамотно подходит к этому вопросу, зависит и его прибыль от вложенных денег. И совсем необязательно, если это будет именно нефтегазовая отрасль. Так почему инвестору важно следить за ценами на нефть? И какое влияние может оказать их резкое изменение на различные финансовые активы?

Что собой представляет нефть и нефтепродукты?

Еще не так давно из добытой нефти производили только топливо для двигателей и масло, однако за последние несколько десятков лет ситуация кардинально изменилась. Теперь из нее производят огромное количество продукции: битумные материалы для создания асфальтового покрытия, искусственный воск для производства полирующих средств, лекарственные средства, парфюмерию и косметику, а также синтетические ткани, из которых создаются различные предметы одежды.

По сути дела, нет ни одной страны в мире, которая не нуждалась бы в нефтепродуктах и их производных. Но кто-то является ее добытчиком и поставщиком, а кто-то вынужден делать постоянные ее закупки. Однако стоит учесть, что и качество нефти, которая на сегодняшний день добывается в таких странах, как США, Россия, Саудовская Аравия, Бразилия, Ливия, ОАЭ различается. И не всегда она бывает пригодна к производству вышеперечисленной продукции. Особенно это касается сланцевой нефти, основной поставщик которой — США. Из нее преимущественно изготавливаются топливо и моторные масла. Высокими качественными показателями обладает нефть марки Brent. И на фоне стремительного роста мировой промышленности и создания новых технологий объемы добываемой нефти с каждым годом увеличиваются.

Какое положение занимает нефть в мировой экономике?

На сегодняшний день нефть является главным сырьевым товаром на международном рынке. И от ее стоимости напрямую зависит стоимость той или иной готовой продукции, и это даже при условии, что ее составляющие не использовались при производстве. Все мы прекрасно помним, как росли цены на товары повседневного спроса и продукты питания, когда резко дорожал бензин. То есть цены на нефть влияют на цены на все остальные товары и услуги. Именно поэтому возникла необходимость контроля объемов ее добычи и цен на нее.

Так, в 1960 году возник союз стран — экспортеров нефти ОПЕК, в состав которого вошли ОАЭ, Ливия, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Алжир, Габон, Ирак, Иран, а также Гвинея, Нигерия и Республика Конго. А в январе 2024 года к ним присоединилась Бразилия. Именно эти 13 стран стали регулировать объемы добычи нефти и сдерживать тем самым резкие скачки ее стоимости, так как в них добывается порядка 35% всей нефти.

Встречи членов ОПЕК, на которых происходит обсуждение дальнейшего развития нефтедобывающей отрасли, а также ситуации на международном рынке происходят два раза в год. Благодаря этому удается сдерживать резкий рост цен на нефть, которые могут привести к международному экономическому кризису.

Что влияет на стоимость нефти на международном рынке?

Одним из факторов, который влияет на изменение стоимости нефти, является соотношение спроса и предложения. И в 2014 году мы могли наблюдать ситуацию, когда объемы добытой нефти значительно превысили спрос. Тогда произошло резкое снижение ее стоимости.

А вот к стремительному росту нефтяных цен может привести значительное сокращение ее добычи и создания дефицита на рынке.

Кроме того, на ее стоимости сказываются и внутренние запасы стран как импортеров, так и экспортеров. При их значительном увеличении она снижается.

Еще один фактор, который в последнее время оказывает немалое влияние на цены на нефть, — проводимая политика по отношению к некоторым странам. Например, ближневосточный кризис, который в любой момент может привести к открытому противостоянию и войне, а также введение санкций и вынужденное сокращение добычи нефти в таких странах, как Иран и Венесуэла. Все эти события в будущем могут спровоцировать как резкий рост цен на нефть, так и их падение. И полностью просчитать все последствия практически невозможно.

Как влияет стоимость нефти на российский рубль?

Россия является одним из основных поставщиков нефти на международный рынок, и стоимость этого сырья оказывает сильное влияние на российский рубль. Его зависимость от цен очевидна. Если стоимость нефти выросла, то и страна получит от этого больше выручки в валюте благодаря ее экспорту, в связи с чем увеличится и предложение валюты на рынке, а по отношению к рублю в этом случае ее курс снизится. Из-за укрепления рубля бюджет получит дополнительные средства. И с недавнего времени все избыточные доходы, полученные в результате роста цен на нефть, направляются на приобретение резервной валюты.

Влияние стоимости нефти на государственные облигации и акции компаний

Значительное снижение стоимости нефти на рынке приводит к росту инфляции в стране. По этой причине увеличивается и продажа гособлигаций. Однако при этом происходит снижение их стоимости. Для стабилизации обстановки государство пытается таким образом привлечь дополнительные инвестиции, одалживая деньги у населения. И в большинстве случаев снижение стоимости нефти приводит именно к негативным последствиям.

Что касается акций компаний, особенно смежных отраслей, которые используют в своем производстве нефтепродукты и их составляющие, на их стоимость и востребованность также оказывает влияние изменение объемов добычи нефти и цен на нее. Так, при снижении ее стоимости происходит и снижение спроса на ценные бумаги таких компаний из-за риска уменьшения дохода по ним. А вместе с тем падают и индексы, в состав которых входят акции этих компаний.

Для чего инвестору необходимо отслеживать цены на нефть?

Очевидно, что влияние цен на нефть велико, и резкие колебания цены могут привести к экономическому кризису, причем не только в стране-экспортере, но и международному кризису, в зависимости от дальнейшего развития событий и принятых мер.

По этой причине инвестор просто обязан отслеживать цены на этот ресурс, чтобы не потерять вложенные деньги в различные активы — начиная от государственных облигаций и акций компаний, особенно тех, кто напрямую зависит от этого сырья, до валюты, которая также была включена в портфель. Грамотные расчеты и своевременно принятые меры помогут избежать финансовых потерь на фоне резких колебаний стоимости нефти.

Очевидно, что нефтяные цены, а также объемы ее добычи в мире могут оказать влияние не только на эту конкретную отрасль, но и на экономическое положение той или иной страны. Под ее влияние подпадает как национальная валюта, так и акции компаний, которые даже не имеют отношения к нефтедобыче. В такой ситуации любому инвестору, который приобретает активы, необходимо прежде всего просчитывать все возможные варианты развития событий в нефтегазовой сфере. Своевременная реакция на обстановку в этом направлении поможет не только сохранить вложенные средства, но и значительно их приумножить.