Почему акции EOG Resources (EOG) выросли на 16,9% с момента последнего отчета о доходах?

Прошло около месяца с последнего отчета о доходах EOG Resources (EOG). За это время акции прибавили около 16,9%, превзойдя индекс S&P 500. Продолжится ли недавняя положительная тенденция перед следующим выпуском отчетности, или EOG Resources ожидает коррекцию? Сначала давайте быстро рассмотрим последний отчет о доходах, чтобы лучше понять недавние катализаторы для EOG Resources, Inc., прежде чем погрузиться в то, как инвесторы и аналитики отреагировали в последнее время.

EOG Q4: Прибыль превзошла ожидания

EOG Resources сообщила о скорректированной прибыли на акцию за четвертый квартал 2025 года в размере $2,27, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $2,20. Чистая прибыль снизилась по сравнению с $2,74 за аналогичный квартал прошлого года. Общие квартальные доходы составили $5,64 миллиарда, что не дотянуло до консенсус-прогноза Zacks в $5,8 миллиарда. Выручка увеличилась по сравнению с $5,59 миллиарда в аналогичном квартале предыдущего года.

Лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты были обусловлены более высокими объемами производства, эквивалентного нефти. Снижение средней реализованной цены на сырую нефть и конденсат частично компенсировало положительные моменты.

Операционная деятельность EOG

В рассматриваемом квартале общий объем увеличился на 28% по сравнению с прошлым годом, составив 128,7 миллиона баррелей нефти эквивалента (MMBoe), благодаря повышению объемов добычи сырой нефти и природного газа из многопластовых месторождений в США. Этот показатель превысил нашу оценку в 125,6 MMBoe.

Добыча нефти и конденсата составила 546,1 тысячи баррелей в день (MBbls/d), что на 10,4% больше уровня аналогичного квартала прошлого года. Этот показатель превысил нашу оценку в 543,6 MBbls/d. Объемы NGL увеличились на 35,5% по сравнению с прошлым годом, составив 342,1 MBbls/d, что также превысило нашу оценку в 318,3 MBbls/d. Объем природного газа вырос до 3,065 миллиона кубических футов в день (MMcf/d) по сравнению с 2,092 MMcf/d в аналогичном квартале прошлого года. Зафиксированный показатель превысил нашу оценку в 3,020,5 MMcf/d. Средняя цена реализации для сырой нефти и конденсата компании составила $59,54 за баррель по сравнению с $71,66 в аналогичном квартале прошлого года. Природный газ продавался по $3,00 за Mcf, что отражает улучшение на 16,7% по сравнению с прошлым годом.

Операционные расходы EOG

В четвертом квартале расходы на аренду и скважины увеличились до $447 миллионов с $394 миллионов годом ранее. Компания сообщила о расходах на сбор, обработку и транспортировку в размере $652 миллионов, что выше уровня $441 миллиона за аналогичный квартал прошлого года. Расходы на разведку снизились до $50 миллионов с $52 миллионов в аналогичном квартале прошлого года. Общие операционные расходы составили $4,7 миллиарда, что выше $3,99 миллиарда, зафиксированных годом ранее.

Ликвидность и капитальные затраты EOG

На 31 декабря 2025 года EOG Resources имела наличные и эквиваленты на сумму $3,4 миллиарда и долгосрочные обязательства в размере $7,9 миллиарда. Текущая часть долгосрочного долга составила $27 миллионов. В отчетном квартале компания сгенерировала $978 миллионов свободного денежного потока. Капитальные затраты составили $1,64 миллиарда.

Прогноз на 2026 год

На первый квартал 2026 года EOG ожидает общий объем производства от 1,351.5 до 1,396.5 MBoe/d. На весь 2026 год компания прогнозирует общий объем производства в пределах от 1,373.1 Mboe/d до 1,418.2 Mboe/d. EOG обозначила капитальный план на сумму $6,5 миллиарда на год.

Как изменялись прогнозы с тех пор?

За последний месяц инвесторы наблюдали снижение пересмотров прогнозов. Консенсус-прогноз изменился на 6,27% из-за этих изменений.

Оценки VGM

На данный момент у EOG Resources низкий балл за рост D, однако балл за моментум значительно лучше — A. Тем не менее, акции получили оценку C по стоимости, что помещает их в середину 20% для инвесторов по стоимости. В целом, у акций агрегированный балл VGM C. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот балл — то, что вас должно заинтересовать. Оценки для акций имеют тенденцию к снижению, и величина этих пересмотров выглядит многообещающе. Интересно, что EOG Resources имеет рейтинг Zacks #3 (Держать). Мы ожидаем доходность, соответствующую рынку, от акций в ближайшие месяцы.

Результаты игрока в отрасли

EOG Resources является частью отрасли Zacks Oil and Gas - Exploration and Production - United States. За последний месяц Diamondback Energy (FANG), акция из той же отрасли, выросла на 16,8%. Компания опубликовала свои результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года, более месяца назад. Diamondback сообщила о доходах в размере $3,38 миллиарда за последний отчетный квартал, что соответствует изменению -9% по сравнению с прошлым годом. EPS составила $1,74 за тот же период по сравнению с $3,64 годом ранее.

В текущем квартале ожидается, что Diamondback опубликует прибыль в размере $2,56 за акцию, что свидетельствует о снижении на 43,6% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks изменился на +23,4% за последние 30 дней. Diamondback имеет рейтинг Zacks #3 (Держать) на основе общего направления и величины пересмотров прогнозов. Кроме того, у акций есть балл VGM B.

Zacks называет #1 акцию в полупроводниках

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие титаны, как NVIDIA. Она занимает уникальную позицию для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на свет, что именно то место, где вам нужно быть. С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиарда к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

EOG Resources, Inc. (EOG): Бесплатный анализ акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод