Почему акции Canadian Pacific Kansas City (CP) выросли на 3,7% с момента последнего отчета о доходах?

Прошло около месяца с момента последнего отчета о доходах Canadian Pacific Kansas City (CP). За этот период акции выросли примерно на 3,7%, что превысило показатели S&P 500. Продолжится ли недавняя положительная тенденция до следующего отчета о доходах, или Canadian Pacific Kansas City ожидает коррекции? Прежде чем углубиться в то, как инвесторы и аналитики отреагировали в последнее время, давайте быстро посмотрим на последний отчет о доходах, чтобы лучше понять важные катализаторы.

Q2 доходы CP не соответствуют ожиданиям

Canadian Pacific Kansas City опубликовала непримечательные результаты за второй квартал 2025 года, где как доходы, так и выручка не соответствовали консенсус-прогнозу Zacks. Квартальная прибыль (исключая 15 центов от нерегулярных статей) составила 81 цент на акцию, что на 1,2% ниже консенсус-прогноза Zacks. Итоговая прибыль увеличилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная выручка составила 2,67 миллиарда долларов, что на 4,3% ниже консенсус-прогноза Zacks. Тем не менее, общий доход увеличился на 1,5% по сравнению с прошлым годом.

В отчетном квартале общая выручка от грузоперевозок на тонну миль снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом. Общая выручка от грузоперевозок на вагон уменьшилась на 3% по сравнению с предыдущим годом.

На основании отчетности операционная прибыль увеличилась на 6%. Общие операционные расходы выросли на 0,9% по сравнению с прошлым годом. Отчетное операционное соотношение (операционные расходы в процентах от выручки) упало на 110 базисных пунктов до 63,7% с 64,8% в аналогичном квартале прошлого года.

СегментныеHighlights CP

Выручка от грузоперевозок, составляющая 98,1% общего дохода, увеличилась на 2,7%. Грузовой сегмент CP включает зерно (рост на 12%), уголь (рост на 8%), калий (снижение на 7%), энергетику, химикаты и пластмассы (рост на 2%), металлы, минералы и потребительские товары (снижение на 20%), автоперевозки (снижение на 28%) и интермодальные перевозки (рост на 9%). Между тем, выручка от удобрений и серы, а также лесных продуктов упала на 5% и 8% соответственно.

Прочая выручка увеличилась на 1,3% по сравнению с прошлым годом во втором квартале 2025 года.

Ликвидность CP

CP завершила второй квартал с наличными и эквивалентами наличных в 799 миллионов канадских долларов по сравнению с 739 миллионами канадских долларов на конец квартала, завершившегося в декабре 2024 года. Долгосрочные обязательства составили 21,23 миллиарда канадских долларов по сравнению с 19,8 миллиарда канадских долларов на конец четвертого квартала 2024 года.

Перспективы CP

Несмотря на продолжающуюся неопределенность в тарифной и торговой политике, Canadian Pacific Kansas City теперь ожидает, что скорректированная основная размытая прибыль на акцию в 2025 году вырастет в диапазоне 10-14% по сравнению с фактическими данными 2024 года, составив 4,25 канадских доллара за акцию.

Компания по-прежнему ожидает, что RTM в 2025 году увеличатся в пределах средних однозначных цифр по сравнению с фактическими данными 2024 года. Руководство ожидает, что капитальные расходы составят 2,9 миллиарда канадских долларов за полный год. Ожидаемая основная скорректированная эффективная налоговая ставка на 2025 год составит 24,5%.

Как изменялись оценки с тех пор?

Оказывается, пересмотры оценок в течение последнего месяца имели тенденцию к снижению.

Оценки VGM

В настоящее время Canadian Pacific Kansas City имеет неудовлетворительный балл роста D, а также такой же балл по направлению к моментуму. По той же логике акции получили оценку D по стоимости, что помещает их в нижние 40% для инвесторов по стоимости.

В целом, у акций есть агрегированный VGM Score F. Если вы не ориентируетесь на одну стратегию, именно эта оценка должна вас интересовать.

Перспективы

Оценки для акций имеют тенденцию к снижению, и величина этих пересмотров указывает на снижение. Интересно, что Canadian Pacific Kansas City имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Мы ожидаем, что акции покажут доходность на уровне рынка в ближайшие месяцы.

Производительность игрока в отрасли

Canadian Pacific Kansas City является частью отрасли Zacks Transportation - Rail. За последний месяц Union Pacific (UNP), акция из той же отрасли, выросла на 0,2%. Компания опубликовала свои результаты за квартал, завершившийся в июне 2025 года, более месяца назад.

Union Pacific сообщила о выручке в 6,15 миллиарда долларов в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на +2,4%. EPS составила 3,03 доллара за тот же период, что по сравнению с 2,74 доллара годом ранее.

В текущем квартале от Union Pacific ожидается прибыль в размере 2,97 доллара на акцию, что указывает на изменение на +8% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз Zacks изменился на +0,6% за последние 30 дней.

Union Pacific имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать) на основе общего направления и величины пересмотров оценок. Кроме того, акции имеют VGM Score D.

Zacks называет акцию номер 1 в области полупроводников

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие титаны, как NVIDIA. Она уникально расположена для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на первый план, что именно то место, где вам нужно быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с 452 миллиардов долларов в 2021 году до 971 миллиарда долларов к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод