По мнению одного аналитика с Уолл-Стрит, акции Structure Therapeutics могут вырасти на 87%. Не пора ли покупать?

Акции Structure Therapeutics (NASDAQ: GPCR) выросли более чем на 50% за первую неделю июня. Фондовый рынок реагирует на позитивные данные по экспериментальному препарату для снижения веса, над которым работает компания.

Компания Structure Therapeutics находится на клинической стадии разработки лекарственных препаратов для перорального применения под названием GSBR-1290. Ведущий кандидат Structure работает так же, как семаглутид, активный ингредиент Ozempic от Novo Nordisk (NYSE: NVO), для борьбы с тягой к еде, но его производство и распространение могло бы быть намного проще.

Обнадеживающие результаты второго этапа убедили Эвана Сейгермана из BMO Capital Markets повысить целевую цену акций до 100 долларов за штуку. Новая цель предполагает рост на 87% по сравнению с текущими ценами.

Подходит ли Structure Therapeutics для вашего портфеля? Давайте сравним результаты, полученные компанией-лидером, с препаратами-блокбастерами для снижения веса от Novo Nordisk и Eli Lilly (NYSE: LLY), с которыми она могла бы в конечном итоге конкурировать, чтобы выяснить.

Причины купить акции Structure Therapeutics сейчас

Рынок препаратов, имитирующих глюкагоноподобный пептид 1 или GLP-1, трудно переоценить. В мае 2022 года были выпущены препараты Tirzepatide, которые Eli Lilly продает как Mounjaro для пациентов с сахарным диабетом и Zepbound для пациентов, ищущих решения для снижения веса. Продажи тирцепатида от Lilly и семаглутида от Novo Nordisk растут такими темпами, что у вас закружится голова.

Совокупные продажи обоих брендов tirzepatide в первом квартале 2024 года достигли 9,3 миллиарда долларов в годовом исчислении, менее чем через два года после даты их первого одобрения. Семаглутид, препарат, который компания Novo Nordisk продает как Wegovy для похудения, а также Ozempic и Rybelsus для лечения диабета, представлен на рынке с 2017 года. Объем продаж семаглутида в первом квартале составил 24,4 миллиарда долларов в годовом исчислении.

В целом, по прогнозам Citi, к 2035 году мировые продажи препаратов, содержащих GLP-1, достигнут 71 миллиарда долларов в год, и это относительно скромная оценка. Ссылаясь на преимущества препаратов GLP-1, помимо снижения веса и контроля уровня сахара в крови, Гуггенхайм в прошлом году обратил на себя внимание, оценив их в 150-200 миллиардов долларов в год.

Тирзепатид и семаглутид - это биологические препараты, которые производятся живыми клетками. Цель Structure Therapeutics - создать более простые в изготовлении низкомолекулярные препараты, такие как GSBR-1290, которые могли бы выполнять ту же работу, и результаты оказались многообещающими.

В исследовании 2-й фазы с участием 64 участников, не страдающих диабетом, 12 недель лечения препаратом GSBR-1290 снизили вес пациентов на 6,2% по сравнению с теми, кто был выбран случайным образом

Источник nasdaq.com, автоматический перевод