По данным Bloomberg, SK Hynix намерена установить цену размещения в США на уровне $149 за ADR

Корейская кмпания SK Hynix Inc. сообщила инвесторам о своем намерении установить цену размещения в США на уровне 149 долларов за американскую депозитарную расписку (ADR), пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При такой цене ADR будут примерно на 3,1% выше цены закрытия обыкновенных акций в Сеуле в четверг. Обыкновенные акции SK Hynix завершили торги в четверг в Южной Корее на отметке 2,186 миллиона вон (1445 долларов). Согласно ранее поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документации, каждая ADR SK Hynix эквивалентна 1/10 обыкновенной акции. По словам источников, обсуждения продолжаются, и детали размещения в США могут измениться.

При цене 149 долларов за ADR размещение позволит привлечь около 26,5 миллиарда долларов. Это будет крупнейшее в истории США первичное размещение акций иностранной компанией, оно превзойдет дебют Alibaba Group Holding Ltd. на сумму 25 миллиардов долларов.

Размещение происходит на фоне резких колебаний цен акций SK Hynix, котирующихся на корейской бирже, а также акций конкурентов, таких как Micron Technology Inc., котирующихся на американской бирже, поскольку энтузиазм по поводу инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта начинает угасать.Акции SK Hynix завершили торги в четверг снижением на 25% по сравнению с рекордным уровнем закрытия в конце июня, хотя они по-прежнему более чем в три раза превышают уровень начала года.

По данным Bloomberg News, продажа 177,9 миллиона ADR, представляющих 17,79 миллиона обыкновенных акций, более чем в семь раз переподписана. Ранее источники, знакомые с ситуацией, сообщали, что ADR компании привлекли внимание институциональных инвесторов, включая глобальные фонды, инвестирующие только в долгосрочные активы, фонды, ориентированные на технологический сектор, суверенные фонды благосостояния и глобальных инвесторов, ориентированных на Азию. Размещение возглавляют Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co., в нем участвуют еще девять компаний.

SK Hynix привлекла внимание Baillie Gifford, Coatue Management и Situational Awareness Partners, которые выразили заинтересованность в ADR на сумму до 7 миллиардов долларов. Торги ADR начнутся в пятницу на Nasdaq Global Select Market под символом SKHYV, который изменится на SKHY после начала обычных торгов 13 июля.

Если вас интересует участие в первичных размещениях, уникальные возможности доступны с «Финамом». Станьте первым среди первых. Аналитики «Финама» тщательно отбирают для вас самые интересные IPO. Участие в IPO иностранных компаний доступно только квалифицированным инвесторам.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.