ПИК проводит SPO на 4,1% акций

ПИК проводит публичное размещение квазиказначейских обыкновенных акций компании, принадлежащих ее "дочке" ООО "ПИК Инвестпроект", сообщила ПИК.

Предложение включает в себя полностью рыночное размещение приблизительно 27 миллионов обыкновенных акций, что составляет приблизительно 4,1% от уставного капитала.

"Дочка" использует до 11 600 млн рублей из полученных средств для выкупа у ВТБ части или всех глобальных депозитарных расписок представляющих "Форвардные ГДР", в соответствии с форвардным соглашением, заключенным с ВТБ.

"Инвестпроект" будет использовать оставшиеся поступления на общие корпоративные цели группы компаний, включая погашение задолженности и расширение бизнеса.

Период формирования книги заявок начнется 29 сентября 2021 года и, как ожидается, завершится 30 сентября 2021 года.

Окончательные параметры сделки, включая количество продаваемых акций, цену предложения, количество приобретаемых форвардных ГДР и расчетную сумму, будут определены по завершении процесса формирования книги заявок.

Акции будут предложены инвесторам в Российской Федерации, иным образом за пределами США и в США определенным квалифицированным институциональным покупателям.

"ВТБ Капитал", J.P. Morgan, Morgan Stanley и "СберКИБ" выступают в качестве Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров. "АЛЬФА-БАНК", "АТОН", Credit Suisse, "СОВА Капитал" и "Газпромбанк" выступают в качестве Совместных Букраннеров.

"Мы вступаем в новый и захватывающий этап нашего развития. ПИК превращается из ведущего российского застройщика в глобальную технологическую компанию. Мы меняем индустрию строительства недвижимости, в которой мы работаем, делая качественное жилье более доступным и экологически устойчивым. Я очень рад отправиться в это путешествие вместе с моими коллегами-инвесторами", сообщил генеральный директор ПИК Сергей Гордеев.