Phillips 66 (PSX) сообщает на следующей неделе: Уолл-стрит ожидает роста прибыли.

Уолл-стрит ожидает годового роста прибыли при снижении выручки, когда Phillips 66 (PSX) отчитается о результатах за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Хотя этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансовых показателей компании, мощный фактор, который может повлиять на её краткосрочную цену акций, - это то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками.

Акции могут вырасти, если ключевые показатели превзойдут ожидания в предстоящем отчете о прибыли, который ожидается 4 февраля. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть.

Хотя обсуждение условий ведения бизнеса руководством на звонке по прибыли в основном определит устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания прибыли, стоит иметь представление о вероятности положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса

Ожидается, что этот нефтепереработчик опубликует квартальную прибыль в размере $2.10 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой годовое изменение +1500%. Ожидается, что выручка составит $30.15 миллиардов, что на 11.3% ниже по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 18.52% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в значительной степени отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки в этот период.

Инвесторы должны помнить, что совокупное изменение не всегда отражает направление пересмотра оценок каждым из аналитиков, следящих за компанией.

Цена, консенсус и сюрприз EPS

Шепот о прибыли

Пересмотры оценок перед публикацией квартальной прибыли компании дают подсказки о деловых условиях за период, результаты которого выходят. Эта информация является основой нашей запатентованной модели предсказания сюрпризов - Zacks Earnings ESP (Ожидаемое Предсказание Сюрприза).

Zacks Earnings ESP сравнивает Самую Точную Оценку с Консенсусной Оценкой Zacks за квартал; Самая Точная Оценка - это более свежая версия Консенсусной оценки EPS Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки прямо перед публикацией прибыли, имеют самую свежую информацию, которая может оказаться более точной, чем то, что они и другие участники консенсуса предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предиктором превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), 2 (Покупка) или 3 (Удерживать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией демонстрируют положительный сюрприз почти в 70% случаев, и солидный рейтинг Zacks действительно увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостижение прибыли. Наши исследования показывают, что сложно предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks 4 (Продажа) или 5 (Сильная продажа).

Каковы результаты для Phillips 66?

Для Phillips 66 Самая Точная Оценка выше Консенсусной Оценки Zacks, что свидетельствует о том, что аналитики недавно стали оптимистично настроены по поводу перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP в +1.06%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация указывает на то, что Phillips 66, скорее всего, превзойдет консенсусную оценку EPS.

Дает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

При расчете оценок будущей прибыли компании аналитики часто учитывают, в какой степени ей удавалось соответствовать прошлым консенсусным оценкам. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить её влияние на предстоящие результаты.

В последнем отчете ожидалось, что Phillips 66 опубликует прибыль в размере $2.07 на акцию, тогда как фактически она составила $2.52, что принесло сюрприз в +21.74%.

За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS трижды.

Итог

Превышение или недостижение прибыли может не быть единственной причиной, по которой акции могут вырасти или упасть. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают ряду акций вырасти, несмотря на недостижение прибыли.

Тем не менее, ставки на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, действительно увеличивают шансы на успех. Именно поэтому стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед её квартальным отчетом. Обязательно воспользуйтесь нашим фильтром Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчета.

Phillips 66 представляется привлекательным кандидатом на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, чтобы решить, стоит ли ставить на эти акции или воздержаться от них перед публикацией отчета о прибыли.

Ожидаемые результаты игрока в отрасли

Среди акций в отрасли Zacks Нефть и Газ - Переработка и Маркетинг, Marathon Petroleum (MPC) вскоре ожидается, что опубликует прибыль в размере $2.71 на акцию за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Эта оценка указывает на годовое изменение +252%. Ожидается, что выручка в этом квартале составит $29.61 миллиардов, что на 11.5% меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Консенсусная оценка EPS для Marathon Petroleum была пересмотрена на 56.6% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Однако равная Самая Точная Оценка привела к значению Earnings ESP в 0.00%.

Это значение Earnings ESP, в сочетании с рейтингом Zacks #4 (Продажа), затрудняет окончательное предсказание того, что Marathon Petroleum превзойдет консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS трижды.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря Прибыли Zacks.

Стоит ли инвестировать в Phillips 66 (PSX)?

Перед тем как инвестировать в Phillips 66 (PSX), хотите узнать, какие акции лучше всего покупать в ближайшие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research на протяжении всей своей истории, начиная с 1978 года, предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования. За более чем четверть века система рейтингов акций Zacks Rank более чем в два раза превзошла индекс S&P 500, с средним приростом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и мнения, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод