PG&E планирует привлечь $16,75 млрд

Калифорнийская коммунальная компания PG&E объявила о планах по привлечению $11 млрд долгового финансирования и размещению акций на $5,75 млрд, готовясь к выходу из банкротства.

Пакет долговых обязательств будет представлять собой высокодоходные облигации и срочные займы. Что касается увеличения акционерного капитала, порядка 78% акций будут выкуплены институциональными инвесторами, а остальные бумаги будут предложены частным лицам. Следует отметить, что максимальная цена размещения акций установлена на уровне $10,5, что предполагает 16%-ный дисконт к цене закрытия 5 июня.

В настоящее время выпуск облигаций и привлечение займов одобрены со стороны регулирующих органов.