Pfizer увеличивает предложение для Metsera до $86,25 за акцию на фоне нарастающей битвы за торги с Novo Nordisk.

(RTTNews) - Metsera Inc. (MTSR) объявила, что она вступила в измененное соглашение о слиянии с Pfizer, согласно которому Pfizer приобретет Metsera за сумму до 86,25 долларов за акцию. Сделка включает 65,60 долларов наличными за акцию и условное право на получение дополнительной стоимости (CVR), которое может предоставить дополнительные выплаты до 20,65 долларов за акцию наличными.

Совет директоров Metsera единогласно пришел к выводу, что пересмотренные условия обеспечивают наилучший результат для акционеров, сбалансировав как стоимость, так и уверенность в закрытии сделки. Это решение стало следствием недавних событий, включая обращение от Федеральной торговой комиссии США, выражающей опасения по поводу потенциальных антимонопольных рисков, связанных с конкурирующим предложением от Novo Nordisk, как заявила Metsera в своем заявлении в пятницу.

В свете этих регуляторных неопределенностей — в частности, возможности того, что первоначальные дивиденды в рамках структуры Novo Nordisk могут никогда не быть выплачены или могут быть юридически оспорены — Совет определил, что предложение Novo Nordisk несет неприемлемые юридические и регуляторные риски.

Metsera подтвердила свою приверженность слиянию с Pfizer, подчеркивая, что сделка, как ожидается, принесет немедленную и значительную ценность акционерам. Компании рассчитывают закрыть сделку сразу после собрания акционеров, запланированного на 13 ноября.

В среду Суд по делам о наследстве Делавэра отклонил запрос Pfizer о временном судебном запрете. Юридическое действие было направлено на блокирование Совета директоров Metsera от рассмотрения соперничающего предложения о приобретении, представленного Novo Nordisk.

В своем ответе Metsera приветствовала решение суда и подтвердила свою преданность приоритету интересов акционеров и пациентов.

Тем временем Pfizer подтвердила свою позицию, утверждая, что Metsera нарушила свои контрактные обязательства и что ее совет не выполнил фидуциарные обязанности перед акционерами.

Pfizer охарактеризовала предложение Novo Nordisk как "иллюзорную" попытку обойти антимонопольный контроль и выразила уверенность, что регуляторы в США и по всему миру отклонят то, что она назвала беспрецедентной и незаконной стратегией по устранению потенциального конкурента.

Во вторник Metsera объявила, что пересмотренное предложение о приобретении, полученное от фармацевтической компании Novo Nordisk A/S (NVO), было более выгодным по сравнению с пересмотренной ставкой Pfizer.

Предложение Novo Nordisk предусматривало выплату компании 62,20 долларов за обычную акцию Metsera наличными (выросло с 56,50 долларов), а также определенные суммы в отношении капитала сотрудников Metsera и расходов на сделку. В свою очередь, Metsera объявила бы дивиденд в размере 62,20 долларов за обычную акцию Metsera наличными (выросло с 56,50 долларов).

Акционеры Metsera также получили бы условное право на получение дополнительной стоимости до 24 долларов за акцию наличными, основанное на достижении этапов разработки и получения регуляторного одобрения.

Это повысило стоимость предложения до 86,20 долларов за акцию, что в общей сложности составляет примерно 10 миллиардов долларов и представляет собой около 159 процентов премии к цене закрытия акций Metsera на 19 сентября 2025 года, последнего торгового дня перед объявлением сделки с Pfizer.

Ранее Pfizer предложила вознаграждение в размере 60 долларов за акцию наличными (выросло с 47,50 долларов) и уменьшила сумму, подлежащую выплате по CVR, до 10 долларов за акцию наличными (уменьшено с 22,50 долларов) 3 ноября.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод