Пессимистичные настроения продолжают преобладать на мировых рынках
В понедельник, 5 сентября, на мировых финансовых рынках сохраняются преимущественно пессимистичные настроения. Инвесторы опасаются, что взятый ведущими ценробанками курс на агрессивное ужесточение монетарной политики в итоге спровоцирует серьезную рецессию в глобальной экономике. Отметим, что вышедший в пятницу неоднозначный отчет по занятости США за август, показавший замедление прироста числа рабочих мест и неожиданный подъем безработицы в стране, оказал лишь локальное положительное влияние на американские акции. Судя по всему, участники торгов посчитали, что некоторого ослабления рынка труда будет явно недостаточно, чтобы как-то значимо повлиять на дальнейшие темпы повышения ставок ФРС.
Как результат, американские фондовые индикаторы завершили в существенном минусе пятницу и прошедшую неделю в целом, хотя фьючерс на индекс S&P 500 слабо корректируется вверх. Отметим, что сегодня биржи США будут закрыты из-за выходного дня в стране. Сессия в Азии закончилась в основном с понижением, при этом аутсайдерами стали индексы материкового Китая и Гонконга на сообщениях о том, что власти КНР ввели антиковидные ограничительный меры в 20-миллионном мегаполисе Чэнду. Давление на китайские акции также оказывали данные о снижении рассчитываемого Caixin Media производственного индекса PMI в Поднебесной в зону спада. Показатель в августе просел до 49,5 пункта с 50,2 пункта в июле и впервые за три месяца оказался ниже пороговой отметки 50 пунктов. В сильном минусе открылись торги в Европе после новостей о том, что "Газпром" не стал возобновлять прокачку газа по "Северному потоку - 1" из-за плохого технического состояния единственной работоспособной турбины. На этом фоне стоимость газа в Старом Свете подскочила на 30% до $2900 за тыс. куб. м., что усиливает опасения по поводу усугубления энергетического кризиса в регионе.
На текущей неделе главным экономическим событием станет заседание ЕЦБ, при этом некоторые эксперты не исключают, что на фоне достижения инфляцией в регионе очередного рекорда регулятор может решиться на повышение процентных ставок сразу на 75 б.п. Помимо этого, в ближайшие дни состоятся заседания центробанков Канады и Австралии, от которых также ждут решительных шагов в плане ужесточения ДКП. Тем временем участники нефтяного рынка будет следить за результатами сегодняшней встречи ОПЕК+, на которой будут обсуждаться квоты на добычу на октябрь. Среди запланированной к публикации в предстоящие дни макростатистики можно выделить августовский индекс активности в сфере услуг США ISM Non-Manufacturing и данные по внешней торговле и инфляции в Китае за август. Из корпоративных отчетностей определенный интерес будут представлять лишь квартальные результаты DocuSign и Kroger.
По состоянию на 11:45 МСК индекс Мосбиржи понизился на 0,64%, долларовый РТС – на 1,27%. Сводный европейский индикатор Stoxx 600 упал на 1,87%. Китайский CSI 300 опустился на 0,20%, гонконгский Hang Seng – на 1,23%. Фьючерс на индекс S&P 500 повысился на 0,13%, доходность 10-летних казначейских облигаций США находится на уровне 3,19%. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent подскочила на 2,75% до $95,6 за баррель.
В США в пятницу акции производителя спортивной одежды Lululemon Athletica подорожали 6,7% в связи с тем, что его выручка и прибыль во 2-м финквартале превзошли ожидания, при этом компания представила оптимистичный прогноз на весь фингод. Капитализация производителя полупроводниковых компонентов Broadcom выросла на 1,7% после того, как компания отчиталась о более высоких, чем ожидалось, скорректированных прибыли и выручки в 3-м финквартале. Между тем стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии "US. Сбалансированная", уменьшилась на 1,4%.
На торгах в Гонконге акции производителя электромобилей BYD подешевели на 5,9% на новости о том, что компания Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета продолжила сокращать свою долю нем. Кроме того, в лидерах снижения оказались акции автоконцерна Geely (-7%), биофармацевтической компании WuXi Biologics (-3,7%), оператора казино Sands China (-3%), интернет-компаний JD.com (-2,9%) и Tencent (-2,8%).
В Европе котировки акций швейцарского банка UBS просели на 2,5% на сообщении о том, что он отказался от покупки американской Wealthfront, предоставляющей онлайн-консультации по управлению благосостоянием, за $1,4 млрд. Ранее предполагалось, что приобретение американской фирмы позволит UBS привлечь больше молодых клиентов и расширить предоставление услуг по управлению активами через онлайн-приложения.
Российский рынок акций начал торги понедельника небольшим повышением на фоне достаточно благоприятной конъюнктуры на рынках энергоносителей и промышленных металлов. Однако достаточно быстро ситуация изменилась, и основные индексы ушли в минус – судя по всему, часть инвесторов все же решила начать фиксировать прибыль после нескольких недель роста, а также с учетом сохраняющихся негативных настроений на международных фондовых площадках. Сегодня участники торгов будут ждать итогов встречи ОПЕК+, которые могут сказаться на динамике цен на нефть, а также следить на возможными новостями на геополитическую тему. В ближайшие дни влияние на рынок могут также оказывать заявления представителей бизнеса и властей в рамках начинающего свою работу Владивостокского экономического форума (ВЭФ).
В лидерах роста к середине дня оказались бумаги "ФСК ЕС" (+4,4%), "Юнипро" (+4,3%), "Ростелекома" (+2,8%), "Новатэка" (+2,4%), "Группы ЛСР" (+1%). Хуже широкого рынка смотрелись акции "Сбера" (ао -2,3%, ап -2,1%), "Аэрофлота" (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (ао -1,9%), "Норникеля" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "Газпрома" (-0,9%).
"MD Medical" (управляет сетью клиник "Мать и дитя") представила неоднозначную отчетность за 1-е полугодие 2022 г. по МСФО. Выручка компании увеличилась на 1,3% г/г 12,2 млрд руб., при этом показатель EBITDA сократился на 5,8% до 3,6 млрд руб., скорректированная чистая прибыль – на 9,4% до 2,4 млрд руб. Расписки "MD Medical" подешевели на 2,3%.
Техническая картина. Индекс Мосбиржи. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи пытается закрепиться выше сопротивления 2450 пунктов. В случае успеха для индекса откроется дорога для продолжения роста в район локального максимума начала апреля вблизи 2800 пунктов.
S&P 500. С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 в пятницу отскочил вниз от 50-дневной скользящей средней, что может говорить о вероятности дальнейшего снижения инструмента. Ближайшие уровни поддержки расположены на отметках 3900 пунктов и 3830 пунктов.
Euro STOXX 600. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 опустился ниже линии среднесрочного нисходящего тренда. Ожидаем продолжения снижения с ближайшей целью на 400 пунктах, где, вероятно, будет найдена поддержка.
CSI 300. С точки зрения теханализа на дневном графике CSI 300 индекс относительной силы остановился в шаге от зоны перепроданности, в то время как сам инструмент приблизился к поддержке 3950 пунктов. Эта комбинация может поспособствовать прерыванию нисходящего тренда на текущей неделе.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками