Первые 3 инвестиции в пассивный доход, которые я планирую сделать в феврале

Ключевые моменты

Energy Transfer планирует увеличить свою высокодоходную выплату на 3% до 5% в год.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF включает 100 высококачественных акций с высоким дивидендным ростом.

W.P. Carey увеличил свою высокодоходную дивидендную выплату на 4,5% в прошлом году.

Я хочу стать финансово независимым. Для меня это означает наличие портфеля, который генерирует достаточно пассивного дохода для покрытия моих основных жизненных расходов. Я стремлюсь делать шаги к этой цели каждый месяц, инвестируя в активы, которые приносят пассивный доход.

Я планирую начать февраль с покупки дополнительных акций Energy Transfer (NYSE: ET), Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) и W.P. Carey (NYSE: WPC). Вот почему они являются первыми инвестициями, ориентированными на доход, которые я планирую сделать в этом месяце.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Эта высокодоходная выплата продолжает расти

Energy Transfer является гигантом в области пассивного дохода. Мастер-ограниченное партнерство (MLP) в настоящее время приносит около 7,3%, что в несколько раз выше, чем у S&P 500 (1,1% доходность). При этой более высокой ставке каждые $100, которые я инвестирую в MLP, будут генерировать около $7,30 дохода от распределения каждый год по сравнению с только $1,10 для $100, инвестированных в фонд индекса S&P 500.

MLP также имеет отличный рекорд увеличения своего распределения. Обычно оно повышает свои выплаты каждый квартал, нацеливаясь на ежегодный темп роста от 3% до 5%. Energy Transfer продемонстрировал рост распределения более чем на 3% за последний год.

Energy Transfer может легко позволить себе продолжать увеличивать свою высокодоходную выплату. Он генерирует стабильный денежный поток (90% приходит от сборов) и имеет консервативное соотношение выплат около 50% от своего стабильного денежного потока. У компании также есть солидный портфель проектов расширения. Она планирует инвестировать от $5 миллиардов до $5,5 миллиардов в этом году в проекты, которые должны начать работу до 2029 года. У компании есть дополнительные проекты в разработке для поддержки растущего спроса на природный газ со стороны электростанций и дата-центров. Эти инвестиции должны поддержать будущие увеличения распределения.

100 лучших высокодоходных дивидендных акций в одном фонде

Schwab U.S. Equity Dividend ETF предлагает инвесторам прибыльный, постоянно растущий поток дохода. ETF отслеживает 100 лучших высокодоходных дивидендных акций, отобранных на основе нескольких качественных характеристик, включая доходность и пятилетний темп роста дивидендов.

Его доходность по распределению за последние 12 месяцев составляет заманчивые 3,8%. Тем временем ETF постоянно увеличивает свои квартальные выплаты, поскольку его базовые активы повышают свои дивиденды. За последние пять лет его средняя акция увеличила свои выплаты более чем на 8% в год.

Большинство активов фонда имеют долгую историю увеличения своих дивидендов. Например, Chevron недавно продлил свою серию роста дивидендов до 39 лет подряд. В то же время Coca-Cola повышала свои дивиденды на протяжении 63 последовательных лет. Учитывая его фокус на удержании акций с высоким дивидендным ростом, Schwab U.S. Dividend Equity ETF должен продолжать распределять больше наличных средств своим инвесторам каждый год.

Рекордные инвестиции поддерживают растущий дивиденд этого REIT

W.P. Carey — это инвестиционный траст в недвижимость (REIT), сосредоточенный на инвестировании в диверсифицированный портфель доходных промышленных, складских, розничных и других объектов недвижимости по всей Северной Америке и Европе. Он в основном владеет критически важной недвижимостью, обеспеченной долгосрочными чистыми арендами с встроенными увеличениями арендной платы. Чистые аренды обеспечивают очень предсказуемые арендные доходы, поскольку арендаторы покрывают все эксплуатационные расходы на недвижимость, включая страхование зданий, налоги на недвижимость и текущий ремонт. Аренды W.P. Carey обеспечивают ему постоянно растущий арендный доход для поддержки его дивиденда с доходностью 5,2%.

REIT инвестировал рекордные $2,1 миллиарда в новые объекты в прошлом году. Большинство его новых инвестиций пришлись на складские и промышленные здания (68% его объема). W.P. Carey также потратил $322 миллиона на портфель из 10 фитнес-центров, чисто арендуемых у Life Time Fitness, который теперь является его третьим по величине арендатором.

Растущий арендный доход от существующих аренды и дополнительный доход от новых инвестиций в недвижимость позволяют W.P. Carey увеличивать свои дивиденды. Обычно компания повышает свои дивиденды каждый квартал. Она увеличила свои выплаты на 4,5% в прошлом году. С учетом встроенного роста арендной платы и сильного финансового профиля для продолжения расширения своего портфеля, W.P. Carey находится в отличной позиции для увеличения своих дивидендов в будущем.

Добавление к моим растущим потокам дохода в этом месяце

Energy Transfer, Schwab U.S. Dividend Equity ETF и W.P. Carey все предлагают высокодоходные и постоянно растущие потоки дохода. Это делает их идеально подходящими для моей стратегии пассивного дохода. Именно поэтому я планирую сделать их моими первыми тремя инвестициями, связанными с доходом, в этом месяце, пока продолжаю работать над своей целью достижения финансовой свободы через пассивный доход.

Стоит ли сейчас покупать акции Schwab U.S. Dividend Equity ETF?

Прежде чем покупать акции Schwab U.S. Dividend Equity ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас... и Schwab U.S. Dividend Equity ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учитывайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $450,256!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,171,666!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 942% — что значительно превышает 196% для S&P 500. Не пропустите последний список 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 2 февраля 2026 года.

Matt DiLallo имеет позиции в Chevron, Coca-Cola, Energy Transfer, Schwab U.S. Dividend Equity ETF и W.P. Carey. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Chevron. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод