Первоначальная шоковая реакция на сообщения о новом штамме COVID ослабевает

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть резко растут после обвала в пятницу, а настроения на некоторых мировых фондовых площадках улучшились.

Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США в пятницу в укороченную сессию завершились снижением трех основных индексов в пределах 2,5% ввиду охвативших мир опасений относительно нового штамма коронавируса омикрон, обнаруженного в Южной Африке. В ВОЗ сформируют свой взгляд на новую мутацию в ближайшее время, а пока утверждают, что новым штаммом могут заразиться уже переболевшие вирусом. На этом фоне американские акции упали к минимум с начала ноября, а в случае с циклическим Dow Jones Industrial Average – к минимумам с середины октября.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,9% в рамках коррекции. Неделя начнется для американских бирж выступлением главы ФРС Пауэлла, а в её конце будет опубликован ежемесячный отчет по рынку труда за ноябрь. Рынки при прочих равных могут переключиться на перспективы денежно-кредитной политики в стране.

Торги в Европе в пятницу завершились обвалом индекса Euro Stoxx 50 на 4,7%. В понедельник в регионе ждут публикации предварительных данных по потребительской инфляции Германии в ноябре, которые, вероятно, покажут её ускорение с 4,5% до 5% г/г.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика, но темпы падения по сравнению с пятничной сессией замедлились. Японский Nikkei 225 потерял 1,6%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,5%. Китайские индексы снижаются в пределах 1,5%. В регионе отыгрывают продажи на западных площадках в пятницу. На этой неделе из интересных макроэкономических данных можно отметить публикацию индикаторов деловой активности КНР за ноябрь.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют 4-5% после обвала более чем на 10% в пятницу. Котировки расположены на минимумах со второй половины сентября и пытаются снять краткосрочную перепроданность, стремясь к сопротивлениям 76 долл и 72 долл соответственно. Закрепление выше указанных отметок увеличит шансы развития коррекционного роста. В остальном на рынке будут особенно ждать заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 2 декабря, в четверг.

Рынок к открытию. Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу обвалились на 3,5-4,5%, но остались выше ноябрьских минимумов. Образовавшиеся на открытии торгов гэпы наряду с улучшением настроений на зарубежных площадках позволяют ожидать отскока от локальных минимумов на этой неделе. В целом же индикаторы обладают потенциалом развития падения в район 3780 и 1540 пунктов (нижние полосы Боллинджера недельных графиков).  Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3770-3950 пунктов.

Рубль в пятницу резко упал против доллара евро, а на утренних торгах также уверенно восстанавливается. Пара доллар/рубль опустилась ниже 75 руб и при благоприятном сценарии может стремиться к 73 руб. Пара евро/рубль упала ниже 85 руб с возможной целью коррекции 83 руб. Возвращение доллара и евро выше 75 руб и 85 руб соответственно, однако, будут сигнализировать о рисках развития нисходящего движения рубля.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в коррекционный плюс вслед за отскоком на некоторых зарубежных рынках и, в частности, на нефтяных биржах. Волатильность рисковых активов увеличивается, поэтому динамика торгов еще может поменяться в течение дня. Тем не менее первоначальная шоковая реакция после новостей о новом штамме ослабевает и теперь может подкрепляться разве что очередными негативными сигналами. Пока же инвесторы переключатся на макроэкономические данные и отчетности.