Первичные размещения, аукционы Минфина и проблемы ТГК-14
Индекс RGBI закрывает неделю около отметки в 109,9 пункта, продемонстрировав существенный рост.
На уходящей неделе прошел аукцион Минфина по размещению ОФЗ-ПД серий 26224 и 26247.
ОФЗ-26224: размещено 50,0 млрд руб. при спросе 77,0 млрд руб.; цена отсечения 75,1785%.
ОФЗ-26247: размещено 94,4 млрд руб. при спросе 127,6 млрд руб.; цена отсечения 80,0909%.
В преддверии заседания Банка России 6 июня аукционы Минфина по размещению ОФЗ с фиксированным купоном проходят успешно, но уже без особого энтузиазма. Участники рынка предпочитают дождаться решения по ключевой ставке для принятия последующих торговых решений.
Одним из главных инфоповодов недели стало задержание председателя совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева, на фоне которого все 7 выпусков облигаций компании продемонстрировали стремительное снижение. Сильнее остальных пострадал новый выпуск с фиксированным купоном ТГК-14 1Р7, размещение которого проходило как раз 29 мая. На момент написания материала котировки бумаги просели более чем на 24%. Выпуск торгуется по цене 75,9% от номинала.
На ближайшее время запланировано первое заседание нового состава совета директоров компании и рассмотрение ежегодного плана работ. Средства от нового размещения будут направлены на программы модернизации проекта КОМ НГО, сообщила компания.
Продолжается стремительное укрепление рубля. На этом фоне растет спрос на квазивалютные бумаги, позволяющие инвестору хэджировать валютный риск на случай резкого ослабления курса российской национальной валюты в будущем. Новый выпуск ГазКап3Р14 от ООО «Газпром Капитал», разместившийся на текущей неделе, несмотря на снижение купона с ориентира в 8% до фактических 7,25% в ходе сбора книги заявок, торгуется выше цены номинала после размещения.
Размещения недели:
| Название бумаги | Дата начала размещения | Ставка купона | Объем выпуска (млн. руб.) | Рейтинг | Цена на вторичном рынке (в % от номинала) | Срок до погашения (лет) |
| АФК СИСТЕМА-002Р-02 | 30.05.2025 | 22,75% | 12 000 | AA- | - | 2 |
| БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ-БО-П16 | 30.05.2025 | 22,25% | 4 500 | AA- | - | 3 |
| ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-БО-003Р-14 (USD) | 29.05.2025 | 7,25% | 400 (USD) | AAA | 100,9 | 4 |
| ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ-БО-001P-53 | 27.05.2025 | 21,5% | 6 399,48 | AAA | 100 | 30,7 |
| ЛК СПЕКТР-БО-01 | 30.05.2025 | КС + 700 б.п. | 200 | BB | - | 2 |
| ЛК СПЕКТР-БО-02 | 30 .05.2025 | 27,5% | 300 | BB | - | 2 |
| МТС-002Р-11 | 27 .05.2025 | 19% | 15 000 | AAA | 100,8 | 5 |
| ПОЛИПЛАСТ-П02-БО-05 | 29.05.2025 | 25,5% | 7 700 | A- | 100,4 | 2 |
| ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ-БО-03-001P | 27.05.2025 | 30% | 500 | BB | 99,4 | 3 |
| ТГК-14-001Р-07 | 29.05.2025 | 21,5% | 6 500 | BBB+ | 75,6 | 5 |
| ЯКУТИЯ-34005 | 27.05.2025 | КС + 200 б.п. | 7 700 | А+ | 100,3 | 3 |
Как вы можете заметить, большинство выпусков, размещенных на текущей неделе, торгуются выше цены номинала сразу после размещения. Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью поучаствовать в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный способ инвестировать в бумаги перспективных компаний до размещения, получая потенциально более высокий доход.
Нам важно ваше мнение! Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от нового раздела "Новости первичных размещений облигаций (IBO)".