Перестаньте гнаться за S&P 500. Этот ETF от Vanguard обошел его за последнее десятилетие.

Ключевые моменты

Инвестиции в S&P 500 приносили пользу инвесторам в последние несколько лет.

Люди, инвестирующие на длительный срок, могут добиться лучших результатов, если готовы взять на себя немного больше риска.

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет выдающуюся репутацию за то, что обгоняет S&P 500 на протяжении последних двух десятилетий.

С 2023 по 2025 год инвесторам не нужна была сложная стратегия, чтобы заработать деньги. Просто вложив свои средства в биржевой инвестиционный фонд (ETF), который отражает S&P 500, такой как Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), они могли получить доходность, превосходящую большинство секторных и тематических стратегий.

Но индекс не обгонял их всех. Технологии, конечно, принесли некоторые из самых больших доходов. Соответственно, акции роста также показали очень хорошие результаты. Если ваш инвестиционный горизонт короткий, скажем, на следующие пару лет, технологии и рост могут как хорошо себя показать, так и не показать вовсе, как мы видели в 2026 году.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Однако в долгосрочной перспективе аргументы в пользу акций роста по сравнению с S&P 500 остаются убедительными.

Некоторые моменты, которые стоит учесть при аргументации

За последние 10 лет Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG) имел среднюю годовую доходность 16%, по сравнению с примерно 14% для S&P 500.

Технологии составляют примерно 65% портфеля. Акции "Великой семерки" плюс Broadcom составляют все, кроме одной из 10 лучших позиций.

Vanguard Growth ETF примерно на 15% более волатилен, чем S&P 500, но предлагает больший потенциал роста.

Из-за его значительного воздействия на мегакэп технологии фонд по сути является инвестицией в веру в то, что искусственный интеллект (ИИ) будет доминирующей темой в ближайшие годы.

Акции роста имеют преимущество

S&P 500 является широким индексом, который включает все, от быстрорастущих технологических компаний до медленно развивающихся коммунальных услуг. Это отлично подходит как основная инвестиция для диверсификации. Но это также может снизить долгосрочные доходы, где рост часто превосходит стоимость.

Vanguard Growth ETF отслеживает индекс CRSP U.S. Large Cap Growth. Он отбирает акции на основе следующих шести факторов:

Ожидаемый долгосрочный рост прибыли на акцию (EPS).

Ожидаемый краткосрочный рост прибыли на акцию.

Трехлетний исторический рост прибыли на акцию.

Трехлетний исторический рост продаж на акцию.

Текущий коэффициент инвестиций к активам.

Рентабельность активов.

Акции с наилучшим сочетанием этих факторов попадают в финальный портфель. Доли взвешиваются по рыночной капитализации.

Эта стратегия работала невероятно хорошо с момента запуска фонда в январе 2004 года.

Недостатком является то, что существует более высокий риск, если вы хотите заполучить эти доходы. Акции роста часто испытывают более глубокие падения на рынке, что мы видели в 2018, 2020 и 2022 годах. Но, как показывает таблица, если вы готовы пережить добавленную волатильность, долгосрочные доходы могут превзойти S&P 500.

Vanguard Growth ETF против S&P 500

Вы не обязательно хотите складывать все свои яйца в корзину акций роста. Vanguard Growth ETF очень насыщен технологиями и создает несбалансированный портфель сам по себе. Но он хорошо сочетается с Vanguard S&P 500 ETF, если вы ищете дополнительный потенциал роста на длительный срок.

Если вы ищете надежную возможность обогнать S&P в долгосрочной перспективе, акции роста стоят добавления в ваш портфель.

Стоит ли сейчас покупать акции Vanguard Growth ETF?

Прежде чем покупать акции Vanguard Growth ETF, учтите это:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Vanguard Growth ETF не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $536,003!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,116,248!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 946% — это значительно превышает 190% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 10 апреля 2026 года.

Дэвид Диркин не имеет долей в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет инвестиции в Vanguard Growth ETF и Vanguard S&P 500 ETF и рекомендует их. Motley Fool рекомендует Broadcom. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод