Pentair превзошел оценки прибыли за III квартал, повысил прогноз на 2025 год.

Pentair plc PNR опубликовала скорректированную прибыль на акцию (EPS) в размере 1,24 доллара за третий квартал 2025 года, что превышает консенсусный прогноз Zacks в 1,18 доллара на 5%. Чистая прибыль также превысила прогноз в диапазоне 1,09-1,13 доллара и продемонстрировала улучшение на 14% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Включая одноразовые статьи, EPS составила 1,12 доллара по сравнению с 84 центами за аналогичный квартал прошлого года.

Pentair демонстрирует рост продаж и операционных маржей

Чистые продажи увеличились на 3% по сравнению с предыдущим годом и составили 1,022 миллиарда долларов. Этот показатель превысил консенсусный прогноз Zacks в 1,005 миллиарда долларов. Исключая влияние приобретений, продаж и валютных колебаний, основная выручка выросла на 3%.

Стоимость продаж незначительно увеличилась на 0,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 603 миллиона долларов. Валовая прибыль составила 418,6 миллиона долларов, увеличившись на 6,5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Валовая маржа составила 41% по сравнению с 39,6% за аналогичный квартал прошлого года.

Расходы на продажи, общие и административные (SG&A) составили 162 миллиона долларов, что на 14,8% меньше, чем 190,4 миллиона долларов в аналогичном квартале прошлого года. Расходы на исследования и разработки выросли на 8% по сравнению с предыдущим годом и составили 24,7 миллиона долларов.

Операционная прибыль, включая одноразовые статьи, составила 231,7 миллиона долларов, увеличившись на 28,8% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Операционная маржа составила 22,7% по сравнению с 18,1% в аналогичном квартале прошлого года.

Скорректированная операционная прибыль по сегментам увеличилась на 9,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 262,6 миллиона долларов. Скорректированная операционная маржа по сегментам составила 25,7%, что на 160 базисных пунктов больше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

Результаты сегментов PNR в третьем квартале

Чистые продажи в сегменте Flow составили 394 миллиона долларов, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Наш прогноз по чистым продажам сегмента составил 387 миллионов долларов. Операционная прибыль сегмента выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом и составила 95 миллионов долларов. Наш прогноз по операционной прибыли сегмента составил 84 миллиона долларов.

Чистые продажи в сегменте Water Solutions снизились на 6% по сравнению с предыдущим годом и составили 273 миллиона долларов. Этот показатель оказался ниже нашего прогноза в 276 миллионов долларов. Прибыль сегмента выросла на 6% и составила 68 миллионов долларов, превысив наш прогноз в 65 миллионов долларов.

Чистые продажи в сегменте Pool составили 354 миллиона долларов, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом. Наш прогноз по чистым продажам сегмента составил 339 миллионов долларов. Операционная прибыль сегмента выросла на 3% по сравнению с предыдущим годом и составила 128 миллионов долларов. Наш прогноз по операционной прибыли сегмента составил 146,7 миллиона долларов.

Обновления по денежным потокам и балансу Pentair на конец третьего квартала

На конец третьего квартала 2025 года у Pentair было около 128 миллионов долларов наличных и эквивалентов наличных по сравнению с 119 миллионами долларов на конец 2024 года. Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 764 миллиона долларов за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2025 года, по сравнению с 680 миллионами долларов за аналогичный период прошлого года.

Компания имела долгосрочный долг в размере 1,58 миллиарда долларов на 30 сентября 2025 года, что ниже 1,64 миллиарда долларов на 31 декабря 2024 года. Pentair выкупила 1,8 миллиона своих акций на сумму 175 миллионов долларов с начала 2025 года. На 30 июня 2025 года у компании было доступно 275 миллионов долларов по программе выкупа акций.

PNR инициирует прогнозы на четвертый квартал, повышая их на 2025 год

Опираясь на оптимистичные показатели на текущий год, Pentair ожидает скорректированный EPS в диапазоне от 4,85 до 4,90 доллара за 2025 год, что выше предыдущего прогноза от 4,75 до 4,85 доллара. Средняя точка диапазона указывает на рост по сравнению с предыдущим годом на 12,6%.

Компания также повысила прогноз по росту продаж по сравнению с предыдущим годом до 2% с предыдущего ожидания в 1-2% на 2025 год.

На четвертый квартал компания ожидает скорректированный EPS в диапазоне от 1,11 до 1,16 доллара, что подразумевает рост на 5% в средней точке. Pentair прогнозирует, что продажи в квартале вырастут на 3-4% по сравнению с показателем аналогичного квартала прошлого года.

Динамика цен на акции Pentair

Акции Pentair выросли на 11,2% за последний год по сравнению с ростом в 1,1% в отрасли.

Рейтинг Zacks для PNR

Pentair в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка).

Соперники Pentair ожидают результатов

Pool Corp. POOL планирует опубликовать результаты второго квартала 2025 года 23 октября 2025 года. Консенсусный прогноз Zacks для прибыли POOL составляет 3,37 доллара на акцию, что указывает на рост по сравнению с предыдущим годом на 3,37%.

Прогноз для выручки Pool Corp. составляет 1,45 миллиарда долларов, что подразумевает увеличение на 1,13% по сравнению с показателем прошлого года. У POOL есть среднее превышение прибыли за последние четыре квартала в 1,01%.

Xylem XYL, который планирует опубликовать результаты второго квартала 2024 года 28 октября, имеет среднее превышение прибыли за последние четыре квартала в 6,1%. Консенсусный прогноз Zacks для прибыли Xylem за квартал составляет 1,24 доллара на акцию, что подразумевает рост по сравнению с предыдущим годом на 11,7%.

Прогноз для выручки Xylem составляет 2,22 миллиарда долларов, что указывает на рост на 5,6% по сравнению с показателем предыдущего года.

A. O. Smith AOS планирует опубликовать результаты второго квартала 2025 года 28 октября. Консенсусный прогноз для прибыли составляет 89 центов на акцию, что подразумевает увеличение на 8,5% по сравнению с показателем предыдущего года.

Прогноз для выручки A.O. Smith за квартал составляет 936 миллионов долларов, что указывает на увеличение на 3,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. У компании есть среднее превышение прибыли в 0,7% за последние четыре квартала.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция для роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают:

Акция #1: Дисруптивная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Оптимистичные сигналы, указывающие на то, что стоит купить на спаде

Акция #3: Одно из самых убедительных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в стремительно развивающейся отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омниканальная платформа, готовая к взлету

Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность для входа на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на 171%, 209% и 232%.

Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергии бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод