PayPay планирует установить цену акций в рамках IPO в $16 – ниже исходного диапазона

Японский разработчик цифровых кошельков PayPay Corp. предупреждает инвесторов, что установит цену своего IPO в США на уровне 16 долларов за акцию, что ниже заявленного диапазона, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Компания, поддерживаемая SoftBank Group Corp., готова установить цену примерно на 55 миллионов американских депозитарных расписок (ADR), что позволит привлечь 880 миллионов долларов, сообщили источники агентство. Ранее предполагался ценовой диапазон в рамках IPO от 17 до 20 долларов за акцию.

Согласно условиям сделки, с которыми ознакомилось агентство, компания должна установить цену IPO в среду. По словам источников, предложение вызвало спрос со стороны институциональных инвесторов, которые запросили в несколько раз больше доступных ADR.

PayPay продолжает подготовку к IPO на фоне рыночной турбулентности, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке. Еще до начала иранского конфликта PayPay сталкивалась с непростой ситуацией для проведения IPO, поскольку некоторые листинги американских компаний в сфере финансовых технологий провалились.

При цене в 16 долларов рыночная капитализация PayPay составила бы около 10,7 миллиарда долларов, исходя из количества находящихся в обращении акций, указанных в документах. PayPay стремилась к оценке более чем в 10 миллиардов долларов, хотя основатель SoftBank Масаёси Сон настаивал на оценке в 20 миллиардов долларов.

PayPay начала свою деятельность в 2018 году как совместное предприятие с индийской платежной компанией Paytm, поддерживаемой Vision Fund. Благодаря масштабному маркетингу, субсидиям и поддержке SoftBank в привлечении продавцов по всей Японии, компания быстро обогнала Rakuten Pay от Rakuten Group Inc. по количеству пользователей. По состоянию на декабрь число пользователей PayPay достигло около 72 миллионов в стране с населением примерно 123 миллиона человек. В подготовке к IPO участвуют Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Mizuho Financial Group и Morgan Stanley. Ожидается, что компания дебютирует на Nasdaq Global Select Market под символом PAYP.

Ищете необычные инвестидеи? Они есть у «Финама»! Новые инвестиционные идеи каждый месяц — будьте в курсе самых топовых инвестиционных продуктов «Финама». Эксклюзивные предложения для квалифицированных инвесторов, скрытые от широкой аудитории.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.