Park-Ohio Industries Разместила Ценные Бумаги Со Сроком Погашения В 2030 Году На Сумму $350,0 Млн.

(RTTNews) - Park-Ohio Industries Inc., дочерняя компания Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH), объявила о том, что в рамках частного размещения она оценила совокупную основную сумму обеспеченных облигаций с погашением в 2030 году в размере 350,0 миллионов долларов США.

Цена облигаций составила 99,500% от номинала, а процентная ставка составит 8,500% годовых. Облигации будут являться приоритетными обязательствами Компании и будут гарантированы, за некоторыми исключениями, существующими и будущими отечественными дочерними компаниями Компании на основе приоритетного обеспечения.

Компания планирует завершить размещение облигаций 31 июля 2025 года при условии соблюдения обычных условий закрытия.

Облигации будут обеспечены (i) залогом в первоочередном порядке практически на все оборудование Компании и гарантов в США и (ii) залогом во втором порядке (младшим по сравнению с возобновляемой кредитной линией Компании) на практически все активы Компании и гарантов в США, за исключением составляющие приоритетное обеспечение банкноты, которые обеспечивают возобновляемую кредитную линию.

Компания заявила, что намерена использовать чистую выручку от размещения Облигаций, а также наличные средства, чтобы погасить всю совокупную основную сумму в размере $350,0 млн. по своим непогашенным 6,625%-ным облигациям со сроком погашения в 2027 году и оплатить соответствующие комиссии и расходы.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод