PAR Technology разместила конвертируемые старшие ноты на сумму 250 миллионов долларов.

(RTTNews) - PAR Technology Corp. (PAR) в пятницу установила цену на частное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму 250 миллионов долларов с фиксированной процентной ставкой 4%, сроком погашения в 2031 году. Ожидается, что размещение будет завершено 17 марта. Компания также предоставила первоначальным покупателям 13-дневный опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму до 15 миллионов долларов. Облигации будут общими необеспеченными обязательствами компании и будут приносить 4% годовых, выплачиваемые дважды в год 15 марта и 15 сентября, начиная с 15 сентября. Облигации будут погашены 15 марта 2031 года, если они не будут ранее конвертированы, выкуплены или обратно приобретены. Начальная ставка конверсии составляет 52.5762 акции на сумму 1,000 долларов, что представляет собой начальную цену конверсии 19.02 долларов за акцию, что на 20% выше последней зарегистрированной цены акций компании 12 марта. Облигации не могут быть выкуплены до 20 марта 2029 года и могут быть выкуплены за наличные, если цена акций компании превысит 130% от цены конверсии в течение заданного периода. Компания ожидает чистый доход примерно в 242.3 миллиона долларов, или примерно 256.8 миллионов долларов, если опцион на дополнительные облигации будет полностью использован. Компания планирует использовать около 207.5 миллионов долларов доходов для выкупа части своих конвертируемых старших облигаций с фиксированной ставкой 1.50%, сроком погашения в 2027 году, и около 33.1 миллиона долларов для выкупа примерно 2.09 миллионов обыкновенных акций. Оставшиеся средства будут использованы для общих корпоративных нужд, включая возможные приобретения или инвестиции в сопутствующие бизнесы, продукты или технологии. PAR Technology закрыл регулярную торговую сессию 13 марта 2026 года по цене 15.85 долларов, снизившись на 0.94 доллара или 5.60%. Позже, в ночной торговле, цена акций снизилась до 12.89 долларов, что на 2.96 доллара или 18.68% ниже, по состоянию на 2:40 AM EST. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод