Падение цен на нефть не помешало российскому рынку закрыться в «зеленой» зоне

Российские фондовые индикаторы продолжили укрепление в среду, 27 декабря. Поставщиком интересных сообщений для рынка были заявления вице-премьера РФ Александра Новака по поводу статистики по экспорту российской нефти, проекту «Новатэка» «Арктик СПГ 2» и соглашения между «Газпромом» и китайской CNPC. Рынок также следил за появляющимися новостями по реструктуризации бизнеса «Яндекса», которые поддержали нахождение индекса МосБиржи в «зеленой» зоне. Сдерживающим фактором для российского рынка выступает падение цен на нефть в совокупности с заявлениями Александра Новака 10-кратном сокращении экспорта российской нефти в Европу в 2023 г. и основных каналах продаж нефти и нефтепродуктов в Китай и Индию. 

По итогам сессии индекс МосБиржи вырос на 0,09% до 3097,5 пункта, долларовый РТС укрепился на 0,53% до 1068,7 пунктов. 

В лидерах рынка можно выделить расписки «GlobalTrans» (+3,7%), «X5» (+2,5%), акции «Татнефти» (ап +2,4%, ао +1,4%), «Ренессанса» (+1,9%). Бумаги «Совкомфлота» укрепились на 6,4% в преддверии дивидендной отсечки 4 января. В «красной» зоне закрылись бумаги «Полиметалла» (-3,8%), «Самолета» (-2,8%), «Сегежи» (-2,7%). Акции «Газпромнефти» упали на 7,7% после дивидендной отсечки 26-го декабря.

С 27 декабря МосБиржа вводит расчет индексов бриллиантового набора и инвестиционных бриллиантов на еженедельной основе. В индекс МосБиржи бриллиантового набора будут входить бриллианты массой от 0,3 до 1,99 карат, цветом от D до O и качеством от IF до I3, а в индекс инвестиционных бриллиантов – бриллианты массой от 2 до 9,99 карат, цветом от D до H и качеством от VVS1 до VS2. 

С 1 марта 2024 г. ЦБ РФ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам вследствие существенного увеличения объемов кредитования заемщиков, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. Причиной решения ЦБ РФ отмечает необходимость ограничить риски закредитованности граждан. Ранее повышение надбавок к коэффициентам риска по ипотеке было в октябре 2023 г. Данное макропруденциальное решение негативно отразится на секторе застройщиков, поскольку может привести к снижению спроса на жилье. 

Акции «Яндекса» выросли в цене на 3,7% на фоне ряда корпоративных новостей, связанных с проводимой реструктуризацией бизнеса. Во-первых, 26 декабря состоялась регистрация МКАО «Яндекса» в специальном административном районе (САР) Калининградской области. «Яндекс» сообщил, что регистрация в САР – подготовка к проведению реструктуризации группы. Во-вторых, в капитал «Яндекса» до разделения бизнеса могли войти крупные инвесторы. Один из возможных инвесторов – президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский Никель» Владимир Потанин. По информации Forbes, акциями «Яндекс» также интересовался основной акционер ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. В-третьих, 25 декабря, Банк России принял решение о регистрации выпусков обыкновенных и привилегированных акций «Яндекса» типа «А» и «Б». 

По сообщению вице-премьера РФ Александра Новака, «Газпром» и китайская CNPC достигли принципиального соглашения о реализации проекта «Сила Сибири 2» по магистральному газопроводу между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. В текущий момент идет обсуждение экономических условий по формированию цены поставок, коммерции, условий поставок и оплаты. Несмотря на положительную новость о соглашении, бумаги «Газпрома» снизились на 0,7%.  

Японская Mitsuiотзовет сотрудников с проекта «Новатэка» «Арктик СПГ 2», участвующих в работе через консорциум JapanArctic LNG. При этом, Mitsui не планирует отказываться от данного проекта. Отзыв сотрудников связан с возможностью попадания сотрудников под санкции США. Бумаги «Новатэка» потеряли в цене 0,9%. 

В 2023 г. «ФосАгро» экспортировала удобрений в размере 8,7 млн т (+1% г/г). Экспорт в ближнее зарубежье вырос на 18%, а на долю «дружественных» стран пришлось 75% экспорта компании (+5 п.п. г/г). По азотным минеральным удобрениям наблюдается рост экспорта на 6,5%, по кормовым фосфатам – на 8,7%. На фоне новости акции упали на 0,6%. 

По финплану компании «ФСК-Россети» ожидает чистую прибыль по РСБУ по итогам 2023 г. в размере 486,55 млрд руб. Изначально компания заявляла прогноз на уровне 70,1 млрд руб. Колоссальный прирост прибыли по РСБУ обеспечен переоценкой стоимости акций дочерних обществ на балансе. Акции выросли на 1,6%

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа индекс Мосбиржи движется в рамках восходящего канала с ближайшим сопротивлением в районе 3150 пунктов. 

Фондовая Америка не может определиться с движением после ралли

Американские фондовые индексы движутся разнонаправленно в среду после существенного повышения в предыдущие дни, инвесторы строят ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 г. По итогам декабрьского заседания Федрезерв, напомним, спрогнозировал снижение ставки в следующем году не менее трех раз. По данным инструмента FedWatch от СМЕ Group, в январе трейдеры ожидают сохранения ставки на прежнем уровне, при этом вероятность ее снижения в марте оценивается в 84%. Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня снижается на 2,8 б.п. до 3,872%, показатель для 2-летних госбумаг составляет 4,296%.

По состоянию на 18:30 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,22% до 37 626,9 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,04% до 4 772,3 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,11% до 15 060,1 пункта.

Прибыль JPMorgan за 9М 2023 составила пятую часть прибыли всех американских банков. По итогам 9М 2023 банк заработал $38,9 млрд, что, по подсчетам Financial Timesна основе данных BankRegData, соответствует 18% от прибыли всех банков. Эта доля прибыли является рекордной для JPM с 2009 года и превышает аналогичные показатели Bankof America и Citigroup. Росту бизнеса банка способствовали проводимые M&A сделки и ошибки конкурентов. На фоне данной статистики акции JPMorgan незначительно увеличиваются, на 0,1%. 

SoftBank GroupCorp. получит акции T-Mobile US на сумму $7,6 млрд в рамках соглашения 2020 года, которое было заключено при слиянии T-Mobile US с японской компанией Sprint Corp. Как сообщила SoftBank, T-Mobile выпустит в ее пользу 48,75 млн акций, это позволит японской компании существенно улучшить баланс. Акции T-Mobileрастут на 0,7%. 

Акции занимающейся майнингом биткойна компании Bit Digital растут на 11,7% на фоне заявлений об удвоении майнинговых мощностей в 2024 г. 

В лидерах фармацевтические и биотехнологические компании. Капитализация биотехнологической компании Coherus BioSciences увеличивается на 22%. Со стороны американских регуляторов вышло одобрение устройства для автоматического проведения инъекций, которое разработано данной компанией. Бумаги фармацевтической компании Cytokinetics поднимаются почти на 70% в связи с позитивными результатами клинических испытаний препарата от гипертрофической кардиомиопатии. В то же время из-за приостановки испытаний противоракового препарата рыночная стоимость фармкомпании Iovance Biotherapeutics падает на 20%. 

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», проседает на 0,7%.  

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.