Падение акций Microsoft давит на более широкий рынок

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в четверг закрылся с падением -0.13%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) закрылся с повышением +0.11%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с падением -0.53%. Фьючерсы на мартовский E-mini S&P (ESH26) упали на -0.20%, а мартовские E-mini Nasdaq (NQH26) упали на -0.57%.

Фондовые индексы в основном закрылись ниже в четверг, при этом S&P 500 и Dow Jones Industrial Average упали до недельных минимумов. Опасения по поводу расходов на ИИ оказали давление на акции в четверг, так как Microsoft упала на -10% после сообщения о неудовлетворительном росте в своем облачном бизнесе и более высоких, чем ожидалось, расходах. Падение акций Microsoft отрицательно сказалось на большинстве акций Magnificent Seven, за исключением Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Apple, и оказало давление на более широкий рынок.

Присоединяйтесь к 200K+ подписчикам: узнайте, почему полуденный бюллетень Barchart Brief является обязательным к прочтению для тысяч ежедневно.

Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) выросла более чем на 10% в четверг и стала положительным фактором для рынка после того, как предоставила прогноз выручки, который оказался намного сильнее ожидаемого. Кроме того, International Business Machines выросла более чем на 5%, а Honeywell International поднялась на 4%, что помогло Dow Jones Industrial Average восстановиться от недельного минимума и выйти на позитивную территорию после их отчетов о более сильных, чем ожидалось, результатах за 4 квартал.

Акции восстановились от своих худших уровней в четверг на признаках того, что сделка по финансированию правительства близка. Лидер большинства в Сенате Тун сказал, что новая сделка будет временно финансировать Министерство внутренней безопасности, в то время как другие агентства получат финансирование до 30 сентября. Без соглашения финансирование правительства истечет в субботу для большей части федерального правительства.

Цены на нефть WTI (CLH26) резко выросли более чем на +3% до 4.25-месячного максимума в четверг, что подняло энергетических производителей после того, как президент Трамп в среду заявил, что он хочет, чтобы Иран пришел за стол переговоров и согласился на ядерное соглашение, которое является "справедливым и равноправным соглашением без ядерного оружия". Он предупредил Иран, что время на заключение соглашения с США истекает, отметив, что флот американских военных кораблей, входящих в регион, готов выполнить свою миссию "с быстротой и жестокостью".

Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на -1,000 до 209,000, что показывает несколько более слабый рынок труда, чем ожидалось (205,000). Тем не менее, продолжающиеся заявки упали на -38,000 до 6-месячного минимума в 1.827 миллиона, показывая более сильный рынок труда, чем ожидалось (1.850 миллиона).

Торговый дефицит США в ноябре составил -56.8 миллиарда долларов, что шире ожиданий в -44.0 миллиарда долларов и является самым большим дефицитом за 4 месяца.

Заказы в промышленности США в ноябре выросли на +2.7% в месяц, что сильнее ожиданий в +1.6% в месяц и является самым большим увеличением за 6 месяцев.

Угрозы для акций и доллара остаются. Президент Трамп угрожал новыми тарифами в 100% на импорт из Канады, возможностью закрытия правительства США из-за финансирования ICE и продолжающимися опасениями по поводу Гренландии.

Фокус рынка на этой неделе будет на новостях о новых тарифах и перспективах продолжения разрешения (CR) по финансированию правительства. В пятницу ожидается, что конечный индекс PPI в декабре снизится до +2.8% в годовом исчислении с +3.0% в годовом исчислении в ноябре, а индекс PPI без учета продуктов питания и энергии ожидается на уровне +2.9% в годовом исчислении, снизившись с +3.0% в годовом исчислении в ноябре. Также ожидается, что индекс MNI Chicago PMI в январе вырастет на +0.8 до 43.5.

Сезон отчетности за 4 квартал в полном разгаре, 102 компании из S&P 500 должны отчитаться о прибылях на этой неделе. Apple отчитаетсся после закрытия сегодня. Прибыль оказала положительное влияние на акции, так как 77% из 143 компаний S&P 500, которые уже отчитались, превысили ожидания. Согласно данным Bloomberg Intelligence, ожидается, что рост прибыли S&P повысится на +8.4% в 4 квартале. Исключая акции Magnificent Seven, ожидается, что прибыль за 4 квартал вырастет на +4.6%.

Рынки учитывают 14% вероятность снижения ставки на 25 бп на следующем заседании по денежно-кредитной политике 17-18 марта.

Зарубежные фондовые рынки в четверг закрылись смешанно. Euro Stoxx 50 упал до недельного минимума и закрылся с падением -0.70%. Шанхайский композитный индекс Китая вырос до 2-недельного максимума и закрылся с повышением +0.16%. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся с повышением +0.03%.

Процентные ставки

Десятилетние облигации T-notes на март (ZNH6) в четверг закрылись с повышением на +7 тиков. Доходность десятилетних T-notes упала на -1.6 бп до 4.227%. Цены на T-notes восстановились после ранних потерь в четверг и стали расти после падения акций, что повысило спрос на безопасные активы государственного долга. Кроме того, отчет о первичных заявках на пособие по безработице в четверг оказался выше ожиданий, что стало поддерживающим фактором для T-notes.

Рост T-notes был ограничен 3% скачком цен на нефть в четверг до 4.25-месячного максимума, что повысило ожидания инфляции. Также слабый спрос на аукцион Министерства финансов на 44 миллиарда долларов по 7-летним T-notes был негативным для T-notes, так как аукцион имел коэффициент покрытия 2.45, ниже среднего за 10 аукционов 2.54.

Доходности государственных облигаций Европы в четверг снизились. Доходность десятилетних немецких бундов упала до 1.5-недельного минимума в 2.821% и завершила день на уровне -1.7 бп до 2.840%. Доходность десятилетних британских гильтов упала с 2.25-месячного максимума в 4.566% и завершила день на уровне -3.3 бп до 4.511%.

Индекс экономической уверенности в еврозоне в январе вырос на +2.2 до 3-летнего максимума в 99.4, что сильнее ожиданий в 97.1.

Денежная масса M3 в еврозоне в декабре выросла на +2.8% в годовом исчислении, что слабее ожиданий в +3.0% в годовом исчислении.

Свопы оценивают 0% вероятность повышения ставки на 25 бп Европейским центральным банком на следующем заседании по денежно-кредитной политике 5 февраля.

Движения акций в США

Акции, подверженные криптовалютам, снизились в четверг, так как Bitcoin (^BTCUSD) упал более чем на -5% до 2.25-месячного минимума. Strategy (MSTR) закрылся с падением более чем на -9%, а Galaxy Digital Holdings (GLXY) - с падением более чем на -6%. Также Coinbase (COIN) и MARA Holdings (MARA) закрылись с падением более чем на -4%, а Riot Platforms (RIOT) - с падением более чем на -3%.

Microsoft (MSFT) закрылась с падением более чем на -10%, возглавив падение в Dow Jones Industrials из-за разочарования тем, что выручка Azure и других облачных услуг за 2 квартал без учета валютных колебаний не смогла превысить ожидания, увеличившись на +38% в годовом исчислении и соответствуя консенсусу.

Las Vegas Sands (LVS) закрылась с падением более чем на -13%, возглавив падение в S&P 500 после отчета о скорректированном Ebitda операций в Макао за 4 квартал в размере 608 миллионов долларов, что слабее консенсуса в 626.1 миллиона долларов.

United Rentals (URI) закрылась с падением более чем на -12% после отчета о выручке за 4 квартал в размере 4.21 миллиарда долларов, что слабее консенсуса в 4.25 миллиарда долларов, и прогнозирования выручки за полный год в диапазоне 16.8 миллиарда - 17.3 миллиарда долларов, что ниже консенсуса в 17.14 миллиарда долларов.

HubSpot (HUBS) закрылась с падением более чем на -11% после того, как BMO Capital Markets снизил целевую цену на акции до 385 долларов с 465 долларов.

ServiceNow (NOW) закрылась с падением более чем на -10% после отчета о скорректированной валовой марже за 4 квартал в 80.5%, что слабее консенсуса в 81.2%.

Tractor Supply Co (TSCO) закрылась с падением более чем на -7% после отчета о чистых продажах за 4 квартал в размере 3.90 миллиарда долларов, что слабее консенсуса в 3.99 миллиарда долларов, и прогнозировании роста сопоставимых продаж за полный год на +1% до +3%, что ниже консенсуса в +2.96%.

Whirlpool (WHR) закрылась с падением более чем на -5% после отчета о чистых продажах за 4 квартал в размере 4.10 миллиарда долларов, что ниже консенсуса в 4.26 миллиарда долларов, и прогнозировании скорректированной прибыли на акцию за полный год около 7.00 долларов, что ниже консенсуса в 7.23 долларов.

Dow Inc. (DOW) закрылась с падением более чем на -2% после отчета о чистых продажах за 4 квартал в размере 9.46 миллиарда долларов, что ниже консенсуса в 9.50 миллиарда долларов.

Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) закрылась с повышением более чем на +10%, возглавив рост в Nasdaq 100 после отчета о выручке за 4 квартал в размере 59.89 миллиарда долларов, что лучше консенсуса в 58.42 миллиарда долларов, и прогнозировании выручки за 1 квартал в диапазоне 53.5 миллиарда - 56.5 миллиарда долларов, что значительно выше консенсуса в 51.27 миллиарда долларов.

International Business Machines (IBM) закрылась с повышением более чем на +5%, возглавив рост в Dow Jones Industrials после отчета о выручке за 4 квартал в размере 19.69 миллиарда долларов, что сильнее консенсуса в 19.21 миллиарда долларов.

Southwest Airlines (LUV) закрылась с повышением более чем на +18%, возглавив рост в S&P 500 после прогнозирования скорректированной прибыли на акцию за 1 квартал не менее 45 центов, что значительно выше консенсуса в 28 центов.

Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) выросла более чем на +18%, возглавив рост акций круизных компаний после прогнозирования скорректированной прибыли на акцию за полный год в диапазоне 17.70 - 18.10 долларов, что сильнее консенсуса в 17.67 долларов. Также Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) закрылась с повышением более чем на +10%, а Carnival (CCL) - с повышением более чем на +8%.

Honeywell International (HON) закрылась с повышением более чем на +4% после прогнозирования скорректированной прибыли на акцию за полный год в диапазоне 10.35 - 10.65 долларов, что выше консенсуса в 10.41 долларов.

C.H. Robinson Worldwide (CHRW) закрылась с повышением более чем на +4% после отчета о скорректированной разбавленной прибыли на акцию в размере 1.23 доллара, что лучше консенсуса в 1.13 доллара.

Lockheed Martin (LMT) закрылась с повышением более чем на +3% после прогнозирования прибыли на акцию за полный год в диапазоне 29.35 - 30.25 долларов, что значительно выше консенсуса в 29.09 долларов.

Отчеты о прибылях (30.01.2026)

Air Products and Chemicals Inc (APD), American Express Co (AXP), Aon PLC (AON), Charter Communications Inc (CHTR), Chevron Corp (CVX), Church & Dwight Co Inc (CHD), Colgate-Palmolive Co (CL), Exxon Mobil Corp (XOM), Franklin Resources Inc (BEN), LyondellBasell Industries NV (LYB), Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN), Verizon Communications Inc (VZ).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод