Ожидания по Thermo Fisher Scientific остаются в силе

Разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для медицины Thermo Fisher Scientific отчитался за четвертый квартал.

Квартальная выручка компании увеличилась на 1,4% г/г до отметки $10,7 млрд и на $1,45 млрд превысила наши ожидания. В частности, выручка сегмента Life Sciences уменьшилась на 5% г/г до $4,2 млрд, сегмента аналитического инструментария – возросла на 5% до $1,7 млрд, специализированной диагностики – снизилась на 26% до $1,4 млрд, лабораторных продуктов и услуг – выросла на 16% до $4,2 млрд. Выручка ковидного направления составила $2,5 млрд в сравнении с $2,1 млрд в предыдущем квартале.

Cкорректированная чистая прибыль Thermo Fisher на акцию составила $6,54 на акцию и на $1,27 превысила наши ожидания.

Компания повысила свои прогнозы на 2022 год - по выручке на $1,5 млрд до $42 млрд, что подразумевает рост на 7% г/г, а по скорректированной чистой прибыли на акцию – на $1,07 до $22,43.

Акции Thermo Fisher Scientific находятся в нашем аналитическом покрытии с рекомендацией "держать" и целевой ценой $685,6. Нас обнадеживает повышение прогнозов компании и ожидающийся рост выручки ковидного сегмента Thermo Fisher Scientific в этом году. Апсайд в размере 13,5% от текущей цены на ноябрь 2022 года представляется вполне обоснованным, и мы сохраняем целевую цену без изменения, а рекомендацию пересматриваем.