Ожидается рост волатильности на мировых рынках
В четверг глобальный аппетит к риску был сегментированным: спрос фокусировался на фондовых рынках развивающихся стран (MSCI EM: +0,8%) и Европы (MSCI Europe: +0,8%) – Европейский центральный банк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. В тоже время фондовые рынки других развитых стран (MSCI World: -0,2%) показали снижение. Так, распродажа наблюдалась в акциях технологических компаний США: индекс NASDAQ Composite упал на 2,5%, растеряв весь рост среды - инвесторы отыгрывали ужесточение риторики ФРС США после заседания регулятора в среду. Индекс S&P500, ведомый "фишками" hi-tech и сектором товаров длительного пользования, снизился на 0,9%, в то время как компании металлургического и финансового секторов заметно подросли. Вышедшая статистика по новым заявкам на пособия по безработице оказалась неплохой, показатель хоть и подрос по сравнению с предыдущей неделей, но оставался на допандемийных уровнях.
По состоянию на утро пятницы на мировых рынках наблюдается слабо негативный настрой. Ключевые азиатские индексы находятся под давлением, за исключением Австралии и Южной Кореи, фьючерсы на американские и европейские индексы в "символическом" минусе. Котировки нефти Brent теряют в пределах 1%, однако цены на другие промышленные металлы подрастают.
Ввиду отсутствия значимых событий и учитывая сегодняшнюю квартальную экспирацию опционов на американские и европейские фьючерсы, ожидаем роста волатильности на мировых рынках и сохранения негативного настроя участников рынка в течение дня.
Вчера индекс МосБиржи взлетел на 3,6%, закрепившись на отметке 3750 пунктов. Росту способствовало улучшение настроений на мировых фондовых и товарных рынках после завершения заседания ФРС.
Наибольшие темпы роста среди бумаг финасектора показали акции ведущих госбанков (Сбербанк: +3,2%; ВТБ: +3,2%) Увеличение аппетита к риску вкупе с ростом цен на нефть поддержали акции нефтегазового сектора (Газпром: +1,3%; Роснефть: +2,1%; НОВАТЭК: +0,9%; Транснефть: +2,2%). В лидерах роста оказались бумаги ЛУКОЙЛа (+2,0%) подросшие перед дивидендной отсечкой, а также Газпром нефти (+3,1%), обновившие исторические максимумы. В секторе металлургии и горной добычи спросом у инвесторов пользовались "фишки" сталелитейного сектора (НЛМК: +3,3%; Северсталь: +3,8%; ТМК: +3,2%) и угольщиков (Распадская: +7,3%). Резко взлетели бумаги акции Мечела (+20,1%) продолжавшие отыгрывать корпоративные новости. Отдельные бумаги сегмента (ВСМПО-Ависма: -1,6%; АЛРОСА: -0,4%) завершили день в "красной зоне". Cреди прочих секторов можем отметить бумаги Ленты (+6,1%), которые подросли после новостей о приобретении сети Утконос. Улучшение общерыночных настроений способствовало бурному отскоку ряда hi-tech компаний (OZON: +5,0%; Yandex: +2,2%). Аутсайдерами торгов стали бумаги Юнипро (-5,7%), снизившиеся после дивидендной отсечки.
Ожидаем, что сегодня российский рынок будет под давлением из-за ухудшения внешнего фона и возможной фиксации прибыли в отдельных бумагах перед выходными. Свои коррективы может внести результаты заседания ЦБ РФ. Ждем, что индекс МосБиржи может откатиться к отметке 3700 пунктов. Поддержку рынку могут оказать акции Газпрома благодаря ралли цен на газ.