Ожидается рост прибыли Southwest Airlines (LUV): стоит ли покупать?

Уолл-стрит ожидает увеличения прибыли по сравнению с прошлым годом на фоне роста выручки, когда Southwest Airlines (LUV) опубликует результаты за квартал, завершившийся в марте 2026 года. Хотя этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансовых показателей компании, мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками. Акции могут вырасти, если ключевые показатели превзойдут ожидания в предстоящем отчете о прибылях, который ожидается 22 апреля. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть. Хотя обсуждение условий ведения бизнеса руководством на звонке по прибылям в основном определит устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания по прибыли, стоит учитывать вероятность положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса

Ожидается, что эта авиакомпания объявит квартальную прибыль в размере $0.45 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на +446.2%. Выручка ожидается в размере $7.22 миллиарда, что на 12.3% выше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS на квартал была пересмотрена на 60.24% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это, по сути, отражает то, как аналитики, занимающиеся покрытием, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период. Инвесторы должны помнить, что направление пересмотра оценок каждым из аналитиков может не всегда отражаться в агрегированном изменении.

Цена, консенсус и сюрприз EPS

Whisper по прибыли

Пересмотры оценок перед публикацией отчетности компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша собственная модель предсказания сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое предсказание сюрприза) — имеет это понимание в своей основе.

Zacks Earnings ESP сравнивает наиболее точную оценку с консенсусной оценкой Zacks для квартала; наиболее точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед отчетом о прибылях, имеют самую последнюю информацию, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, участники консенсуса, предсказали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать). Наше исследование показывает, что акции с этой комбинацией демонстрируют положительный сюрприз почти в 70% случаев, и солидный рейтинг Zacks фактически увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостижение прибыли. Наше исследование показывает, что сложно предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа).

Каковы результаты для Southwest?

Для Southwest наиболее точная оценка ниже консенсусной оценки Zacks, что указывает на то, что аналитики недавно стали пессимистично настроены относительно перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP в -0.28%. С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #4. Таким образом, эта комбинация затрудняет окончательное предсказание того, что Southwest превысит консенсусную оценку EPS.

Есть ли подсказки в истории сюрпризов по прибыли?

При расчетах оценок будущей прибыли компании аналитики часто учитывают, насколько она смогла соответствовать прошлым консенсусным оценкам. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящие показатели.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что Southwest объявит прибыль в размере $0.56 на акцию, тогда как фактически была достигнута прибыль в размере $0.58, что составило сюрприз в +3.57%. За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS трижды.

Итог

Превышение прибыли или недостижение ее может не быть единственной причиной, по которой акции движутся вверх или вниз. Многие акции теряют позиции, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают многим акциям вырасти, несмотря на недостижение прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые ожидается, что превысят ожидания по прибыли, повышает шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP компании и рейтинг Zacks перед ее квартальным отчетом. Обязательно воспользуйтесь нашим фильтром Earnings ESP, чтобы найти лучшие акции для покупки или продажи до их отчетности.

Southwest не выглядит убедительным кандидатом на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы при ставке на эти акции или избегать их перед публикацией отчета о прибылях.

Ожидаемые результаты игрока в отрасли

United Airlines (UAL), еще одна акция в отрасли Zacks Transportation - Airline, ожидает отчета о прибыли на акцию в размере $1.08 за квартал, завершившийся в марте 2026 года. Эта оценка указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на +18.7%. Выручка за квартал ожидается в размере $14.32 миллиарда, что на 8.4% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Консенсусная оценка EPS для United была пересмотрена на 57.7% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Тем не менее, более низкая наиболее точная оценка привела к значению Earnings ESP в -1.08%. Это значение Earnings ESP, в сочетании с его рейтингом Zacks #4 (Продажа), затрудняет окончательное предсказание того, что United превысит консенсусную оценку EPS. Компания превысила консенсусные оценки EPS в каждом из предыдущих четырех кварталов.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря Zacks по прибылям.

Стоит ли инвестировать в Southwest Airlines Co. (LUV)?

Прежде чем инвестировать в Southwest Airlines Co. (LUV), хотите узнать о лучших акциях для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research занимается предоставлением инвесторам инструментов и независимых исследований с 1978 года. На протяжении более четверти века система рейтинга акций Zacks Rank более чем в два раза превысила S&P 500, обеспечивая средний прирост в +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод