Ожидается рост прибыли Artisan Partners Asset Management (APAM): что нужно знать перед выходом отчета на следующей неделе

Artisan Partners Asset Management (APAM) ожидает увеличения прибыли по сравнению с прошлым годом на фоне роста доходов, когда компания представит результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о прибыли компании, но то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками, является важным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций.

Отчет о прибыли, который, как ожидается, будет опубликован 3 февраля, может способствовать росту акций, если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленного изменения цены и ожиданий будущих доходов в основном зависит от обсуждения условий ведения бизнеса руководством на конференц-звонке по результатам, стоит оценить вероятность позитивного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса

Ожидается, что эта инвестиционная управляющая компания опубликует квартальную прибыль в размере $1.11 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на уровне +5.7%.

Доходы ожидаются на уровне $322.77 миллиона, что на 8.7% выше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тренд пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал осталась без изменений за последние 30 дней. Это в основном отражает то, как аналитики, осуществляющие покрытие, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что агрегированное изменение не всегда отражает направление пересмотра оценок каждым из аналитиков, осуществляющих покрытие.

Цена, консенсус и сюрприз EPS

Шепот о прибыли

Пересмотры оценок перед публикацией отчета о прибыли компании предоставляют подсказки о деловых условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Эта информация является основой нашей модели прогнозирования сюрприза - Zacks Earnings ESP (Ожидаемое Предсказание Сюрприза).

Zacks Earnings ESP сравнивает Самую Точную Оценку с Консенсусной Оценкой Zacks за квартал; Самая Точная Оценка - это более свежая версия консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои прогнозы незадолго до выхода отчета о прибыли, имеют самую последнюю информацию, которая потенциально может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительный Earnings ESP является надежным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), 2 (Покупка) или 3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией приносят положительный сюрприз почти 70% времени, а сильный рейтинг Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на пропуск прибыли. Наши исследования показывают, что трудно предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks 4 (Продажа) или 5 (Сильная продажа).

Каковы результаты для Artisan Partners?

Для Artisan Partners Самая Точная Оценка выше консенсусной оценки Zacks, что предполагает, что аналитики недавно стали оптимистичными в отношении перспектив прибыли компании. Это привело к Earnings ESP на уровне +0.90%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #4.

Таким образом, эта комбинация затрудняет однозначное предсказание, что Artisan Partners превзойдет консенсусную оценку EPS.

Дает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

Аналитики часто учитывают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом при расчете своих прогнозов для будущей прибыли. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящие числа.

За последний отчетный квартал ожидалось, что Artisan Partners опубликует прибыль в размере $0.97 на акцию, когда фактически она составила $1.02, что дало сюрприз в +5.15%.

За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS три раза.

Итог

Превышение или пропуск прибыли могут не быть единственной основой для движения акций вверх или вниз. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают ряду акций расти, несмотря на пропуск прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, действительно увеличивает шансы на успех. Именно поэтому стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их публикации.

Artisan Partners не кажется убедительным кандидатом на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, чтобы сделать ставку на эту акцию или избежать ее перед публикацией отчета о прибыли.

Ожидаемые результаты игрока в отрасли

Franklin Resources (BEN), еще одна акция в отрасли Zacks Financial - Investment Management, ожидает отчет о прибыли на акцию в размере $0.56 за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на уровне -5.1%. Доходы за квартал ожидаются на уровне $2.15 миллиарда, что на 4.5% ниже по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Консенсусная оценка EPS для Franklin Resources осталась без изменений за последние 30 дней. Однако более низкая Самая Точная Оценка привела к Earnings ESP на уровне -2.21%.

В сочетании с рейтингом Zacks #3 (Удержание) этот Earnings ESP затрудняет однозначное предсказание, что Franklin Resources превзойдет консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания трижды превзошла консенсусные оценки EPS.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря прибылей Zacks.

Стоит ли инвестировать в Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)?

Прежде чем инвестировать в Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM), хотите узнать, какие акции лучше всего покупать в течение следующих 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. В течение более четверти века система рейтинга акций Zacks Rank более чем в два раза превысила S&P 500 с средним приростом +24.08% в год. (Эти доходы охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Franklin Resources, Inc. (BEN): Бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод